【財經早餐】2016.11.30星期三

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一、宏觀數據

1、外管局:一直支持有能力和有條件的企業開展真實合規的對外直接投資業務。對外直接投資應當具有真實合法的交易基礎,並按規定辦理登記。將配合境外投資相關管理部門進行真實性合規性審核,打擊虛假對外投資行為。

2、中證網:最近市場有傳言稱,央行部分分支機構要求轄區內部分商業銀行暫停發放個人住房按揭貸款。11月29日從央行獲悉,相關消息並不屬實,央行未要求商業銀行停止發放個人住房貸款。

3、國務院:印發《關於支持返鄉下鄉人員創業創新促進農村一二三產業融合發展的意見》。《意見》要求,簡化市場準入,設立註冊登記「綠色通道」,免收登記類、證照類等行政事業性收費。

4、21世紀:保監會副主席陳文輝表示,今後,保監會還將採取更加有力地措施,鼓勵保險機構發展長期保障型業務,強化保險資金服務保險主業,推動保險資金長期投資、價值投資和穩健投資,引導行業牢固樹立保險姓保理念。

5、外管局:截至11月28日,QDII有132家,批准投資額度899.93億美元;QFII有277家,批准投資額度864.09億美元;RQFII有175家,批准投資額度5237.75億元。

6、經濟參考報:大陸內貿流通改革試點可復制推廣經驗清單正在最後敲定階段,近期將會正式發布。涉及流通基礎設施建設、商業誠信體系建設、內貿流通領域立法等幾個方面的數十項經驗有望推向全國。

7、央行:周二進行900億7天期、700億14天期和300億28天期逆回購操作,中標利率分別持平於2.25%、2.4%和2.55%。當日有2000億逆回購到期。中信證券稱,隨著年節將至,跨年資金配置需求等因素影響下,資金面仍易出現波動。

8、隔夜shibor報2.302%,上漲0.4個基點。7天shibor報2.481%,上漲1.5個基點。3個月shibor報3.0172%,上漲0.59個基點。

二、地產觀察

1、大眾網:11月29日,山東銀監局對部分媒體關於駐濟銀行全面暫停房貸業務的報導進行了回應,目前中國銀監會和山東銀監局均未出台任何關於濟南市銀行業全面暫停房貸業務的政策要求。

2、北京商報:據了解,北京地區部分銀行已經開始執行「認房又認貸」政策。業內人士稱,目前一家支行的某房產項目已開始「認房又認貸」,但其他項目只認房。所謂「認房又認貸」政策是指,只要名下有房產,就算二套房。

3、中經網:隨著「眾籌買房」、「首付貸」等性質業務已經被陸續叫停,「贖樓貸」業務已上升為中介公司新寵。值得警惕的是,「贖樓貸」大有取代「首付貸」向購房者提供首付貸款的趨勢。

三、市場要聞

1、支付寶關閉「校園日記」:內部信要求所有打擦邊球嫌疑的圈子立刻解散,惡意發布突破底線圖片的用戶永久封號並永久不能註冊,團隊內部討論整頓。

2、農業部:印發《全國農產品加工業與農村一二三產業融合發展規劃(2016-2020年)》。提出發展目標,到2020年,力爭規模以上農產品加工業主營業務收入達到26萬億元,農產品加工業與農業總產值比達到2.4:1。

3、全國社會保障基金理事會:11月29日公布基本養老保險基金托管機構評審結果,共有工商銀行、中國銀行、交通銀行和招商銀行4家銀行入選。

4、中國國土資源報:國土部科技和國際合作司司長薑建軍表示,目前,大陸深海探測主要有三大任務,一是推進深海能源礦產資源勘查,二是開展海洋基礎地質調查評價,三是強化海洋環境與極地觀測研究。

5、工信部:公開征求對《環保裝備製造行業(大氣治理)規範條件》(征求意見稿)的意見。企業應按ISO9000質量管理體系、ISO14000環境管理體系、ISO18000職業健康安全管理體系等系列標準,建立相應的管理體系。

6、中證網:發改委表示,大陸有望迎來消費大潮,依靠消費助力大陸經濟發展。從下一步看,特別是旅遊、文化、體育、健康、養老、教育培訓這些領域的消費需求是快速增加,而且現在看挖掘的潛力非常大。

7、中國環境報:環保部、中央編辦正式函復河北省和重慶市人民政府,同意兩地環保機構監測監察執法垂直管理制度改革實施方案備案,可以啟動改革實施工作。標誌著全國垂改試點工作正式步入實施階段。

8、發改委:將2017年度財政預算內以工代賑資金38.1億元提前下達24個省(區、市)以及新疆生產建設兵團和邊境貧困農場。首次達到全年總規模的90%,助推貧困地區以工代賑工程建設「早謀劃、早啟動、早落地、早見效」。

9、中國網:文化部文化產業司副司長高政表示,目前文化部正在認真分析研究當前大陸數字文化產業的發展情況,開展文件的起草工作。大力發展數字文化產業有利於推進供給側結構性改革,做到產業優化升級。

10、證券時報:大陸首家採用民辦非企業模式建設的核電研發機構,煙台核電研發中心正式成立。煙台核電研發中心由煙台市政府主導,中國廣核集團、中國核工業集團、國家電力投資集團、煙台市台海集團等單位參與。

11、中證網:截至三季度末,全國共有企業集團財務公司法人機構234家,服務會員單位超過6萬家。財務公司行業表內外資產總額達到6.62萬億,行業平均不良資產率0.04%,不良貸款率0.07%,均優於銀行業平均水平。

12、上股交:掛牌企業總數9521家,其中N板(科創板)79家,E板639家,Q板8803家。

四、股市盤點

1、上證指數報3282.92點,上漲0.18%,成交額3481.49億。深證成指報11034.7點,下跌0.31%,成交額3417.65億。創業板指報2160.35點,下跌0.26%,成交額904.14億。兩市合計成交6899.14億。從盤面上看,鋼鐵、機場航運、白酒、國防軍工等板塊漲幅居前。

2、恒生指數跌0.41%,報22737.07點。國企指數跌0.3%,報9846.21點。港股通淨流出2.09億元,當日餘額107.09億元。滬股通淨流入10.9億元,當日餘額119.1億元。

3、21世紀:險資「舉牌」仍然有充足的動力,隨著深港通開通以及保險資金參與滬港通試點的推進,險資的下一個舉牌風口可能是港股,尤其是低估值的藍籌股。港股中存在險資的「潛在舉牌股」特徵包括股息率高等。

4、證券日報:新三板改善流動性制度供給正在逐個推出,醞釀半年之久的私募機構參與做市試點年底前有望落地。據了解,私募機構參與新三板做市業務試點申報已經結束,基本確定首批試點將有10家私募機構入圍。

5、21世紀:多家公募基金公司透露,上報的FOF產品已經收到證監會的接收函。如無意外,按照普通通道的慣例流程,6個月的審批時間,首批FOF產品預計到明年年中可以誕生。

6、中登公司:上周(11.21-11.25),新增投資者數量39.48萬人,環比減少7.41%。當周參與交易A股的投資者數量1781.91萬人,占已開立A股帳戶投資者數量的15.4%,較前一周的15.71%小幅減少。

7、投保基金:上周(11.21-11.25),證券交易結算資金淨轉入66億,結束上周淨轉出。證券交易結算資金日均餘額為1.48萬億,較前一周的1.49萬億小幅減少。

8、兩市融資餘額:截至11月28日,上交所融資餘額報5467.22億,較前一交易日增加56.49億;深交所融資餘額報4170.33億,增加22.69億;兩市合計9637.55億,增加79.18億。

9、新三板:11月29日合計掛牌9754家公司,當日新增11家,成交金額9.51億,其中做市轉讓5.16億,協議轉讓4.35億。三板成指報1157.54,漲0.48%,成交額7.81億。

五、公司動態

1、中國恒大公告:從11月18日至11月29日,公司透過其附屬公司在市場上及透過大宗交易收購共5.1億股萬科A股,連同前收購,公司共持有15.53億股萬科A股,占萬科已發行股本總額約14.07%。

2、上海家化公告:自10月28日首次增持之日起,截至11月29日,公司控股股東家化集團一致行動人平安人壽已累計增持公司1346.79萬股股份,累計增持比例為公司已發行總股份的2%。

3、中國建築公告:不存在應披露而未披露的重大信息。安邦資產在未來12個月內將根據證券市場整體狀況並結合中國建築的發展和市場情況等因素,在合適的市場情況下擬繼續增持中國建築不低於1億股、不超過35億股的股份。

4、保利地產公告:公司本次籌劃的重大事項為保利地產發行股份購買保利置業集團有限公司的相關項目。經與相關方磋商,認為該事項時機尚不成熟,公司決定終止籌劃本次重大事項。將於2016年11月30日開市起復牌。

5、證券時報:有媒體報導稱,樂視欲裁員10%。對此,樂視控股公關部負責人並未予以正面回應,而是轉PO樂視董事長賈躍亭此前一番話。每年我們末位淘汰定的指標都是8%-10%左右。年底了,今年一定要堅決地來做這件事。

6、新華社:中科曙光11月29日宣布,曙光星河雲服務器系統正式量產。這是大陸首款億級並發雲服務器系統,也是「十二五」期間國家863計劃信息技術領域「億級並發雲服務器系統研制」的重大項目成果。

六、債券資訊

1、證券時報:11月29日,中金所10年國債期貨主力合約1703收跌0.71%,報98.93,創上市以來最大單日跌幅。國金證券認為,資金面的持續收緊,疊加情緒上的放大,或是造成國債期貨大跌的主因。

2、全國銀行間債券市場結算總量為20632.28億元,較上一日減少9.55%,交易結算總筆數為9080筆。

3、10年期國債利率上漲4.04BP,至2.89%;10年期國開債利率上漲6.31BP,至3.27%。

七、商品期貨

1、截至11月29日下午收盤,商品跌多漲少,黑色系全線重挫,部分農產品上漲。滬鉛上漲4%,白糖、澱粉、豆一漲逾2%,跌幅方面,螺紋鋼、鐵礦石重挫逾6%,焦煤大跌5.51%,焦炭、熱卷、滬銅跌逾4%,滬鋁、膠板、滬鎳跌逾3%,滬錫、動力煤、玻璃跌逾2%。

2、COMEX 2月黃金期貨收跌3.00美元,跌幅0.3%,報1190.80美元/盎司。當前美國的金融系統自危機以來更為穩固。

3、WTI 1月原油期貨收跌1.85美元,跌幅3.93%,報45.23美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌1.86美元,跌幅3.86%,報46.38美元/桶。對OPEC達成協議的懷疑態度令油價大幅收跌。

八、國際動向

1、美國:三季度,實際GDP年化季環比修正值3.2%,增速創兩年新高,預期3%;個人消費支出(PCE)年化季環比修正值2.8%,預期2.3%。業內稱,三季度GDP向上修正且好於預期,或增添美聯儲加息可能。

2、波羅的海幹散貨指數:漲1.52%,報1202點。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.8914,漲0.156%。人民幣中間價報6.8889,漲0.22%。

2、NDF:3月報6.9721,6個月報7.0188,1年報7.0903,2年報7.272。

十、全球股市

1、標普500指數漲跌收平,報2204.66點。道指收漲23.70點,漲幅0.16%,報19121.60點。納指收漲11.11點,漲幅0.21%,報5379.92點。美國經濟數據強勁,強化了市場對美聯儲12月加息的預期。

2、德國DAX 30指數收漲0.34%,報10618.61點。法國CAC 40指數收漲0.91%,報4551.46點。英國富時100指數收跌0.40%,報6772.00點。

3、日經225指數跌0.27%,報18307.04點。韓國KOSPI指數漲0.01%,報1978.39點。

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