【財經早餐】2016.12.21星期三

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一、宏觀數據

1、新華社:中央農村工作會議12月19日至20日召開。國家主席習近平強調,要始終重視「三農」工作,持續強化重農強農信號;要準確把握新形勢下「三農」工作方向,深入推進農業供給側結構性改革。

2、中證報:在年末宏觀審慎評估考核、流動性覆蓋率披露等壓力下,部分金融機構資金融通出現明顯收縮,導致市場「錢緊」,預計接下來的一兩周資金供需矛盾或更為激烈,需要貨幣當局採取措施來避免衝擊進一步擴大。

3、國務院:印發《政府核準的投資項目目錄(2016年本)》。此次修訂《目錄》,更加注重推進權力下放後的配套制度建設。強化政策性條件引導,強化事中事後監管,防止下放地方政府的核準事項出現「自由落體」。

4、上證報:臨近年底,多家保險公司獲準籌建或開業。未來保險牌照的審批甚至還會出現更加嚴格與審慎的趨勢,嚴控行業「野蠻生長」的基調已清晰。未來監管部門在保險牌照發放上,可能會向區域性及專業性傾斜。

5、中國網:社科院發布黃皮書,預計2017年世界經濟增長形勢依然不容樂觀,按PPP計算的世界GDP增長率約為3%,按市場匯率計算的世界GDP增長率約為2.4%。預計2017年大宗商品價格仍將在中低位運行,且略有上行。

6、央行:周二進行了1550億7天期、650億14天期、300億28天期逆回購操作,中標利率分別維持在2.25%、2.4%和2.55%不變。當日逆回購到期規模850億,此外,有600億中央國庫現金定存到期。市場人士認為,預計未來一段時間內資金面偏緊的格局將會持續。

7、隔夜shibor報2.345%,上漲1個基點。7天shibor報2.5375%,上漲1.25個基點。3個月shibor報3.204%,上漲1.42個基點。

二、地產觀察

1、經濟參考報:中央經濟工作會議強調「房子是用來住的、不是用來炒的」。網民呼籲,今後既要抑制炒房衝動,嚴懲違法投機行為,還要盡早推出房地產稅等一攬子長效調控機制,讓百姓「住有所居」不再遙遠。

2、一財:12月20日,北京土地市場有兩宗經營性用地成交,總成交金額超過18億元。加上這兩宗地塊,北京今年年內累計合計出讓土地42宗,土地出讓金798.54億元。總規劃建築面積約725萬平方米,是近11年來的最低值。

3、新民晚報:日前,上海市土地交易市場緊急發布一則土地資金來源審核情況公告,中止本月奉賢區的三塊宅地出讓。業內人士分析,上海加大對土地拍賣資金的監管,對穩定兩三年後的房價有積極、長效作用。

三、市場要聞

1、新華社:對於產能嚴重過剩的國內鋼鐵業而言,「去產能」的推進,直接關係到市場的供需結構和產業的經營質量。業內人士分析,繼2016年之後,2017年鋼鐵業的「去產能」將進入實質性階段。

2、央行:決定對53家非銀行支付機構《支付業務許可證》續展。53家非銀行支付機構包括天翼電子商務有限公司、聯通支付有限公司、中移電子商務有限公司、上海點佰趣信息科技有限公司、天津城市一卡通有限公司等。

3、發改委、科技部:印發《高級別生物安全實驗室體系建設規劃(2016-2025年)》。提出發展目標,到2025年,按照區域分布、功能齊備、特色突出的原則,形成5-7個四級實驗室建設布局。

4、國務院:同意浙江省開展國家標準化綜合改革試點工作。試點工作要認真落實國務院決策部署,積極實施標準化戰略,加快提升浙江省標準化總體水平,為全面深化標準化工作改革提供可復制、可推廣的經驗。

5、中煤協副會長薑智敏:中煤協於12月20日下午開始著手組織2017年度全國煤炭產運需合同匯總工作。有關部門正在制定政策,包括完善276個工作日產能儲備制度、減量置換和產能交易制度、煤炭最低和最高儲備制度等。

6、住建部:發布關於開展2016年度建築節能、綠色建築與裝配式建築實施情況專項檢查的通知。檢查內容包括新建建築執行建築節能強制性標準、既有居住建築節能改造、公共建築節能監管體系建設及節能改造等。

7、保監會:發布關於經營個人稅收優惠型健康保險業務公司名單(第四批)的公示,共有七家保險公司符合要求,包括光大永明人壽保險有限公司等。下一步,將加強對個人稅收優惠型健康保險產品及經營行為的監管。

8、中證網:《電子商務「十三五」發展規劃》由商務部牽頭組織編制,最近將會同中央網信辦和發改委聯合印發實施。確立了到2020年電子商務交易額40萬億、網路零售總額10萬億、相關從業者5000萬人三大發展目標。

9、中國汽車流通協會:11月,汽車經銷商綜合庫存系數為1.3,環比微降2%,同比下降7%,經銷商庫存水平位於警戒線以下。12月,預計汽車銷量將持續增加,也是廠家沖量的關鍵月份,經銷商的提車任務也將增加。

10、中證網:中國煤炭運銷協會發布《2016年11月份煤炭經濟運行情況》。自9月以來,煤炭產能釋放不斷加大,10、11月煤炭產量環比連續增加,11月產量為3.08億噸,環比增長9.3%,預計全年產量約34.5億噸。

11、中國交通新聞網:江蘇省副省長張敬華表示,要從推進國家戰略和服務全省發展大局出發,積極支持、推動組建省港口集團,堅持規劃引領,深化沿江沿海港口一體化改革,促進全省港口持續健康發展。

12、中新網:福建省國資委黨委書記劉捷明表示,想要推動產業轉型升級,就要做好優勢產業的加法、產能過剩傳統產業的減法、新興產業的乘法、落後產能的除法。福建國資委將對產業相關業務進行跨集團整合。

13、新華社:中國中車株洲電力機車有限公司日前和捷克私營鐵路公司裡奧快鐵在布拉格簽約,捷方宣布購買中方三個動車組,交易金額超過2000萬歐元。這標誌著中國動車首次打入歐盟市場。

14、證券時報:12月20日,大陸與法國空客直升機公司對等合作,共同研發的新一代中型多用途直升機AC352迎來首飛。它的問世填補了中國民用直升機7噸級譜系的空白,是目前世界上最先進的中型多用途直升機之一。

15、上股交:掛牌企業總數9566家,其中N板(科創板)79家,E板647家,Q板8840家。

四、股市盤點

1、上證指數報3102.88點,下跌0.49%,成交額1716.12億。深證成指報10245.33點,下跌0.37%,成交額2127.7億。創業板指報1982.3點,上漲0.1%,成交額507.98億。兩市合計成交3843.82億。從盤面上看,中韓自貿區、電信經營等板塊漲幅居前。

2、恒生指數跌0.47%,報21729.06點。國企指數跌1%,報9283.41點。滬股通淨流出26.37億元,當日餘額156.37億元。深股通淨流入1.7億元,當日餘額128.3億元。

3、香港金管局總裁陳德霖:滬港通、深港通都是「金融基建」,是橋梁,不必在意短期資金流動問題,且原本內地居民不用等深港通開通也可以買港股,但海外投資者買深圳股票則受限制。

4、投保基金:上周(12.12-12.16),證券交易結算資金淨轉入880億,結束連續1周淨轉出。證券交易結算資金日均餘額為1.42萬億,較前一周的1.46萬億小幅減少。

5、中登公司:上周(12.12-12.16),新增投資者數量34.34萬人,環比減少1.52%。當周參與交易A股的投資者數量1676.6萬人,占已開立A股帳戶投資者數量的14.35%,較前一周的13.21%有所增加。

6、兩市融資餘額:截至12月19日,上交所融資餘額報5472.1億,較前一交易日減少3.35億;深交所融資餘額報4004.77億,減少5.5億;兩市合計9476.87億,減少8.85億。

7、新三板:12月20日合計掛牌10052家公司,當日新增52家,成交金額10.99億,其中做市轉讓4.05億,協議轉讓6.94億。三板成指報1189.39,跌0.39%,成交額6.88億。

五、公司動態

1、樂視控股賈躍亭:2017年1月3日,樂視將在國際冬季消費類電子產品展覽會發布「史上首款互聯網生態電動車」。財經早餐研究室稱,作為創業板第二大市值公司,目前投資者對「樂視生態」前景預測持兩極分化態度。

2、中證網:貴州茅台總經理李保芳表示,2017年茅台計劃量是2.68萬噸左右,重申茅台不會「急功近利,跟風漲價」,「所有人都不能幻想茅台再回到2000多」。董事長袁仁國表示,茅台零售價1200元左右就差不多了。

3、萬達:12月19日,萬達商業和富力地產簽訂戰略合作協議。從2017年到2021年,雙方每年合作開發5個商業綜合體,5年投資300億元,開發25個商業綜合體項目。2017年,雙方首批合作的5個項目分布一、二線城市。

4、美盛文化公告:公司控股股東美盛控股集團有限公司及實際控制人趙小強提議以2016年12月31日公司總股本為基數,向全體股東每10股派送現金紅利1.5元(含稅);同時以資本公積金轉增股本,每10股轉增28股。

六、債券資訊

1、上證報:國海證券「假章門」已逐步演化成一場債券市場的信任危機。業內稱,部分券商根據風控部門的要求,已暫停代持、過券等業務。此次事件可能將終結債券市場近年形成的通過券商代持加杠桿的操作模式。

2、香港金管局總裁陳德霖:下一步兩地資本市場可展望的是債券市場的合作,讓海外投資人更容易買到內地的債券,目前還處於研究階段。目前國內債券市場規模達到60萬億,但境外投資者投資比例不到2%,開放空間很大。

3、全國銀行間債券市場結算總量為22573.66億元,較上一日增加4.68%,交易結算總筆數為8960筆。

4、10年期國債利率上漲4.23BP,至3.37%;10年期國開債利率上漲0.22BP,至3.93%。

七、商品期貨

1、證監會副主席方星海:派出機構肩負著期貨經營機構一線監管的重任,必須堅持依法、從嚴、全面的監管理念,進一步加強對期貨經營機構的事中事後監管,加大對違法違規行為的打擊力度。

2、截至12月20日下午收盤,商品多數下跌,基本金屬與多數化工品農產品重挫。滬鉛、滬鋅大跌逾5%,鄭棉、丙烯、菜粕跌逾4%,雞蛋、棕櫚油、甲醇、PTA、橡膠、澱粉、菜油跌逾3%,焦煤大漲3.18%,瀝青、焦炭漲逾1%。

3、COMEX2月黃金期貨收跌9.10美元,跌幅0.8%,報1133.60美元/盎司。美元走強令以美元計價的黃金價格對持有外幣的購買者變得更貴。

4、WTI 2月原油期貨收漲0.24美元,漲幅0.5%,報53.30美元/桶。布倫特原油期貨收漲0.43美元,漲幅0.78%,報55.35美元/桶。油價維持窄幅震蕩趨勢。

八、國際動向

1、日本央行:維持政策利率在-0.1%不變,符合預期;維持10年期日本國債收益率目標在0%左右不變;維持日本國債持有量年增幅80萬億日元的目標。日本央行行長黑田東彥表示,會在必要時調整政策。

2、波羅的海幹散貨指數:跌1.4%,連跌十二日,報914點。

九、外匯走勢

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2、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9509,跌0.085%。人民幣中間價報6.9468,跌0.23%。

3、NDF:3月報7.061,6個月報7.1285,1年報7.258,2年報7.5。

十、全球股市

1、標普500指數收漲8.23點,漲幅0.36%,報2270.76點。道指收漲91.56點,漲幅0.46%,報19974.62點。納指收漲26.50點,漲幅0.49%,報5483.94點。美元與原油價格攀升。

2、德國DAX 30指數收漲0.33%,報11464.74點。法國CAC 40指數收漲0.56%,報4849.89點。英國富時100指數收漲0.38%,報7043.96點。受助於年底活躍的企業購並活動。

3、日經225指數漲0.53%,報19494.53點。韓國KOSPI指數漲0.17%,報2041.94點。

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