【財經早餐】2016.11.5星期六




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一、宏觀數據

1、財政部:截至9月底,全國地方已經發行新增地方政府債券11347億元,占全年新增限額的96.2%。下一步,將進一步完善地方政府債務管理制度,堅決制止地方政府違法違規融資擔保行為。

2、外管局:三季度,大陸經常帳戶順差4744億元,資本和金融帳戶逆差4744億元。總體來看,大陸經濟仍將保持中高速增長,以貨物貿易為主導的經常帳戶仍將保持順差,對長期資本的吸引力也仍然較強。

3、證券時報:著名經濟學家厲以寧表示,目前經濟保持在6.7%的水平,不能認為我們的經濟到了拐點,遠遠沒有到。不過,我們並不能以為經濟下行壓力已經減輕了。明年仍然是在一個「穩中求進」的階段,但是不會有大的起色。

4、國家主席習近平:《巴黎協定》於11月4日正式生效,成為歷史上批約生效最快的國際條約之一。中國堅持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,將大力推進綠色低碳循環發展,採取有力行動應對氣候變化。

5、人民日報:金融創新必須以有效防范風險為前提,不能為了創新而創新,但也不能為了防風險而禁錮金融創新的步伐。有鑒於此,大陸應注意限制複雜、衍生、自娛自樂式金融創新,讓金融創新回歸服務實體經濟的本位。

6、央行:周五進行200億7天期逆回購操作,中標利率維持在2.25%不變。當日逆回購到期規模1350億。本周公開市場累計回籠1041億,上周淨投放5950億。

7、隔夜shibor報2.232%,下跌1.3個基點。7天shibor報2.405%,下跌0.3個基點。3個月shibor報2.8458%,上漲0.78個基點。

二、地產觀察

1、中證網:財政部部長樓繼偉表示,房地產稅、個人所得稅等稅制改革正在積極推進中。然而,業內人士認為,由於立法程序比較漫長而且各方意見不能統一,房地產稅短期內仍無法出台。

2、經濟參考報:四季度以來,在房地產市場遭遇集中調控的同時,房企迎來近年來最嚴檢查整頓。檢查內容包括銷售誤導、炒作、捂盤惜售等違規行為,輕則公開通報、處罰,列入各地失信黑名單,重則追究刑事責任。

3、證券時報:10月份房地產信托成立規模為63.36億元,環比減少68.56%,還不及去年同期70.93億元的水平。業內人士分析,長期看來,在人口集中的一線、二線城市,房地產信托還具有一定發展潛力。

4、鄭州市國土局:發布鄭州市區2017-2019年住宅用地供應三年滾動計劃。2017年計劃供應840公頃,2018年計劃供應780公頃,2019年計劃供應780公頃,三年合計2400公頃。

三、市場要聞

1、國務院:印發《「十三五」控制溫室氣體排放工作方案》。《方案》明確,到2020年,單位國內生產總值二氧化碳排放比2015年下降18%,碳排放總量得到有效控制。非二氧化碳溫室氣體控排力度進一步加大。

2、國家互聯網信息辦公室:發布《互聯網直播服務管理規定》。規定明確,互聯網直播服務提供者和互聯網直播發布者在提供互聯網新聞信息服務時,都應當依法取得互聯網新聞信息服務資質,並在許可範圍內開展互聯網新聞信息服務。

3、中證網:保監會向各保險集團、保險公司、保險資產管理公司下發內部文件,要求各類保險機構應當就不動產及基礎資產為不動產的金融產品投資情況開展自查,旨在規範保險資金不動產投資行為,防范投資運作風險。

4、農業部:發布《關於開展第一批農業轉基因生物試驗基地認定工作的通知》。通知指出,第一批農業轉基因生物試驗基地認定範圍界定為在海南省南部的三亞市、陵水縣、樂東縣開展農業轉基因作物試驗的現有育制種基地。

5、一財:在經歷了「摸底排查」的第一階段以後,全國互聯網金融專項整治第二階段,即對互金平台實施「清理整頓」,即將正式開始。據了解,對於重點互金平台的現場檢查,內容包括「查合同、查帳目、查資金」。

6、期貨日報:11月3日下午,發改委組織召開「規範煤炭企業價格行為提醒告誡會」。知情人士表示,發改委兩部門聯合召開會議與煤炭企業定價模式有關,下一步國內大型煤炭企業可能要改變以往的定價模式。

7、21世紀:中鋼協副會長王利群表示,從鋼協掌握的數據看,10月份多個鋼材品種的利潤已被焦煤上漲部分「吃掉」,部分鋼企利潤下滑,還有的出現了虧損。此輪焦煤暴漲對鋼鐵行業的影響,預計至少會延續至明年一季度。

8、新華社:前三季度,國內工業機器人保持高速增長,產量達5.09萬台,同比增長30.8%,增速比去年同期高9個百分點。專家認為,除了現有的工業機器人和服務機器人,未來智能機器人的市場和潛力或許會更大。

9、商務部流通發展司副司長尹虹:商務部已起草推動零售行業轉型創新意見。下一步商務部將推進簡政放權,如推動住所登記改革,減少對連鎖門店的重復檢查;完善城市配送車輛通行制度等。

10、經濟參考報:9月以來,發改委密集批復北京等14個省市或自治區開展電力體制改革綜合試點,福建等5個省份或地區開展售電側改革試點。目前有些地方電改試點缺乏操作性細則,業內人士擔憂改革會「雷聲大雨點小」。

11、新華社:前3個季度,國內旅遊人數33.6億人次,入出境旅遊總人數1.94億人次,旅遊總收入2.9萬億元,同比分別增長11%、13.5%和3.7%。中國已連續4年成為世界第一大出境旅遊消費國,對全球旅遊收入貢獻平均超過13%。

12、體育總局等23部門:印發《群眾冬季運動推廣普及計劃(2016-2020年)》。提出發展目標,到2020年,基本形成群眾冬季運動開展地區廣泛等的群眾冬季運動推廣普及格局,努力推動做到「三億人參與冰雪運動」的目標。

13、生意社:本周灰板紙經銷商均價漲0.27%。分析師認為,2016年臨近年末,在現階段成本增加為主,需求增加為輔的尷尬環境下,紙張價格可能將繼續維持在高位運行;闊葉木漿、廢紙價格仍具有一定上漲空間。

14、上股交:掛牌企業總數9479家,其中N板(科創板)79家,E板630家,Q板8770家。

四、股市盤點

1、上證指數報3125.32點,下跌0.12%,成交額2390.43億。深證成指報10702.57點,下跌0.39%,成交額3273.77億。創業板指報2145.23點,下跌0.37%,成交額891.22億。兩市合計成交5664.2億。次新股、深圳本地股、煤炭、稀土、環保等板塊漲幅居前。

2、恒生指數跌0.18%,報22642.62點。恒生國企指數漲0.1%,報9491.51點。港股通淨流入4.7億元,當日餘額100.3億元。滬股通淨流出1.6億元,當日餘額131.6億元。

3、中登公司:制定了《中國證券登記結算有限責任公司結算銀行港股通跨境資金結算業務指引》。結算銀行須經中國證券登記結算有限責任公司批准獲得港股通跨境資金結算業務資格後,方能開展相關業務。

4、上證報:已上市的8家全國性股份制銀行中,已有6家被保險公司高度持股。被險資看中的銀行存在一個共同點,即股權相對分散、且被國資絕對控股。深度介入的時間點均發生在近兩年內。

5、證監會:11月4日,核準了9家企業的首發申請,其中,上交所3家,深交所中小板3家,創業板3家。上述9家企業的籌資總額預計不超過45億元。

6、證監會:截至11月3日,受理首發企業793家。其中,已過會67家,未過會726家。未過會企業中正常待審企業688家,中止審查企業38家。

7、兩市融資餘額:截至11月3日,上交所融資餘額報5163.73億,較前一交易日增加41.71億;深交所融資餘額報4005.59億,增加26.2億;兩市合計9169.32億,增加67.91億。

8、新三板:11月4日合計掛牌9384家公司,當日新增14家,成交金額12.51億,其中做市轉讓3.7億,協議轉讓8.81億。三板成指報1160.12,跌0.07%,成交額10.28億。

五、公司動態

1、中金公司公告:將以167億元收購中國中投證券100%的股權,將通過向匯金公司發行中金公司內資股的方式支付。於建議收購事項完成後,本公司的註冊資本將由2306669000元增至3985130809元。

2、中國網:11月3日,中國聯通與奇瑞汽車簽署合資合作備忘錄。意味著雙方在車聯網領域深度合作步入啟動階段。雙方制定了三個階段的發展戰略規劃,包括建立統一的平台和經營能力,打造車聯網服務等。

3、一財:萬達集團宣布以約10億美元收購美國Dick Clark Productions,Inc. 100%股權,標誌著萬達進入電視製作行業,萬達娛樂產業版圖加速擴張。DCP集團是美國著名電視節目製作公司,擁有20多項著名IP。

六、債券資訊

1、21世紀:從接近監管層人士處獲悉,在擬修訂的私募基金監管文件中,監管層或正在考慮暫停私募基金的非標債權投資業務。包括投資非標準化債權、發放委托貸款或提供擔保等活動,有可能被監管層考慮設置為禁止項。

2、上交所:在強化對重點行業的監管方面,半年報監管嘗試對房地產和過剩產能行業的債券發行人進行重點監管。下一步將積極推進《債券上市規則》和《非公開發行公司債券業務管理暫行辦法》進入正式修訂程序。

3、全國銀行間債券市場結算總量為21183.75億元,較上一日增加1.16%,交易結算總筆數為7839筆。

4、10年期國債利率上漲0.38BP,至2.73%;10年期國開債利率上漲0.3BP,至3.09%。

七、商品期貨

1、截至11月4日下午收盤,商品漲跌分化,黑色系再度暴漲,焦煤漲停,焦炭暴漲6.55%,滬錫大漲4.41%,動力煤大漲3.9%,螺紋鋼大漲2.65%、滬鋅、滬鉛、鐵礦石、熱卷、鄭棉漲逾1%,跌幅方面,瀝青、白銀、丙烯跌逾2%,甲醇、澱粉、菜粕、菜油、乙烯跌逾1%。

2、WTI原油期貨收跌0.59美元,跌幅1.32%,報44.07美元/桶。布倫特原油期貨收跌0.77美元,跌幅1.68%,報45.58美元/桶。11月4日當周,美國活躍石油鑽井平台數量增加9座,至450座,創2月以來最大增幅。

3、COMEX 12月黃金期貨收漲1.20美元,漲幅0.1%,報1304.50美元/盎司。英國脫歐與美國總統大選的不確定性因素提振了黃金的投資需求。

八、國際動向

1、美國:10月,非農就業人口增加16.1萬,預期17.3萬,前值15.6萬;失業率4.9%,預期4.9%,前值5%。業內稱,報告表明美國就業市場和經濟繼續取得進展,有助於維持市場對美聯儲12月加息的預期。

2、波羅的海幹散貨指數:漲0.71%,報855點。

九、外匯走勢

1、中國貨幣網:根據歷史經驗,美聯儲加息預期往往在很大程度上會被市場提前消化,未來美元走勢有較大不確定性,在既有的人民幣匯率形成機制下,人民幣對美元匯率將繼續雙向浮動、有升有貶。

2、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.7591,漲0.025%。人民幣中間價報6.7514,跌0.03%。

3、NDF:3月報6.8143,6個月報6.8593,1年報6.9273,2年報7.102。

十、全球股市

1、標普500指收跌3.48點,跌幅0.17%,報2085.18點。道指收跌42.39點,跌幅0.24%,報17888.28點。納指收跌12.04點,跌幅0.24%,報5046.37點。非農勉強向好之際投資者集中關注美國大選。

2、德國DAX 30指數收跌0.65%,報10259.13點。法國CAC 40指數收跌0.78%,報4377.46點。英國富時100指數收跌1.43%,報6693.26點。保健和金融類股領跌。

3、日經225指數跌1.33%,報16906.5點。韓國KOSPI指數跌0.09%,報1982.02點。

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