【財經早餐】2016.12.14星期三

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一、宏觀數據

1、統計局:11月,規模以上工業增加值同比實際增長6.2%,前值6.1%;社會消費品零售總額30959億元,同比名義增長10.8%,前值10%。1-11月,全國固定資產投資538548億元,同比名義增長8.3%,前值8.3%。

2、人民日報:人民幣近期對美元貶值主要是國際金融市場外部環境的變化所致,人民幣不存在持續貶值基礎。「人民幣貶值」的說法具有高度誤導性,其實質更多是美元對其他貨幣的升值。

3、財政部:11月,全國一般公共預算收入11491億元,同比增長3.1%,前值5.9%;全國一般公共預算支出18064億元,同比增長12.2%,前值同比下降12.5%;證券交易印花稅105億元,同比下降51.2%,前值同比下降51.3%。

4、中金:明年房地產銷售放緩以及汽車銷量放緩等終端需求減弱後,會壓制上遊原材料價格上漲向下遊傳導。目前上遊通脹起,下遊需求開始放緩的滯漲格局開始顯現,最終經濟和通脹可能還是會放緩。

5、外管局:12月11日,國際清算銀行宣布中國正式加入國際銀行業統計的本地銀行業統計,並在其官方網站上發布中國數據。這表明大陸國際收支統計數據質量再次得到國際認可,數據透明度持續提高。

6、保監會主席項俊波:要堅持保險業姓保,始終站在戰略和全局高度,正確把握保險業的定位和發展方向。保險業助推中國製造,就是要做善意的財務投資者,不做敵意的收購控制者。

7、央行:周二進行了500億7天期、450億14天期和200億28天期逆回購,中標利率維持在2.25%、2.4%和2.55%不變。當日逆回購到期規模1150億。中信證券表示,當前市場已進入美聯儲加息前的動蕩模式,加息靴子落地前仍要保持謹慎。

8、隔夜shibor報2.296%,上漲0.4個基點。7天shibor報2.496%,上漲0.2個基點。3個月shibor報3.1498%,上漲1.21個基點。

二、地產觀察

1、統計局:1-11月,全國房地產開發投資93387億元,同比名義增長6.5%,前值6.6%;房屋新開工面積151303萬平方米,增長7.6%,前值8.1%。

2、統計局:1-11月,商品房銷售面積135829萬平方米,同比增長24.3%,前值26.8%;商品房銷售額102503億元,增長37.5%,前值41.2%。11月末,商品房待售面積69095萬平方米,比10月末減少427萬平方米。

三、市場要聞

1、國務院:印發《中國落實2030年可持續發展議程創新示範區建設方案》。《方案》提出,建設中國落實2030年可持續發展議程創新示範區,要以實施創新驅動發展戰略為主線,以推動科技創新與社會發展深度融合為目標。

2、發改委:1-11月,全國全社會用電量53847億千瓦時,同比增長4.96%,增速較去年同期回升4.24個百分點;全國水電、核電、風電發電量同比分別增長6.94%、23.87%和30.3%。

3、工信部總工程師張峰:工信部將從五方面推進工業和信息化供給側結構性改革。包括積極增加產品有效供給,豐富供給品種、提高供給質量、創新供給方式;穩妥去除無效供給,重點是淘汰落後過剩產能等。

4、文化部:印發《網路表演經營活動管理辦法》。從事網路表演經營活動的網路表演經營單位,應當向省級文化行政部門申請取得《網路文化經營許可證》,網路表演經營單位應當要求表演者使用有效身份證件進行實名註冊。

5、中新網:發改委表示,截至12月6日,31個省(區、市)鹽業體制改革實施方案已全部上報,第一批13個省(區、市)鹽業體制改革實施方案正在會簽工信部,預計12月20日前批復工作將全部完成。

6、銀監會主席尚福林:股份制商業銀行要嚴密防控四類風險。一是要嚴控合規風險,二是嚴控信貸風險,三是嚴控跨行業跨市場金融風險,四是嚴控流動性風險。使跨行業跨市場資金流動始終能夠「看得見、管得了、控得住」。

7、發改委:發布實施「千企千鎮工程」推進美麗特色小(城)鎮建設的通知。「千企千鎮工程」的典型地區和企業,可優先享受有關部門關於特色小(城)鎮建設的各項支持政策,優先納入有關部門開展的新型城鎮化領域試點示範。

8、證券日報:四季度以來,天然橡膠價格不斷向上攀升,截至12月12日,天然橡膠期貨價格一度逼近20000元/噸一線整數大關,創近三年以來新高。業內人士分析,近段時間汽車產銷量同比增長較快,市場對天然橡膠需求較大。

9、中國環境報:環保部日前發布《關於實施工業污染源全面達標排放計劃的通知》,要求到2017年底,鋼鐵、火電、水泥、煤炭、造紙、印染、污水處理廠、垃圾焚燒廠等8個行業達標計劃實施取得明顯成效。

10、中證網:稀土國儲招標會議於12月13日召開,氧化鐠、氧化釹、氧化鏑等多品種中標,總計成交1400餘噸。其中,氧化鐠釹和氧化鋱流標。招標成功的產品價格都接近於當前的市場價格。

11、中經網:《2017年春節旅遊大數據報告》顯示,預計2017年將成為旅遊過年、出國過年史上最熱的春節,出境旅遊人次將超600萬。中國春節將成全球黃金周,泰國、日本、美國、澳大利亞、韓國、菲律賓等目的地人氣最旺。

12、科技日報:中國首顆碳衛星將於12月下旬升空,由模塊化衛星平台、高精度二氧化碳探測儀與雲和氣溶膠探測儀載荷組成。升空工作之後,它將一探全球二氧化碳分布的秘密。

13、上股交:掛牌企業總數9565家,其中N板(科創板)79家,E板646家,Q板8840家。

四、股市盤點

1、上證指數報3155.04點,上漲0.07%,成交額2031.75億。深證成指報10332.28點,上漲0.29%,成交額2548.05億。創業板指報1985.04點,上漲0.03%,成交額654.04億。兩市合計成交4579.8億。從盤面上看,電信經營、船舶製造等板塊漲幅居前。

2、恒生指數漲0.06%,報22446.7點。國企指數漲0.21%,報9719.94點。滬股通淨流入4.93億元,當日餘額125.07億元。深股通淨流入12.51億元,當日餘額117.49億元。

3、全國股轉系統:最近,私募機構做市業務試點專業評審工作小組對私募做市業務試點專業評審申請材料進行了集中評審。深創投等評分排名前10的私募機構,將進入下一階段的現場驗收環節。

4、央視財經:保監會副主席陳文輝表示,險資投資要服務於保險主業。保險公司頻繁「舉牌」,保監會會進行干預。同時,保監會正進行完善監管的制度,制度近期也很快能夠出台。此外,保監會將降低保險資金入市比例。

5、上證報:由於保險公司等主要持有機構的資金面持續緊張,預計基金公司今年很難依賴貨幣基金來沖刺「年底規模」。往年年底行銷模式的改變,將迫使基金行業的生態發生變化。同時,這股風潮也可能影響到鄰近的債券市場。

6、投保基金:上周(12.5-12.9),證券交易結算資金淨轉出237億,結束2周淨轉入。證券交易結算資金日均餘額為1.46萬億,較前一周的1.45萬億小幅增加。

7、中登公司:上周(12.5-12.9),新增投資者數量34.87萬人,環比減少13.22%。當周參與交易A股的投資者數量1539.25萬人,占已開立A股帳戶投資者數量的13.21%,較前一周的15.37%有所減少。

8、兩市融資餘額:截至12月12日,上交所融資餘額報5456.37億,較前一交易日減少72.05億;深交所融資餘額報4045.27億,減少44.52億;兩市合計9501.64億,減少116.57億。

9、新三板:12月13日合計掛牌9891家公司,當日新增24家,成交金額10.1億,其中做市轉讓5.46億,協議轉讓4.64億。三板成指報1189.73,漲0.53%,成交額8.61億。

五、公司動態

1、證券時報:中郵創業基金等多家基金公司已於12月12日將旗下基金持有的樂視網估值進行調整,以此推算,樂視網當日股價下調幅度為6.62%。按此計算,今年7月參與樂視網定增的公募基金浮虧幅度已達到25.73%。

2、中國網:貴州茅台發布聲明稱,有媒體刊發了《酒企年底限供、有違法嫌疑》的報導,認為公司產品短期缺貨系企業刻意限制供貨所致。對此,公司表示,43°和15年陳貴州茅台酒兩款產品,產能不足是客觀的。

3、中證網:年底拋出高送轉方案的巨龍管業和金利科技12月13日雙雙收到深交所下發的監管函。深交所就兩公司推出的利潤分配方案與公司業績成長性是否相匹配等問題展開問詢。

4、澎湃新聞:12月13日,萬科與比亞迪簽署戰略合作協議,在國內各城市的軌道交通發展戰略和布局、各城市工業園區開發以及海外業務開發中,進行深度、全面、整體合作。雙方將致力於軌道+物業的長期戰略合作。

5、中證網:巨人網路董事長史玉柱實際掌控的民生銀行股份總計18.15億股,占民生銀行總股本比例為4.97%,晉升為民生銀行第二大股東,持股數僅次於安邦系。

六、債券資訊

1、中證網:12月13日,國債期貨跌勢難收。截至收盤,十年國債期貨合約報收96.530元,跌0.33%。九州證券鄧海清表示,當前債市仍然是陷阱重重,長期更應當看經濟增長、通貨膨脹以及央行貨幣政策的變化。

2、全國銀行間債券市場結算總量為26698.25億元,較上一日增加1.07%,交易結算總筆數為10230筆。

3、10年期國債利率上漲4.05BP,至3.19%;10年期國開債利率上漲6.02BP,至3.62%。

七、商品期貨

1、截至12月13日下午收盤,商品漲跌分化。焦煤下跌2.18%,PVC、滬銅、焦炭、滬鋁跌逾1%,漲幅方面,橡膠、玻璃大漲逾3%,滬錫、螺紋鋼漲逾2%,鐵礦石、菜粕、鄭棉、菜籽漲逾1%。

2、COMEX 2月黃金期貨收跌6.80美元,跌幅0.6%,報1159.00美元/盎司。FOMC決議聲明前夕創十個月收盤新低。

3、WTI 1月原油期貨收漲0.15美元,漲幅0.28%,報52.98美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲0.03美元,漲幅0.05%,報55.72美元/桶。美國將出售部分戰略儲備原油。

八、國際動向

1、貝萊德:隨著全球經濟有所起色,通脹及價格指數也隨之上揚。此外,經濟政策正從貨幣政策轉向財政政策,再通脹得到了強化。歐洲的政治風險將持續,但相比這些短期風險,更應當將關注放在經濟基本面上。

2、波羅的海幹散貨指數:跌1.59%,報1052點。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9015,漲0.198%。人民幣中間價報6.8934,漲0.22%。

2、NDF:3月報7.021,6個月報7.081,1年報7.174,2年報7.3875。

十、全球股市

1、標普500指數收漲14.76點,漲幅0.65%,報2271.62點。道指收漲114.78點,漲幅0.58%,報19911.21點。納指收漲51.29點,漲幅0.95%,5463.83點。投資者在美聯儲決議聲明前夕試探2萬點關口。

2、德國DAX 30指數收漲0.84%,報11284.65點。法國CAC 40指數收漲0.91%,報4803.87點。英國富時100指數收漲1.13%,報6968.57點。

3、日經225指數漲0.5%,報19250.52點。韓國KOSPI指數漲0.43%,報2035.98點。

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