【財經早餐】2016.12.2星期五

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一、宏觀數據

1、統計局:11月,官方製造業PMI 51.7,環比上升0.5個百分點,升至兩年來的高點;官方非製造業商務活動指數54.7,環比上升0.7個百分點,連續三個月上升,為2014年7月以來的高點。

2、方正證券任澤平:PMI超預期回升,生產和訂單繼續回升,跟房地產投資滯後、基建PPP發力、企業補庫、出口改善等有關。通脹是未來經濟和大類資產配置的主要邏輯,買股票防通脹,推薦受益於漲價的行業,對債市偏謹慎。

3、11月,財新中國PMI錄得50.9,環比回落0.3個百分點。財新智庫莫尼塔表示,通脹壓力進一步加大。11月中國經濟繼續好轉,但較10月已降溫,庫存和用工狀況都顯示企穩基礎並不紮實,警惕後期經濟轉冷風險。

4、央行黃益平:2017年宏觀經濟增長仍面臨下行壓力和諸多不確定性。為加快推進供給側結構性改革、拓寬宏觀經濟政策調整空間,建議將明年經濟增長目標區間放寬至6%-7%。

5、央行:11月,對金融機構開展常備借貸便利操作共284.69億元;對金融機構開展中期借貸便利操作共7390億元;對三家銀行淨增加抵押補充貸款共355億元,11月末抵押補充貸款餘額為20111億元。

6、中證網:投貸聯動試點銀行的方案、設立子公司的申請都已經在走最後程序,年內應該會最終批復,預計屆時會迎來項目集中落地潮。據透露,通過投貸聯動試點探索破解科創企業融資難、融資貴和信息孤島等問題。

7、央行:周四進行了1000億7天期、500億14天期和200億28天期逆回購,中標利率維持在2.25%、2.4%和2.55%不變。中信證券表示,央行有意維持資金面緊平衡,態度相對溫和。

8、隔夜shibor報2.325%,上漲0.9個基點。7天shibor報2.502%,上漲0.6個基點。3個月shibor報3.0556%,上漲1.98個基點。

二、地產觀察

1、21世紀:2016年內,北京市將會完成13宗地塊的出讓交易,預計獲得相關土地出讓金455.655億元。無論是規劃建築面積,還是建築用地面積,均是北京含住宅用地供應,近五年來的最低值。

2、中證網:11月,上海新建商品住宅成交面積僅60.3萬平方米,環比減少30.6%,同比減少59.7%,為近21個月來最低交易量。分析師表示,11月28日上海對調控措施進行升級,意味著成交量將進一步下滑,樓市冬天已來臨。

三、市場要聞

1、央行:第三季度,支付系統共處理支付業務154.13億筆,金額1344.34萬億元,業務金額是第三季度全國GDP總量的71倍。移動支付業務66.29億筆,金額35.33萬億元,同比分別增長45.97%和94.45%。

2、商務部等七部門:出台《關於加強國際合作提高大陸產業全球價值鏈地位的指導意見》。從明確發展方向、加強國際合作與交流、提高資源配置能力等方面提出了加強國際合作、提高大陸產業全球價值鏈地位的相關指導意見。

3、中證報:央行正式實施「銀發(2016)261號」和「銀發(2016)302號」文。12月1日起,同一個人在同一家銀行只能開立一個Ⅰ類戶,個人在12月1日前已經開立的存量銀行帳戶不受影響,仍可正常使用,無需進行任何操作。

4、發改委、能源局:發布關於規範開展增量配電業務改革試點的通知。確定延慶智能配電網等105個項目為第一批增量配電業務改革試點項目,要求規範試點條件,搞好項目核準,堅持公平開放,不得指定投資主體等。

5、發改委、國資委:印發《關於加強市場監管和公共服務保障煤炭中長期合同履行的意見》。遵循市場經濟規律,尊重企業市場主體地位;完善合同條款和履約保障機制,提高中長期合同比重;完善價格形成機制等。

6、證券時報:農業部將於12月5-7日召開全國農墾工作會議,部署2017年農墾改革發展重點工作。業內人士表示,農墾市場化改革進一步深化落地。未來農墾系統農場、企業的優質資產有望整合注入上市公司平台。

7、中證網:發改委副主任連維良表示,要準確把握煤價走勢。煤炭需求並未增長,而供給有絕對的保障,價格會有序回調至合理區間。下一階段,特別是供暖結束後,煤價會進一步下跌,但不會再次跌破底線。

8、中國民航報:民航局最近召開第六次會議,對《提升民航行政管理能力工作方案》進行了審議。會議強調,在充分征求意見的基礎上,研究出台深化局屬國有企業改革的指導性文件,引導推動局屬國有企業改革。

9、工信部:發布《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》(征求意見稿)。汽車生產企業應負責回收新能源汽車使用過程中產生的廢舊動力蓄電池,與回收拆解企業合作回收新能源汽車報廢後產生的動力蓄電池。

10、證券時報:中國鐵路總公司郭玉華表示,連續三年沒有新造敞車,且大量貨車限制、封存和報廢,鐵路裝煤敞車缺口10萬輛左右。除大秦線等主要運輸通道有一定空閒外,其餘運輸通道貨運能力已趨於飽和,鐵路運輸全面告急。

11、中證網:河北省政府印發《關於多管道籌集化解鋼鐵過剩產能資金的指導意見》。意見提出,充分尊重企業意願,鼓勵引導鋼鐵企業主動承擔壓減任務,自願繳納化解過剩產能互助金。

12、中國經濟網:中國科學院國家空間科學中心透露,大陸「十三五」空間科學任務現已全面啟動,爭取在2020年前後,發射愛因斯坦探針(EP)等多顆科學衛星,做到大陸空間科學衛星系列的持續、健康發展。

13、上股交:掛牌企業總數9538家,其中N板(科創板)79家,E板641家,Q板8818家。

四、股市盤點

1、上證指數報3273.31點,上漲0.72%,成交額2615.54億。深證成指報11088.16點,上漲0.69%,成交額2979.8億。創業板指報2181.93點,下跌0.05%,成交額830.35億。兩市合計成交5595.34億。從盤面上看,油改、海工裝備、鋼鐵、百貨、房地產等板塊漲幅居前。

2、恒生指數漲0.39%,報22878.23點。國企指數漲0.55%,報9892.31點。港股通淨流入6.5億元,當日餘額98.5億元。滬股通淨流入10.45億元,當日餘額119.55億元。

3、財政部:發布關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知。對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的轉讓差價所得,自2016年12月5日起至2019年12月4日止,暫免征收個人所得稅。

4、港交所李小加:深港通將引領我們進入互聯互通2.0時代。港交所通過與深交所、上交所的互聯互通,共同搭建起一個總市值70萬億人民幣的龐大市場,為內地和海外投資者提供了更多選擇。

5、證券日報:截至11月30日,今年A股上市公司定向增發家數達401家,合計募集資金13596.22億元。從行業看,占比前三的行業是國防軍工、傳媒和電氣設備,定增家數占行業成份數的比例為27.27%、20.75%和19.76%。

6、經濟參考報:保險資金進場,與監管部門多年來為市場引入資金的政策是相符的。對於保險資金進場增持股票甚至舉牌的行為,我們不是要趕或堵,重要的是要進行正確的疏導,這才是實施市場監管、維護市場穩定的應有之義。

7、新華社:從多家機構獲悉,基金公司子公司的通道和非標類產品備案或面臨收緊,目前監管層正就相關文件的下發做最後的準備。新規將主要通過淨資本指標來限制基金公司子公司相關業務的無序擴張。

8、兩市融資餘額:截至11月30日,上交所融資餘額報5533.19億,較前一交易日增加31.22億;深交所融資餘額報4188.66億,增加22.55億;兩市合計9721.85億,增加53.77億。

9、新三板:12月1日合計掛牌9779家公司,當日新增15家,成交金額6.69億,其中做市轉讓3.78億,協議轉讓2.91億。三板成指報1173.25,跌0.6%,成交額5.65億。

五、公司動態

1、央廣網:中國寶武鋼鐵集團12月1日在上海總部揭牌成立。寶武集團重組以後,資產規模將達到7300億元,經營收入將達到3300多億元,員工22.8萬人,年產鋼粗鋼量排名中國第一、世界第二。

2、支付寶:12月1日起,同一用戶在支付寶只能開立一個Ⅲ類支付帳戶;使用支付寶帳戶轉帳時,單日轉帳筆數上限為100筆,單筆轉帳金額規定保持不變;新註冊帳戶自註冊之日起6個月內未發生交易,帳戶可能會被暫停使用。

3、澎湃新聞:12月1日,華為宣布重大研究突破。以石墨烯為基礎的新型耐高溫技術可以將鋰離子電池上限使用溫度提高10°C,使用壽命是普通鋰離子電池的2倍。華為稱之為業界首個高溫長壽命石墨烯基鋰離子電池。

4、三江購物公告:近期,公司股票交易連續觸及異常波動,同時公司關注到,有多篇券商研究報告和媒體報導涉及公司「新零售」轉型,公司正在向有關方面核實相關情況。公司股票於12月2日停牌。

5、新易盛公告:預披露2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案,公司一致行動人和實際控制人高光榮、胡學民、黃曉雷和韓玉蘭提議向全體股東每10股派發現金股利3.5元(含稅),同時以資本公積金每10股轉增20股。

六、債券資訊

1、新華網:東北特鋼集團破產重整工作正在緊張有序進行,債權申報已經截止,企業目前生產經營正常。據了解,目前已有多家有實力的央企、上市公司等企業來東北特鋼集團考察,並表示出參與重整和投資的意向。

2、全國銀行間債券市場結算總量20808.94億元,較上一日增加0.35%,交易結算總筆數為9388筆。

3、10年期國債利率上漲3.91BP,至2.99%;10年期國開債利率上漲5.51BP,至3.34%。

七、商品期貨

1、截至12月1日下午收盤,商品漲多跌少,黑色系大幅反彈。熱卷大漲6.23%,鐵礦石大漲5.12%,螺紋鋼、瀝青大漲逾4%,動力煤、滬錫漲逾3%,跌幅方面,菜籽、矽鐵跌逾1%。

2、COMEX 2月黃金期貨收跌4.50美元,跌幅0.4%,報1169.40美元/盎司。

3、WTI 1月原油期貨收漲1.62美元,漲幅3.28%,報51.06美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲2.10美元,漲幅4.05%,報53.94美元/桶。OPEC達成減產協議的消息推動周四原油期貨價格繼續攀升。

八、國際動向

1、美國:11月26日當周首次申請失業救濟人數26.8萬,創6月以來新高,預期25.3萬,前值25.1萬;11月19日當周續請失業救濟人數208.1萬,預期203.3萬,前值204.3萬。路透社稱,表明美國勞力力市場仍很強勁。

2、新華社:歐盟委員會11月30日通過「歐洲合作式智能交通系統戰略」,目標是到2019年在歐盟國家道路上大規模配置合作式智能交通系統,做到汽車與汽車之間、汽車與道路設施之間的「智能溝通」。

3、波羅的海幹散貨指數:跌0.66%,報1196點。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.8949,跌0.115%。人民幣中間價報6.8958,跌0.14%。

2、NDF:3月報6.965,6個月報7.0118,1年報7.0883,2年報7.2755。

十、全球股市

1、標普500指數收跌7.73點,跌幅0.35%,報2191.08點。道指收漲68.35點,漲幅0.36%,報19191.93點。納指收跌72.57點,跌幅1.36%,報5251.11點。美股周四收盤漲跌不一,投資者等待周五將公布的非農就業數據。

2、德國DAX 30指數收跌1.00%,報10534.05點。法國CAC 40指數收漲0.2%,報4560.61點。英國富時100指數收跌0.49%,報6750.31點。

3、日經225指數漲1.12%,報18513.12點。韓國KOSPI指數漲0.01%,報1983.75點。

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