【財經早餐】2016.12.3星期六

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一、宏觀數據

1、財政部副部長史耀斌:1-10月,營改增試點累計減稅3717億元。依此推算,預計此項改革全年減稅超過4700億元,加上帶來的城市維護建設稅和教育費附加減收,總規模將超過5000億元。

2、新華社:12月2日,中國政府和社會資本合作融資支持基金與內蒙古自治區、吉林省、江蘇省等9省區分別簽署合作協議,設立省級PPP基金,涉及基金總規模437億元,撬動5900億元的其他投資,涉及164個具體項目。

3、國務院:印發《「十三五」脫貧攻堅規劃》。《規劃》提出,到2020年,確保現行標準下建檔立卡貧困人口做到脫貧,義務教育、基本醫療和住房安全有保障,12.8萬個建檔立卡貧困村有序摘帽,832個貧困縣全部摘帽。

4、經濟參考報:截至目前,今年國家重點研發計劃立項42個專項1172個小項。業內專家表示,智能製造、糧食豐產提質增效、生物醫藥研發等領域將在中央財政的扶持下迅猛發展。不過,仍需完善科研項目經費管理制度。

5、中證報:市場人士指出,金融機構低超儲降低了銀行體系流動性的穩定性,而近階段,外匯占款下滑與季節性擾動增多,或進一步放大流動性的波動,今年底到來年春節前後這段時間,流動性供求壓力較集中,波動風險仍較大。

6、央行:周五進行了1600億7天期、600億14天期和250億28天期逆回購操作,中標利率維持在2.25%、2.4%和2.55%不變。當日有2400億逆回購到期。本周累計淨投放700億,上周淨投放400億。

7、隔夜shibor報2.32%,下跌0.5個基點。7天shibor報2.501%,下跌0.1個基點。3個月shibor報3.0686%,上漲1.3個基點。

二、地產觀察

1、經濟參考報:近期,天津、濟南等城市土地拍賣再次出現溢價超過200%現象。專家認為,出台樓市調控政策不應只針對商品房銷售環節,在土地拍賣與競標等環節也應繼續加強控制,從多個角度來抑制此輪樓市的上漲熱潮。

2、新華社:11月,杭州全市共成交新建商品房1.3萬套,環比下降36.2%,同比下降7.7%。其中,新建商品住宅成交0.63萬套,環比下降54.9%,同比下降42.5%;成交均價15175元/平,環比下降9.5%。

3、萬科A公告:11月,公司做到銷售面積258.8萬平方米,銷售金額294.7億元。1-11月,公司累計做到銷售面積2598.7萬平方米,銷售金額3413.6億元。

三、市場要聞

1、能源局:關於印發煤層氣(煤礦瓦斯)開發利用「十三五」規劃的通知。提出發展目標,「十三五」期間,新增煤層氣探明地質儲量4200億立方米,建成2-3個煤層氣產業化基地。

2、發改委、能源局:同意湖南省開展電力體制改革綜合試點。要求湖南省人民政府制定完善輸配電價改革、電力交易機構組建、電力市場建設、發用電計劃放開、售電側改革等專項試點方案。

3、發改委:發布《固定資產投資項目節能審查辦法》,自2017年1月1日起施行。未按本辦法規定進行節能審查,或節能審查未通過的項目,建設單位不得開工建設,已經建成的不得投入生產、使用。

4、證券時報:最近工信部、國防科工局聯合發布了2016年度《軍用技術轉民用推廣目錄》和《民參軍技術與產品推薦目錄》。應用成效評價表明,兩個目錄已成為拓寬軍民信息交流管道、推動優勢技術與產品雙向轉化的重要方式。

5、中國經營網:發改委蔣兆理表示,大陸碳排放配額分配辦法將以基準線法為主,單位產品的排放量在基準線以上,生產的產品越多,獲得的配額就越大;處於基準線以下的企業就需要加大投資,讓單位產品的排放量高於基準線。

6、中證網:工信部辛仁周表示,去產能工作取得了積極進展。接下來的任務更加艱巨,推進去產能工作的難點在於就業和債務。去產能必然要面臨職工就業的問題,職工安置是這項工作的重點也是難點。

7、上海國際航運研究中心:三季度,中國規模以上港口完成貨物吞吐量同比增長2.07%,較上季度略有回升。目前,全球排名前十的港口排名變化不大,寧波-舟山仍居全球首位。

8、科技部:最近,國家重點研發計劃「深海關鍵技術與裝備」重點專項「全海深載人潛水器總體設計、集成與海試」項目啟動會在無錫召開。標誌著大陸全海深載人潛水器研制工作全面拉開帷幕,正式邁入實施階段。

9、21世紀:山東省第一家民營銀行,藍海銀行即將獲準籌建。藍海銀行由威高集團、赤山集團聯合另外六家山東半島優秀民營企業共同發起,立足山東半島藍色經濟區,藍海銀行將探索交易銀行、直銷銀行發展新路。

10、第一商用車網:11月,重卡市場銷售各類車輛8.8萬輛,同比增長88%,環比增長26%,創下了中國重卡史上的歷史新高。全年銷量有望突破74萬,同比增長35%。

11、新民晚報:12月2日,全國首個大數據試驗場聯盟在上海成立。「大數據試驗場聯盟」將快速推進「上海大數據試驗場」科創中心功能性平台建設,並盡快發展成為一個全國性聯盟,推動「國家大數據試驗場」建設。

12、上股交:掛牌企業總數9538家,其中N板(科創板)79家,E板641家,Q板8818家。

四、股市盤點

1、上證指數報3243.84點,下跌0.9%,成交額2815.59億。深證成指報10912.63點,下跌1.58%,成交額3157.07億。創業板指報2143.45點,下跌1.76%,成交額914.41億。兩市合計成交5972.66億。從盤面上看,兩市僅采掘服務一個板塊微漲。

2、恒生指數跌1.37%,報22564.82點。國企指數跌1.12%,報9781.23點。港股通淨流入8.53億元,當日餘額96.47億元。滬股通淨流出14.37億元,當日餘額144.37億元。

3、證監會:最近起草了《證券基金經營機構合規管理辦法(征求意見稿)》,並向社會公開征求意見。修訂內容主要涉及增加合規經營基本原則要求,明晰全員合規要求,厘清各方合規管理責任,強化合規管理組織體系。

4、證監會副主席方星海:大陸將繼續進一步開放證券服務業,讓外資機構能按照其組織構架和服務方式,在中國市場開展證券方面的服務業務。此外,關於滬倫通的議題,可行性研究已經取得階段性成果,要繼續推進。

5、中證網:上交所、深交所對《融資融券交易實施細則》進行了修訂,調整可充抵保證金證券折算率要求,將靜態市盈率在300倍以上或者為負數的股票折算率下調為0%。證監會表示,這對市場影響較小。

6、上證報:加大對A類或B類投資者的配售力度,以進一步降低C類投資者的網下配售比例,這是繼提高網下申購市值門檻以後,主承銷商們採用的又一限制過多投資者進入網下打新市場的辦法。

7、證監會:12月2日,核準13家企業的首發申請,其中,上交所5家,深交所中小板3家,創業板5家。籌資總額預計不超過75億元。

8、中證報:據透露,面對智能投顧魚龍混雜的局面,相關部門正在研究通過牌照制度對其規範管理。大中型基金公司、資產管理機構可能通過相對簡易的程序獲得牌照。業內人士認為,大批不合規的智能投顧公司將被淘汰出局。

9、兩市融資餘額:截至12月1日,上交所融資餘額報5557.85億,較前一交易日增加24.66億;深交所融資餘額報4137.99億,減少50.67億;兩市合計9695.84億,減少26.01億。

10、新三板:12月2日合計掛牌9786家公司,當日新增7家,成交金額7.86億,其中做市轉讓3.79億,協議轉讓4.07億。三板成指報1176.13,漲0.25%,成交額5.93億。

五、公司動態

1、新華社:中國比亞迪公司董事長兼總裁王傳福表示,比亞迪最近推出的「雲軌」跨座式單軌交通系統,有望能有效解決全球城市的交通擁堵問題。「雲軌」集太陽能、儲能、電動車和軌道四位於一體。

2、圓通速遞公告:決定終止重大資產重組,交易標的主要涉及一家全國排名前五的快運物流企業。同時發布定增預案,公司擬向特定對象非公開發行不超2.76億股(含),募集資金總額不超85億元。

3、萬科:向鉅盛華、華潤、中證金、安邦保險、國信證券資管、招商財富資產管理詢問是否參與11月29日公司A股大宗交易並減持公司A股股票。據回復,上述股東均未參與11月29日公司A股大宗交易並減持本公司A股股票。

4、中證網:前海人壽收到深交所的關注函,要求說明截至12月2日下午收盤時,前海人壽及一致行動人在格力電器擁有權益的股份是否已達到或超過公司已發行股份的5%;持股目的及與前期相比是否已發生變化。

5、證券時報:石基信息表示,正在通過與騰迅和支付寶等在線電商的第三方支付機構的合作,加快支付平台的構建。支付平台可以將全部用戶與任何支付中心進行直連對接,覆蓋支付寶、微信支付、信用卡支付等多種支付手段。

六、債券資訊

1、中證報:業內人士稱,目前各家試點行都在等待設立債轉股實施機構的批復,新機構設立後才可能會有不良債轉股項目落地。各家商業銀行對於不良貸款債轉股的態度較謹慎,預計前期落地項目規模不會太大。

2、中債登:12月2日,發布五年戰略規劃。規劃提出,將籌建人民幣債券跨境發行平台;將推進人民幣債券擔保品的跨境使用;將支持人民幣債券在岸和離岸市場適時互通有無。深化跨境信息合作。

3、全國銀行間債券市場結算總量21860.46億元,較上一日增加5.05%,交易結算總筆數為9729筆。

4、10年期國債利率上漲0.02BP,至2.99%;10年期國開債利率上漲1.5BP,至3.36%。

七、商品期貨

1、上證報:銀河期貨、東證期貨等多家期貨公司近期取得了期貨資產管理計劃參與首次公開發行股票網下詢價與申購業務的資格。業內人士指出,在成為非推薦類機構之後,期貨資管將在網下打新方面獲得更大優勢。

2、截至12月2日下午收盤,商品漲跌分化。焦炭重挫4.4%,焦煤大跌3.44%,滬鉛、矽鐵、鄭棉、玻璃、滬鋅跌逾2%,漲幅方面,豆一大漲3.48%,動力煤、熱卷、甲醇、丙烯、普麥漲逾2%。

3、COMEX 2月黃金期貨收漲8.40美元,漲幅0.7%,報1177.80美元/盎司。得益於美元美債收益率在非農就業報告後高位回落。

4、WTI原油期貨收漲0.62美元,漲幅1.21%,報51.68美元/桶。布倫特原油期貨收漲0.52美元,漲幅0.96%,報54.46美元/桶。

八、國際動向

1、美國:11月非農就業人口增加17.8萬,預期增加18萬;失業率4.6%,為2007年8月以來最低,預期4.9%,前值4.9%。分析師表示,這份非農報告將美聯儲維持在加息的軌道上。

2、瑞士信貸銀行:預測明年亞洲經濟將維持穩定增長勢頭,而中國的「一帶一路」倡議作為推動基建投資的主要功臣,將成為促進該地區經濟增長的重要因素。預計明年亞洲地區經濟增速為5.9%。

3、波羅的海幹散貨指數:漲0.17%,報1198點。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.8818,漲0.19%。人民幣中間價報6.8794,漲0.24%。

2、NDF:3月報6.9515,6個月報6.995,1年報7.0925,2年報7.2705。

十、全球股市

1、標普500指數收漲0.87點,漲幅0.04%,報2191.95點。道指收跌21.51點,跌幅0.11%,報19170.42點。納指收漲4.54點,漲幅0.09%,報5255.65點。OPEC協議後投資者靜候義大利周末公投結果。

2、德國DAX 30指數收跌0.20%,報10513.35點。法國CAC 40指數收跌0.70%,報4528.82點。英國富時100指數收跌0.33%,報6730.72點。投資者謹慎對待周末將舉行的義大利公投和奧地利大選。

3、日經225指數跌0.47%,報18426.08點。韓國KOSPI指數跌0.66%,報1970.61點。

滕泰是新供給主義經濟學的創立者,如果你有機會和他面對面,你最想問他什麼問題?

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