【財經早餐】2016.12.16星期五

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一、宏觀數據

1、經濟參考報:中國外儲仍有3.05萬億美元,對外儲下降不必驚慌失措,監管部門以繼續觀察為主。同時,把外匯儲備規模控制在3萬億美元以上也不是必須的,即使下降到2萬億美元也足夠應對任何匯率、資本外流風險。

2、能源局:11月,全社會用電量5072億千瓦時,同比增長7%。1-11月,全國全社會用電量累計53847億千瓦時,同比增長5%;全國發電設備累計平均利用小時為3434小時,同比減少195小時。

3、新華社:連發六文述評美聯儲加息。文章指出,美聯儲加息提速會給新興經濟體帶來外溢影響;對中國而言,保持經濟穩健,做好匯率波動的預期管理,就可以更好應對外部風險;明年中國宏觀政策需要在多重目標間尋求平衡。

4、財經早餐研究室:12月15日,10年期國債期貨主力合約收跌1.81%,創上市以來最大單日跌幅,盤中一度跌停。全日成交10.27萬手,創歷史新高。期貨一般先於現貨反應,意味著債券市場下跌的情況可能會持續。

5、中經網:財政部副部長史耀斌表示,目前一些PPP項目在實施過程中出現不規範的現象,主要包括假借PPP搞變相融資。一些地方的思維仍然停留在融資搞建設上,政府回購、明股實債、固定回報等變相融資問題較為突出。

6、國資委:公布《中央企業負責人經營業績考核辦法》。企業負責人經營業績考核工作在國資委主管下,由國資委業績考核主管小組組織實施。年度經營業績考核以公歷年為考核期,任期經營業績考核以三年為考核期。

7、央行:周四進行了1400億7天期、450億14天期和600億28天期逆回購操作,中標利率維持在2.25%、2.4%和2.55%不變。市場人士指出,為防控流動性風險和金融市場風險,央行投放流動性的力度可能加大。

8、隔夜shibor報2.311%,上漲1.1個基點。7天shibor報2.505%,上漲0.6個基點。3個月shibor報3.1635%,上漲0.67個基點。

二、地產觀察

1、新華社:2016年10月和11月,北京地區銀行住房貸款投放高位回落,新受理貸款數量下降較為明顯。但值得關注的是,11月北京轄內商業銀行發放個人住房貸款339.41億元,較10月份再次環比增13%。

2、證券時報:針對網上流傳的「深圳即將出台個人出租住房將按10%的稅率征收」,深圳市地稅局回應稱,並非新規,而是早已實施。據測算,出租住房的絕大部分納稅人採取核定征收方式,實際稅負率僅為0.5%,非住房僅為1%。

3、廈門:12月14日,在實施限購兩個月後,廈門迎來住宅用地出讓,首次試水「限地價、競配建」模式。調控之下的房企搶地熱情有所降低,以往動輒三四十家開發商到場的土拍,這次只有14家房企參與,且國企成為主角。

三、市場要聞

1、國務院:從2016年起,調整中央對地方原體制增值稅返還辦法,由1994年實行分稅制財政體制改革時確定的增值稅返還,改為以2015年為基數實行定額返還,對增值稅增長或下降地區不再實行增量返還或扣減。

2、經濟參考報:本輪個人所得稅的改革方向需要系統思考,應該突出三個要點,簡並稅目、優化稅率結構、引入差別化費用扣除形式。未來個人所得稅的改革方向是通過推動個人所得稅綜合制改革,最終做到「量能課稅」。

3、財政部、稅務總局:自2017年1月1日起至12月31日止,對購置1.6升及以下排量的乘用車減按7.5%的稅率征收車輛購置稅。自2018年1月1日起,恢復按10%的法定稅率征收車輛購置稅。

4、統計局:11月,原油產量1609.0萬噸,同比下降9.0%;天然氣產量123.5億立方米,同比增長5.5%;原煤產量3.1億噸,同比下降5.1%。煤炭價格開始回落,煤炭供應緊張的局面有所緩解。

5、中證網:銀監會非銀部主任毛宛苑表示,截至目前國內已批准開業的消費金融公司共16家,行業整體已做到盈利。經濟參考報表示,消費金融公司將是銀行零售業務戰略布局的一個板塊,消費金融的十萬億級市場正加速打開。

6、京華時報:險資監管延續發酵,正處在開門紅銷售旺季的萬能險產品意外遇冷,多家保險公司下調萬能險結算利率,伴隨著結構轉型,未來萬能險將被逐步定位於長期穩健的保本型理財品,告別往昔的耀眼收益。

7、中汽協:11月,國內卡車市場產銷31萬輛和29萬輛,生產環比增長23.94%,同比增長24.50%;銷售環比增長12.49%,同比增長16.38%,銷量增幅呈持續擴大趨勢。其中,輕型卡車同比降幅擴大,微型卡車同比轉為負增長。

8、中證網:第三批自貿試驗區整體方案發布在即,最快有望在明年1月統一掛牌。由此,大陸自貿試驗區將形成梯度發展的新格局,步入3.0時代。探索內陸開放新途徑將成為自貿試驗區的新任務。

9、生意社:12月起16家造紙廠再次提價,漲幅100-600元/噸。其中,榮成環保科技從12月9日開始,成品紙在原價基礎上上漲600元/噸;杭州金龍紙業從12月5日起,成品紙價格在原供應價格基礎上上漲200元/噸。

10、澎湃新聞:鋁價跌破13000元/噸,觸及大部分冶煉企業的生產成本線。12月13日,山東魏橋、中鋁、國家電投等15家企業的銷售負責人自發會談,商討應對措施。達成共識包括增庫存,控制出貨量等。

11、環保部:12月16日至21日,京津冀及周邊地區將發生大範圍重污染天氣,超過20個城市空氣質量可能連續4天達到重度及以上污染,且可能出現2天以上嚴重污染。本次重污染過程影響範圍廣、持續時間長、污染程度重。

12、證券時報:受環保、安全監察的影響,陜北榆林本周內98家煤礦停產,具體復產時間不確定。煤礦大面積停產,助推榆林煤價再次上漲。據統計,在近一周內,榆林地區4次上調煤價,累計漲幅達35元/噸。

13、上股交:掛牌企業總數9565家,其中N板(科創板)79家,E板646家,Q板8840家。

四、股市盤點

1、上證指數報3117.68點,下跌0.73%,成交額2128.63億。深證成指報10256.11點,上漲0.23%,成交額2456.22億。創業板指報1975.85點,上漲0.65%,成交額598.79億。兩市合計成交4584.85億。從盤面上看,量子通信、零售等板塊漲幅居前。

2、恒生指數跌1.77%,報22059.4點。國企指數跌2.34%,報9479.16點。滬股通淨流出1.95億元,當日餘額131.95億元。深股通淨流入7.59億元,當日餘額122.41億元。

3、新華網:保監會副主席陳文輝表示,保監會將審慎研究保險公司單一股東持股比例上限。保監會還計劃將權益類資產占保險公司總資產比例從40%下調至30%,將單一股票投資占保險公司總資產比例從10%下調至5%。

4、21世紀:上市公司股權成了不少收購方的融資「籌碼」,玩起了高階的資金遊戲。為先獲取高利率、短期借款快速實施杠桿收購,拿下一家上市公司的控股權後,再進行股票質押融資置換前期高利率、短期借款。

5、上交所副總經理闕波:當前資本市場舉牌、收購、重組趨於活躍,各類資本訴求多元。上市公司監事會要更強調三方面的角色定位,要成為公司規範運作的「監視器」、股東利益的「平衡器」、收購活動的「穩定器」。

6、新華社:證監會上市部副主任曹勇表示,證監會目前正在持續推進新的上市公司治理準則修訂工作,並將通過行政監管,結合行業自律和公司自身努力,解決監事會制度「形至而神不至」的問題。

7、兩市融資餘額:截至12月14日,上交所融資餘額報5475.36億,較前一交易日增加16.79億;深交所融資餘額報4017.36億,減少12.53億;兩市合計9492.72億,增加4.26億。

8、新三板:12月15日合計掛牌9948家公司,當日新增29家,成交金額13.49億,其中做市轉讓3.74億,協議轉讓9.75億。三板成指報1183.22,跌0.18%,成交額10.67億。

五、公司動態

1、中證網:百度糯米影業總經理徐勇明12月15日在2016中國文娛產業峰會上宣布,公司將布局藝人經紀業務,打造O2O的藝人孵化、培養、管理平台,聚攏平台人氣,升級粉絲經濟。

2、證券時報:12月15日,匯豐銀行(中國)公司宣布,已成為服務美國首家人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的境內托管行,為通過RQFII投資中國內地資本市場的貝萊德基金顧問公司提供中國境內的托管服務。

3、中證網:格力電器董事長董明珠表示,已經以個人資金同萬達集團、京東與中集集團一道入股了珠海銀隆。此前,格力電器曾擬並購珠海銀隆,但被股東大會否決。

六、債券資訊

1、21世紀:由於此前資產荒帶來的資金堆砌效應,造成部分銀行委外湧入債市,進而推高債市杠桿,而國債期貨跌停所帶來的債市暴跌效應,可能將對高杠桿債券資管產品和部分公募基金帶來較大影響。風險點來自於公募基金。

2、一財:坊間傳聞,某大型基金公司的貨幣基金爆倉,虧損6億元。針對該傳聞,華夏、易方達、銀華、博時、天弘、上投摩根、華寶興業、廣發、建信、中銀、南方、興業全球等12家基金公司均進行了辟謠。

3、全國銀行間債券市場結算總量為23391.12億元,較上一日減少6.10%,交易結算總筆數為10484筆。

4、10年期國債利率上漲11.29BP,至3.33%;10年期國開債利率上漲22.66BP,至3.89%。

七、商品期貨

1、截至12月15日下午收盤,商品漲跌分化。焦煤、焦炭、強麥大漲逾3%,滬鋅、棕櫚油漲逾2%,跌幅方面,白糖、乙烯、PVC、鐵礦石跌逾1%。

2、COMEX 2月黃金期貨收跌33.90美元,跌幅2.9%,報1129.80美元/盎司,創2月份初期以來收盤新低。受累於美聯儲加息利好美元。

3、WTI1月原油期貨收跌0.14美元,跌幅0.27%,報50.90美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲0.12美元,漲幅0.22%,報54.02美元/桶。標普將2017年油價均價預期從45美元/桶上調至50美元/桶。

八、國際動向

1、美國:11月,CPI環比0.2%,預期0.2%,前值0.4%;CPI同比1.7%,為2年最大增幅,預期1.7%,前值1.6%。分析師稱,隨著勞力力市場靠近充分就業,經濟表現良好,預期財政刺激將來臨下,通脹很有可能將繼續上漲。

2、英國央行:維持關鍵利率0.25%不變,同時維持資產購買規模4350億英鎊不變,並維持企業債購買規模100億不變,均符合市場預期。分析師稱,英國央行頒布新的貨幣政策的時機和松緊,取決於英國脫歐的形勢。

3、美國:12月10日當周,首次申請失業救濟人數25.4萬,預期25.5萬,前值25.8萬,連續第二周下跌,並連續第93周低於30萬人的門檻。這表明,美國就業市場非常強勁,處於或接近充分就業狀態。

4、瑞銀:美聯儲的論調依然對風險類資產構成廣泛支持,美國經濟增長改善以及通脹逐步走高將有利於明年風險資產的表現。維持逐風險的立場,依然加碼美國股票和歐元高收益債券、加碼歐元/美元、加碼新興市場股票。

5、波羅的海幹散貨指數:跌3.69%,報966點。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9354,跌0.442%。人民幣中間價報6.9289,跌0.38%。

2、NDF:3月報7.033,6個月報7.1,1年報7.2105,2年報7.4185。

十、全球股市

1、標普500指數收漲8.75點,漲幅0.39%,報2262.03點。道指收漲59.71點,漲幅0.30%,報19852.24點。納指收漲20.18點,漲幅0.37%,報5456.85點。投資者正權衡一批經濟數據與美聯儲的加息決定。

2、德國DAX 30指數收漲1.08%,報11366.40點。法國CAC 40指數收漲1.05%,報4819.23點。英國富時100指數收漲0.72%,報6999.01點。

3、日經225指數漲0.1%,報19273.79點。韓國KOSPI指數跌0.01%,報2036.65點。

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