【財經早餐】2016.12.9星期五

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一、宏觀數據

1、海關總署:11月,大陸進出口總值2.35萬億元,同比增長8.9%。其中,出口1.32萬億元,增長5.9%,八個月來首次轉正;進口1.03萬億元,增長13%;貿易順差2981.1億元,收窄12.9%。1-11月,進出口總值同比下降1.2%。

2、新華社:近期,人民幣匯率波動頻頻、外匯儲備逼近「三萬億」關口,市場擔心中國資本外流壓力可能將加大。對此,外管局表示,目前未發現企業和個人購匯意願激增,跨境資金流動總體相對穩定,仍有保持平穩運行的基礎。

3、中國銀行:考慮到2017年美元繼續走強概率仍然較大,全球流動性面臨拐點,進而對中國基礎貨幣形成、國際收支、金融穩定等產生較大衝擊,中國貨幣政策寬鬆預期延後,2017年上半年降準降息概率較小。

4、經濟參考報:隨著保監會最近要求規範萬能險,並提出保險應回歸保障屬性,保險產品的收益率優勢明顯削弱,多家銀行不再主推偏重理財收益的保險產品,而轉向推薦流動性較強的銀行理財。

5、中金:明年銀行的不良形成率大概率繼續回落,不良率的絕對水平也有可能見頂。同時,銀行不良形成率回落的判斷並不需要很強的宏觀假設,即使明年經濟下滑,但只要不加速下滑,銀行不良形成率回落依然有宏觀上的支撐。

6、外管局:境外投資行為異常情況大致分為四類,包括部分成立不足數月的企業,在無任何實體經營的情況下即開展境外投資活動等。外管局堅持對外直接投資購付匯的實需原則,同時對於虛假的對外投資行為保持打擊力度。

7、央行:周四進行了500億7天期、100億14天期和100億28天期逆回購操作,中標利率依然維持在2.25%、2.4%和2.55%不變。當日有1450億逆回購到期。市場人士稱,預計12月資金面仍將中性偏緊。

8、隔夜shibor報2.2908%,下跌0.12個基點。7天shibor報2.4908%,下跌0.02個基點。3個月shibor報3.1144%,上漲0.1個基點。

二、地產觀察

1、新華社:安徽省發布了最新的在售二手商品房核心價格要素公示制度,並對房地產中介機構進行了二手商品房銷售明碼標價提醒告誡。今後,在售二手房需一次性公示全部核心要素,虛假房源等將被判定為價格違法。

2、新華網:成都市最近出台《關於開展存量房交易資金監管服務工作的通知(征求意見稿)》,凡房地產經紀機構促成的存量房交易,各房地產經紀機構應書面告知交易雙方當事人選擇存量房交易資金監管,並做好相關配合工作。

三、市場要聞

1、一財:12月8日,上海票據交易所股份有限公司在上海正式成立。央行行長周小川指出,設立票交所是大陸深化金融改革發展的又一重要舉措。央行將繼續推動中國票據市場的規範、健康發展。

2、工信部:《智能製造發展規劃(2016-2020年)》正式發布。《規劃》提出十個重點任務,包括加快智能製造裝備發展,加強關鍵共性技術創新,建設智能製造標準體系,構築工業互聯網基礎,加大智能製造試點示範推廣力度。

3、銀監會凌敢:截至目前,銀監會批准籌建11家民營銀行,其中6家獲批開業,截至三季度末,民營銀行資產總額1329.31億,貸款611.57億,不良率0.54%,撥備覆蓋率471.21%,主要指標符合監管要求,整體運行審慎穩健。

4、中國網:12月8日,發改委就農村一二三產業融合發展推進情況舉行記者會。發改委吳曉表示,下一步,將推進農村產業融合發展與新型城鎮化相結合,也就是雙輪驅動,打造一批農字號的特色小鎮。

5、全國乘聯會:11月,中國廣義乘用車銷量242萬輛,同比增長19.8%,銷量連續9個月攀升。1-11月,廣義乘用車銷量2109萬輛,超過去年全年銷量,同比增長15.7%。中國乘用車銷量勢將創下26年連漲紀錄。

6、澎湃新聞:全國五大紙廠新聞紙庫存僅在8萬噸左右,只有不到15天的周轉量,已達到歷史最低水平,一些紙廠庫存同比下降125%。隨著年終設備檢修和春節的臨近等,隨時還有停產的可能,下一步庫存量還有可能進一步萎縮。

7、證券日報:進入12月,瘋狂的煤價正在全面回落。神華的中長期合同已經以580元/噸執行,這一價格遠低於市場價。分析師表示,未來煤炭生產、庫存、銷售都將受到一定行政約束,煤價波動幅度也將趨於緩和。

8、新華社:12月8日,遼寧省正式公布《遼寧省優化營商環境條例》,這是東北地區首部規範營商環境建設的省級地方法規。《條例》包括39條,將從2017年2月1日起正式施行。

9、中新網:12月8日,中國首列商品化無人駕駛新能源空鐵在四川資陽市中車資陽機車公司竣工下線,這是四川誕生的首台新能源空鐵列車。空鐵列車具有綠色環保、噪音低、安全性能高、占地少、環境協調性好等諸多優勢。

10、集邦新能源網:2016下半年中國積極取締新能源車申請補貼浮濫狀況,並推遲國家補貼發放時程,進一步影響了市場對電池的需求。隨著調查逐漸告一段落,2017年中國新能源車市況有望恢復火熱,並再度點燃動力電池的需求。

11、上股交:掛牌企業總數9552家,其中N板(科創板)79家,E板646家,Q板8827家。

四、股市盤點

1、上證指數報3215.37點,下跌0.21%,成交額1978.02億。深證成指報10812.3點,下跌0.4%,成交額2567.73億。創業板指報2114.71點,下跌0.95%,成交額698.95億。兩市合計成交4545.75億。從盤面上看,電信經營、三網融合等板塊漲幅居前。

2、恒生指數漲0.27%,報22861.84點。國企指數漲0.68%,報9896.82點。滬股通淨流入6.46億元,當日餘額123.54億元。深股通淨流入17.08億元,當日餘額112.92億元。

3、21世紀:隨著基本養老保險基金托管行以及投資管理人陸續公布,養老金入市已越發臨近。據透露,基本養老保險基金投資管理合同有望在今年年底前簽定完畢。按照相關操作流程,先是選人,再選產品,然後再開戶、投資。

4、證券時報:多家基金公司表示,首批申報FOF產品已得到證監會受理,有基金公司可能會在一周內進入第一次意見反饋。但從證監會一貫的審批流程來看,公募FOF產品想要在今年落地可能性非常小。

5、兩市融資餘額:截至12月7日,上交所融資餘額報5535.2億,較前一交易日增加7.24億;深交所融資餘額報4116.91億,增加8.16億;兩市合計9652.11億,增加15.4億。

6、新三板:12月8日合計掛牌9811家公司,當日新增8家,成交金額8.29億,其中做市轉讓4.21億,協議轉讓4.08億。三板成指報1181.49,漲0.22%,成交額6.55億。

五、公司動態

1、中文在線公告:公司控股股東、實際控制人童之磊提議2016年度利潤分配預案,以總股本為基數,每10股派發現金股利0.4元;同時以資本公積金向全體股東每10股轉增15股。

2、星巴克:到2021年將在全球增開1.2萬家新店,其中60%的店面將開設在美國和中國,今後中國市場每15小時可開一家新店。在未來五年推出1000家高檔店面Reserve Store,並將全球臻選咖啡烘焙工坊數量提升至30家。

3、中證網:據外媒報導,微軟正與高通公司合作打造新型平板電腦和筆記本電腦,此舉有望使得這家軟體巨頭的技術基礎更加多元化,並為高通開拓新的市場。微軟將推出支持高通驍龍處理器的新版Windows10。

六、債券資訊

1、中證網:12月8日,上海市財政局在中央國債登記結算有限責任公司上海分公司,通過財政部政府債券發行系統,面向中國(上海)自由貿易試驗區區內及境外機構投資者成功發行30億元地方政府債券。

2、全國銀行間債券市場結算總量為25101.53億元,較上一日增加2.31%,交易結算總筆數為10150筆。

3、10年期國債利率下跌1.24BP,至3.08%;10年期國開債利率下跌1.95BP,至3.43%。

七、商品期貨

1、惠譽:大部分大宗商品價格均已觸底,而刺激措施將支撐價格回升。資本開支進一步縮減空間不大,預計全球礦業企業明年將專注於節約經營成本。預計鐵礦石價格將下跌,以反映市場供應過剩,煤炭價格也將從當前水平下降。

2、截至12月8日下午收盤,商品走勢分化,部分化工品上漲,農產品下跌。玻璃大漲5.58%,PVC上漲2.59%,白銀、螺紋鋼、鐵礦石漲逾1%,跌幅方面,雞蛋下跌3%,錳矽下跌2.2%。

3、COMEX 2月黃金期貨收跌5.10美元,跌幅0.4%,報1172.40美元/盎司。受累於歐洲央行延長QE利好美元且美股創新高。

4、WTI1月原油期貨收漲1.07美元,漲幅2.15%,報50.84美元/桶。布倫特原油期貨收漲0.89美元,漲幅1.68%,報53.89美元/桶。油市交易員密切關注本周末的OPEC與其他產油國會議,市場預期這些國家將達成限制原油產量的協議。

八、國際動向

1、歐洲央行:宣布延長QE,從明年4月到12月每月購買600億歐元資產。如有必要,可能擴大計劃規模或延長期限。維持主要再融資利率0.0%不變,維持隔夜存款利率-0.4%不變,維持隔夜貸款利率0.25%不變,符合預期。

2、美國:12月3日當周首次申請失業救濟人數25.8萬,前值26.8萬。11月26日當周續請失業救濟人數200.5萬,前值208.1萬修正為208.4萬。路透社稱,該數據仍處於低位,表明美國勞力力市場仍很強勁。

3、波羅的海幹散貨指數:跌3.44%,報1122點。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.8799,漲0.074%。人民幣中間價報6.8731,漲0.11%。

2、NDF:3月報6.9725,6個月報7.0225,1年報7.1145,2年報7.3035。

十、全球股市

1、標普500指數收漲4.84點,漲幅0.22%,報2246.19點。道指收漲65.19點,漲幅0.33%,報19614.81點。納指收漲23.59點,漲幅0.44%,報5417.36點。市場普遍預計美聯儲在此次會議上加息的可能性極高。

2、德國DAX 30指數收漲1.75%,報11179.42點。法國CAC 40指數收漲0.87%,報4735.48點。英國富時100指數收漲0.42%,報6931.55點。歐洲央行宣布延長QE時間但從明年4月開始縮減QE規模。

3、日經225指數漲1.45%,報18765.47點。韓國KOSPI指數漲1.97%,報2031.07點。

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