【財經早餐】2016.12.10星期六

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一、宏觀數據

1、新華社:中央政治局會議傳遞2017年經濟發展六大信號。明確穩中求進工作總基調是治國理政重要原則;供給側結構性改革步入「深化之年」;加快推進一批基礎性關鍵性改革;大力振興實體經濟;多舉措釋放擴大開放積極信號等。

2、央行馬駿:由於近期國際大宗商品價格反彈,明年全年不少大宗商品價格的平均水平將明顯高於今年,因此大陸明年名義進口額預計也會出現反彈。明年國內消費增速不會出現太多變化,固定資產投資實際增速將面臨一定壓力。

3、統計局:11月,CPI同比上漲2.3%,漲幅比上月擴大0.2個百分點,連續三個月回升,CPI環比上漲0.1%;PPI同比上漲3.3%,漲幅比上月擴大2.1個百分點,PPI環比上漲1.5%。

4、海通證券薑超:通脹短期承壓,貨幣依然偏緊。商品漲價疊加春節因素,短期通脹仍有上行壓力;本月美聯儲加息已箭在弦上,11月外儲降幅擴大,匯率貶值未消;再考慮到房價高企,資產泡沫仍大,貨幣仍將保持偏緊狀態。

5、人民日報海外版:當前外匯儲備下降更多是受美元升值、匯率折算、投機資本流動等短期因素影響。從長期看,中國經濟基本面向好等都將為維持合理的外儲規模提供支撐。看待外儲下降應該摒棄「越多越好」的「過時思維」。

6、國資委:1-10月,中央企業做到營業收入18.7萬億元,同比增長1.2%,一舉扭轉了連續18個月的下滑局面;做到利潤總額10231.4億元,同比增長0.5%,初步做到了效益恢復性增長的目標。

7、央行:周五進行了500億7天期、200億14天期和300億28天期逆回購操作,中標利率維持在2.25%、2.4%和2.55%不變。當日有2300億逆回購到期。本周累計淨回籠5350億,上周淨投放700億。

8、隔夜shibor報2.2925%,上漲0.17個基點。7天shibor報2.4928%,上漲0.2個基點。3個月shibor報3.1265%,上漲1.21個基點。

二、地產觀察

1、新華社:中央政治局會議提出加快研究建立房地產平穩健康發展長效機制。專家表示,下一步應加快住房制度、土地供應制度、房地產稅收制度、房地產市場規制、新型城鎮化等一系列制度建設,以長效機制引導市場穩預期。

2、中證報:監管部門針對16個房價上漲過快熱點城市的房地產貸款業務「大排查」時限將至,多位地方銀監部門人士透露,相關結果正在進行最後匯總,排查過程中發現,理財資金違規進入房地產領域問題較為突出。

3、證券時報:從德清縣公共資源交易中心獲悉,12月9日下午,該中心成交了一宗土地,出讓面積90.04萬平方米,用途為工業,成交價格2.79億元,成交人為樂視生態汽車(浙江)有限公司。

三、市場要聞

1、一財:國資委明確央企重組的三大思路,培育世界一流企業推進重組,助力產業發展轉型升級推進重組,發揮協同效應提升效率推進重組。從實踐情況看,這兩年的央企重組取得了很大的成效,明年央企數量會減少到兩位數。

2、發改委:發布關於做好2017年電力供需平衡預測和制定優先發電權優先購電權計劃的通知。2017年起建立優先發電權計劃、優先購電權計劃報告制度,保障清潔能源發電、調節性電源發電優先上網。

3、工信部:公開征求對《食鹽專營辦法(修訂征求意見稿)》和《鹽業管理條例(修訂征求意見稿)》的意見。食鹽價格實行市場調節價,由企業根據生產經營成本、食鹽品質、市場供求狀況等因素自主確定。

4、經濟參考網:國務院國企改革主管小組直接組織開展「十項國企改革試點」中,國資委承擔的8項試點工作已全面鋪開。國企公司制股份制改革步伐加快,中央企業的子企業公司制改制面超92%,混合所有制企業戶數占比68%。

5、工信部、發改委:印發《化纖工業「十三五」發展指導意見》。提出發展目標,「十三五」期間,化纖工業繼續保持穩步健康增長,化纖差別化率每年提高1個百分點,高性能纖維、生物基化學纖維有效產能進一步擴大。

6、發改委:發布關於加快城市群規劃編制工作的通知。2017年擬啟動珠三角灣區城市群、海峽西岸城市群、關中平原城市群、蘭州—西寧城市群、呼包鄂榆城市群等跨省域城市群規劃編制。

7、中證網:中共中央宣傳部、財政部、廣電總局聯合下發文件,要求到「十三五」末期,成立由中國廣播電視網路有限公司控股主導、各省級有線電視網路公司共同參股、按母子公司制管理的全國性股份公司,做到全國一張網。

8、深圳特區報:深圳市國資委已制定「1+12」深化國有企業改革系列制度文件。「1+12」文件囊括了當前改革發展亟需突破的重點環節和關鍵領域,充分體現改革的系統性、整體性、協同性和耦合性。

9、人民日報:最近,中車株洲電力機車研究所研發的8英寸IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)高鐵控制系統成功中標印度機車市場。這是大陸高鐵裝備核心器件首次獲得海外批量訂單。

10、生意社:華東、華北等地尿素價格集體上調,山東魯西化工、華魯恒升等企業,出廠報價上調每噸20元,自8月低點以來累計漲幅逾25%。目前國內尿素行情穩中趨漲,部分地區報價呈上行態勢。

11、上股交:掛牌企業總數9565家,其中N板(科創板)79家,E板646家,Q板8840家。

四、股市盤點

1、上證指數報3232.88點,上漲0.54%,成交額2263.87億。深證成指報10789.62點,下跌0.21%,成交額2603.34億。創業板指報2099.89點,下跌0.7%,成交額728.02億。兩市合計成交4867.21億。從盤面上看,工程建設、保險、珠寶首飾等板塊漲幅居前。

2、恒生指數跌0.44%,報22760.98點。國企指數跌0.29%,報9867.95點。滬股通淨流出2.23億元,當日餘額132.23億元。深股通淨流入4.23億元,當日餘額125.77億元。

3、上交所魏剛:當前很多上市公司在修改公司章程,設置反收購壁壘,但這沒有足夠的法條支持。此前部分險資運作不直接違法,但「不合道義」。幾個涉及到上市公司治理的法律都在修訂之中。收購是市場正常的機制,但一定要有邊界。

4、證券日報:今年以來審核的249家上市公司並購重組申請中,被否的公司已達22家,通過率為91.16%。業內人士表示,有條件通過的公司需要補充相關材料,現在直接減少這種情況,是趨嚴的一種表現。

5、21世紀:臨近年尾,QDII額度告急,多家基金公司宣布「閉門謝客」。專家表示,通過港股通投資港股市場所面臨的風險,從市場風險、匯率風險、操作風險等來看,均小於QDII的整體風險,未來或是險資海外布局的最佳通道。

6、證監會:核準14家企業的首發申請,其中,上交所7家,深交所中小板3家,創業板4家。上述企業的籌資總額預計不超過54億元;截至12月8日,受理首發企業731家,其中,已過會41家,未過會690家。未過會企業中正常待審企業643家,中止審查企業47家。

7、兩市融資餘額:截至12月8日,上交所融資餘額報5541.09億,較前一交易日增加5.89億;深交所融資餘額報4108.15億,減少8.76億;兩市合計9649.24億,減少2.87億。

8、新三板:12月9日合計掛牌9845家公司,當日新增34家,成交金額9.4億,其中做市轉讓5.54億,協議轉讓3.86億。三板成指報1177.43,跌0.34%,成交額7.61億。

五、公司動態

1、前海人壽:認可並看好珠海格力電器股份有限公司的未來發展前景及投資價值。注意到市場對於我們投資格力股票給予了過度的報導和持續關注。未來將不再增持格力股票,並會在未來根據市場情況和投資策略逐步擇機退出。

2、中證網:近期,恒大人壽保險有限公司在開展委托股票投資業務時,資產配置計劃不明確,資金運作不規範。保監會決定暫停恒大人壽保險有限公司委托股票投資業務,並責令公司進行整改。

3、工商銀行:12月9日,與山東黃金集團簽署了《債轉股合作框架協議》。將與山東黃金集團開展總規模約100億的債轉股業務,用於降低山東黃金集團杠桿率。債轉股預計可使山東黃金集團杠桿率下降10%左右。

4、一財:12月9日,中鋼集團債務重組簽約儀式舉行。整體重組方案包括債務重組方案和業務重組方案兩部分。債務重組方案採取「留債+可轉債+有條件債轉股」的模式,設計差異化方案並分兩階段實施。

5、三七互娛公告:公司擬以持有的對新三板掛牌企業中匯影視的3億元債權,以債轉股方式取得中匯影視新增股本1760.56萬股,對應債轉股完成後中匯影視23.08%股份。

6、百大集團公告:有關公司與阿里巴巴集團、三江購物的任何猜測純屬市場臆想,公司與阿里巴巴集團不存在關聯關係,公司也沒有與阿里巴巴集團就開展業務合作、進行合併事宜進行洽淡或達成意向。

六、債券資訊

1、一財:最近中國結算會同上交所、深交所發布實施了《債券質押式回購交易結算風險控制指引》。進一步明確了投資者準入和標準券使用率、回購杠桿、入庫集中度等風控指標要求,確保交易所債券市場長期健康發展。

2、全國銀行間債券市場結算總量為24618.25億元,較上一日減少1.93%,交易結算總筆數為9680筆。

3、10年期國債利率上漲1BP,至3.09%;10年期國開債利率上漲1.56BP,至3.45%。

七、商品期貨

1、上期所:自12月12日(12月9日晚連續交易時段)起,非期貨公司會員或者客戶在熱軋卷板HC1705合約日內開倉交易的最大數量為2000手。自12月13日起,熱軋卷板1705合約日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之三。

2、截至12月9日下午收盤,商品漲跌分化。黑色系與農產品下跌,焦炭大跌3.87%,膠板、PVC、鐵礦石、雞蛋、焦煤、菜粕、滬鉛、滬鋅、PVC跌逾2%,漲幅方面,PTA、丙烯、乙烯漲逾2%,瀝青、滬鋁漲逾1%。

3、COMEX 2月黃金期貨收跌10.50美元,跌幅0.9%,報1161.90美元/盎司。投資者在美聯儲歲末決議前態度謹慎。

4、WTI1月原油期貨收漲0.66美元,漲幅1.30%,報51.50美元/桶。布倫特原油期貨收漲0.44美元,漲幅0.82%,報54.33美元/桶。市場對非OPEC成員國將在本周末達成減產協議持樂觀態度。

八、國際動向

1、外管局:外商投資企業正常利潤匯出不受限制。大陸已做到經常項目可兌換。真實合規的經常性國際支付和轉移,包括貨物貿易、服務貿易及股息、紅利等對外支付和轉移,憑真實有效的交易單證直接到商業銀行辦理,不予限制。

2、商務部:今年前11個月,中國鋼鐵出口產品遭遇來自16個國家和地區發起的41起貿易救濟調查,案件數量同比上升24%。在這41起案件中,反傾銷案件26起,反補貼案件8起,保障措施案件7起,涉案金額高達68億美元。

3、波羅的海幹散貨指數:跌2.9%,報1090點。

九、外匯走勢

1、中國外匯交易中心:經中國央行授權,自12月12日起銀行間外匯市場開展人民幣對匈牙利福林、丹麥克朗、波蘭茲羅提、墨西哥比索、瑞典克朗、土耳其裡拉、挪威克朗直接交易。

2、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9005,跌0.3%。人民幣中間價報6.8972,跌0.35%。

3、NDF:3月報6.9835,6個月報7.0333,1年報7.1183,2年報7.322。

十、全球股市

1、標普500指數收漲13.34點,漲幅0.59%,錄得六連陽,報2259.53點。道指收漲142.04點,漲幅0.72%,報19756.85點,本周累漲3.1%。納指收漲27.14點,漲幅0.50%,報5444.50點,本周累漲3.6%。延續了特朗普贏得總統大選以來的上漲趨勢。

2、德國DAX 30指數收漲0.22%,報11203.63點,本周累漲6.57%。法國CAC 40指數收漲0.60%,報4764.07點,本周累漲5.19%。英國富時100指數收漲0.33%,報6954.21點,本周累漲3.32%。

3、日經225指數漲1.23%,報18996.37點。韓國KOSPI指數跌0.31%,報2024.69點。

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