警報拉響!特朗普將對中國動手,12個受影響最大城市以及4大投資機會

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隨著120日美國「政權交接日」的臨近,這兩天,美國和俄羅斯的主流媒體都拉響了警報:特朗普將對中國動手,開啟他的「特朗普新政」。

據報導,多位美國的亞洲問題專家都認為,特朗普雖然在競選時期,有過一些讓其亞洲盟友擔心的表態,比如要求他們分擔更多的防務費用,揚言一上台就廢除TPP等,儼然一副孤立主義、美國優先的樣子。但事實上並非如此。

一當選,特朗普就表現出明顯的「亞太優先」傾向。他給外國主管人打出的第一個電話是給韓國總統的;他會晤的第一個外國主管人是日本首相;他還與菲律賓總統通電話,並通過打電話給台灣地區主管人來試探中國的底線……

對此,美國企業研究所的亞洲問題專家麥克·奧斯林表示,特朗普上台後,美國有可能在亞洲表現得更加強勢,甚至超出歐巴馬和希拉蕊,這將主要體現在中美關係上。

此外,特朗普的兩位外交政策顧問也在美國《外交政策》發表文章,第一次比較明確闡述了特朗普的亞太戰略。其核心思想就是:以實力謀求和平。

特朗普所謂的「和平」,是讓美國獲得實質經濟利益下的「和平」。這個戰略的本質是:以實力謀求美國利益最大化!也就是說,讓製造業回流美國,讓跨國公司現金回流美國,給主要貿易夥伴(比如中國)搞點貿易壁壘,這些你們都必須默默承受。

為了維護美國的「實力」,特朗普的兩大智囊在文章中說透露:美國將擴軍備戰!美國陸軍將由47.5萬人增至54萬人,海軍陸戰隊將擴至36個營,空軍確保擁有至少1200架戰機,海軍軍艦數量從目前的274艘增加到350艘。

201593日,中國宣布了裁軍30萬,向世界展示了和平的願望,這是中國第11次裁軍,中國的軍隊人數自朝鮮戰爭以來直線下降;而美國軍隊,則將在特朗普時代迎來近年來的首次大擴張。

最近,俄羅斯軍事觀察網也發表了《在北澳部署「猛禽」符合特朗普的反華計劃》的文章,文章稱:新的華盛頓「上層集團」在與莫斯科的相互關係中無疑將「更好說話」,但美國在關鍵地緣戰略問題上的理念不會發生根本改變,特朗普對中國懷有「深刻的敵意」。

此外,俄國媒體還認為:特朗普上台後,華盛頓將繼續在亞太地區奉行嚴厲遏制中國的政策。

至此,我們可以比較清晰地看出特朗普的外交戰略:以政治、軍事為工具,來服務於經濟目標。拿南海、釣魚島、台灣甚至西藏問題來「揪中國的小辮子」,同時拉攏俄羅斯避免形成中俄聯盟,逼迫中國在經濟、戰略層面向美國屈服。

如果有必要,特朗普還會縱容產油國推高油價,讓中國這個最大的石油進口國吞下當年「石油危機」時,歐美曾吞下的苦果。至於美國自己,已經基本做到了能源自給。而中國的石油依存度,在繼續擴大。

對於俄羅斯這個衰落中的帝國,特朗普並不特別在乎:俄羅斯像條凍僵的巨蟒,真正蘇醒過來還需要很長時間,而且基本上不可能完全恢復活力。

對於亞洲的「美國小夥伴」,特朗普也有讓他們屈服、分擔防務費用的辦法,拿中國、朝鮮說事就行了。

放眼全球,真正讓特朗普感到壓力的只有中國。中國正在從「資金、產能引進來的時代」,走向「資產、產能走出去的時代」,中國的海外收購已經從礦產、房地產轉向了核心技術,比如晶片、工業機器人。

無論從哪個角度看,中國都是美國硬碰硬的對手:俄羅斯則基本上是一個資源輸出國,印度仍然在「資金、產能引進來的時代」,都可以跟美國形成互補關係。日本、德國從來都是美國的「跟跑者」,這兩個國家人口不多,經濟規模不算大。而中國完全不同,中國如果真正崛起,則可能取代美國主宰世界。

根據經濟學家們的量化研究,如果美國對中國產品開征45%的關稅,將導致中國對美國出口總值下降52%(見下圖),中國全部出口總值減少9%左右。中國名義GDP將下降2%左右。這個測算告訴我們,中美如果開打全面貿易戰雖不意味著世界末日,但也絲毫不能忽視。

我曾經根據各地統計局公布的數字,測算過貿易戰對城市的影響,主要依據是「出口依存度」(2015年「出口額」除以「GDP」,數據來源各地統計局):

2015年主要城市「出口依存度」排行

排序

城市

出口額

(億美元)

GDP

(億人民幣)

出口依存度

1

東莞

1037

6275

103%

2

廈門

535

3466

100%

3

珠海

276

2025

89%

4

蘇州

1815

14500

81%

5

深圳

2067

17503

77%

6

惠州

348

3140

72%

7

中山

280

3010

58%

8

寧波

714

8012

58%

9

上海

1880

24965

49%

10

江門

147

2240

43%

11

嘉興

229

3517

42%

12

紹興

271

4467

39%

超過30%的城市還有:佛山、舟山、杭州、無錫、青島

也就是說,珠三角、長三角的一些地級市,可能因為經濟結構單一,對外依存度偏高,而受到中美貿易戰的影響最大。一線城市裡,深圳和上海風險偏高。

中美貿易戰的規模應該是「中等偏大」,全面「開戰」可能性不大。由此也帶來一些投資機會:

比如中國軍隊將加速現代化,以維護中國利益的全球化,這將給軍工股帶來新一輪機會。此外,會倒逼中國深化改革,尤其是刺激內需,給PPP、混改等概念股,以及大消費概念股帶來機會。

如果刺激內需,就必須穩定房價,不讓讓住房負擔占居民收入的比例再繼續升高。同時對企業大規模減稅,對政府「精兵簡政」控制支出。同時對困擾民眾的「教育」、「醫療」兩座大山動手。

一輪28年來罕見的「中美關係雲霄飛車」即將開出,最刺激的時段是2017年到2018年,請大家系好安全帶。

不過,也沒有必要過於悲觀。比如你可以從最近的兩件事上看到雙方慎重的一面:

蔡英文目前正在美國過境,特朗普團隊表示不會跟她見面;而中國央行最近通過收緊離岸人民幣的流動性,對人民幣匯率的空頭進行了一場逆襲,維持了人民幣的穩定。這兩件事連續發生,耐人尋味。

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