【財經早餐】2016.11.28星期一

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一、宏觀數據

1、統計局:1-10月,全國規模以上工業企業做到利潤總額52567.7億元,同比增長8.6%,增速比1-9月份加快0.2個百分點。其中,10月份利潤同比增長9.8%,增速比9月份加快2.1個百分點。

2、統計局:10月份工業利潤增速雖然穩中有升,但利潤增長結構不盡合理,傳統原材料製造業利潤增長較快,對整個工業利潤增長作用較大,而高技術製造業和裝備製造業利潤增速卻有所放緩。

3、海通證券薑超:本輪經濟短期回穩主要體現為庫存周期,目前下遊地產、乘用車,上遊的煤炭庫存均出現回升,去庫存已基本結束。通脹回升和房價高位均制約寬鬆貨幣政策,而貨幣利率中樞的抬升意味著貨幣政策短期偏緊。

4、新華社:刊發《中共中央國務院關於完善產權保護制度依法保護產權的意見》。《意見》提出,加強各種所有制經濟產權保護,完善平等保護產權的法律制度,完善財產征收征用制度,加大知識產權保護力度等。

5、方正證券任澤平:商品市場「周期牛」和股票市場「業績牛」根本原因是供給出清和需求觸底。當前供給側的恢復並沒有那麼簡單,進展十分緩慢。供求的天平仍然在向供給側傾斜,支持周期品價格的繼續上漲和企業業績改善。

6、華夏時報:據了解,國資委要求中央企業在全面清查的基礎上大力壓縮管理層級,精簡業務鏈條,提高管理效率。「壓減」工作的目標是,力爭在3年內使多數央企管理層級由目前5-9層減至3-4層以下,法人單位減少20%左右。

7、央行徐忠:使用數字貨幣不僅有助於解決貧困地區的假幣問題,還能很容易地知道資金有沒有真正發放到要補貼的農民手裡。此外,還可以通過數字貨幣來跟蹤農民是如何使用扶貧資金的,從而幫助我們更好地設計出扶貧政策。

二、地產觀察

1、中國房地產報:在A股125家上市房企中,前三季度淨利潤同比下滑的房企達44家,占比超3成。不惜一切代價高價拿地的行為,使得房企負債額不斷上升。截至三季度末,這些上市房企總負債額達4.48萬億元,創歷史新高。

2、中證網:目前,各地9月下旬以來陸續出台的房地產調控措施取得了初步成效。從統計數據看,10月份,累計住宅銷售額增速較上月下降,一線城市和熱點二線城市的房價環比漲幅都出現了回落。當前,去「金融化」尤為關鍵。

3、一財:民生銀行董事長洪崎表示,對於房地產行業而言,2016年是一個關鍵年份,隨著經濟增長穩定在6.7%,中國經濟供給側改革面臨著新的挑戰,房地產市場區域分化日漸嚴重,整個行業進入新一輪資源和資產重新配置。

三、市場要聞

1、我的鋼鐵:最近一周,國內現貨鋼價綜合指數報收於118.59點,一周上漲3.69%。最近三周,國內鋼價出現雲霄飛車行情。市場人士預期,加緊落實的環保政策將抑制鋼鐵產能的過快釋放,令市場看漲情緒加重。

2、中證網:亞開行高級PPP官員肖光睿透露,目前中國PPP增信擔保基金、信息公開和績效評價等履約監管措施正在醞釀當中。多位專家呼籲,PPP產業應該建立相應的評級機制。

3、中國經營報:網聯平台預計於明年3月31日上線。值得注意的是,由於考慮到「網聯」必須保持中立、資源共享等原則,此前一度被傳將主導網聯建設的支付寶和財付通,可能將退居從屬地位,取而代之的則是央行牽頭並入股。

4、澎湃新聞:證監會主席劉士餘最近率隊到清華產業調研,其指出,在國家實施創新驅動發展的戰略中,高校產業是重要的力量,承擔著促進產學研結合、發展新興產業的使命。

5、中國煤炭運銷協會:12月1日,發改委將在全國煤炭交易大會召開間隙,召集部分大型煤炭企業以及相關省份行業管理部門召開座談會。重點圍繞如何保障中長期合同執行,在去產能過程中如何做好職工安置分流工作等內容。

6、央廣網:近年來經濟一直處於「築底」階段的東北老工業基地,正在醞釀新一輪的振興政策。然而有報導稱,東北每年人口流出多達100多萬。發改委周建平表示,沒有那麼嚴重,100多萬的流出人口數量是近十年累計的總量。

7、新華網:文化部文化市場司副司長馬峰表示,2016年大陸家庭主機遊戲設備銷售收入將突破30億元,預計達33.7億元,同比增長56.7%,超過遊戲行業的整體增長速度。

8、中新網:11月27日,2017年度中央機關及其直屬機構公務員招考筆試將開考。本次國考最終有148.63萬人通過報名資格審查,較去年增加9.17萬人,最熱崗位的競爭甚至達到「萬里挑一」,刷新歷史最高紀錄。

9、新華網:國家電影專項資金辦公室副主任李東表示,目前熱映的所有票房比較高的影片幾乎無一例外都有票房註水。專家稱,除加強電影製作外,還需要從分級制入手,進一步深化電影體制改革,讓國內電影走向良性競爭軌道。

10、上股交:掛牌企業總數9520家,其中N板(科創板)79家,E板638家,Q板8803家,累計融資額215.61億,上周,新增掛牌企業12家。

四、股市盤點

1、滬深交易所:本周兩市將有共計20.06億股限售股解禁,環比下降50.3%;解禁市值為243.27億元,環比下降3.72%。其中,中化國際將有3.6億股解禁,解禁市值41.35億元,為本周解禁市值最大公司。

2、一財:在委外資金蜂擁資管市場,逐漸重塑公募格局的階段,一些負面效應開始被外界所關注。據了解,目前委外業務一切正常,監管近期確實有過窗口指導,但主要用意是限制一些公司濫發產品的情況,減緩發產品的節奏。

3、廣發證券:「錢多」的邏輯可能使A股市場在短期維持強勢,但由於沒有真正能吸引資金的長期「故事」,所以現在還是一個「看短做短」的不穩定市場,未來市場的主要風險點在於利率的持續上行。

4、中登公司:發布《關於做好深港通業務上線相關工作的通知》,要求港股通結算保證金以結算參與人為單位通過各結算參與人的A股自營結算保證金帳戶收取,繳納標準為20萬元人民幣。

5、海通證券李迅雷:2017年的股市難以樂觀,無論是央媽還是財神,對股市的關愛也是心有餘而力不足,盡管局部機會總是存在的,最大的利好可能還是熱錢在股市裡尋找保值機會。不利因素是利率上行、通脹預期等。

6、證券市場周刊:今年以來舉牌的主力更迭為以萬能險為主的新進險資以及產業資本。含有隱形資產低估值的中等市值公司、股息率較高的公司和上市時間不長的細分行業龍頭,有望成為新進險資和產業資本未來的「新寵」。

7、新三板:上周(11.21-11.25),新增102家掛牌公司,較前一周少增加54家;成交金額44.43億,環比減少9.84%。截至目前,新三板掛牌公司總數達9736家。

五、公司動態

1、中國中車公告:下屬全資子公司中車株洲電力機車有限公司正在籌劃收購斯柯達交通技術公司及相關公司和資產。中車株洲電力機車有限公司尚未就籌劃交易簽訂任何具有法律約束力的交易文件。

2、紫金礦業公告:根據募投項目實際情況,公司決定將本次非公開發行募集資金總額從48億元調減為46.35億元,扣除剛果(金)科盧韋齊銅礦建設項目中原先擬使用募集資金投資的項目建設期利息1.65億元。

3、央視財經:據報導,蘋果公司在歐洲市場再遭重創,法國稅務部門開出了約合4.22億美元的罰單。此次開出的4億歐元罰單僅限於蘋果法國子公司,僅限於2011年至2013年,2013年至2015年期間的稅款尚未審計。

六、債券資訊

1、中金:目前國際上各類資產都較為充分的反應了特朗普政策刺激的預期,債市收益率快速上行後,配置價值重新提升。中國每年12月份到次年的2月份一般都會出現配置需求帶動二級市場收益率下降的情況,今年依然不會例外。

2、中國經營報:隨著企業降杠桿呼聲漸高,債轉股的落地項目已近千億元,而這僅僅只是一個開局。據了解,國有五大行各出100億元擬設立專門資產管理公司,批量的債轉股項目推進可期。

七、商品期貨

1、券商中國:今年大宗商品太火了,成為每一個投資者眼中焦點,也是銀行、券商、基金等機構投資者關注的熱點,各個大型投資機構也都在期待加大商品市場的資產配置。

2、上周五,紐約商品交易所12月份交割的黃金期貨價格跌0.5%,至1183.4美元/盎司,周跌2.09%。中證網消息,截至11月23日的當周,商品基金連續第二周遭遇超過10億美元的資金撤離,其中大部分「失血」量屬於黃金基金。

3、上周五,WTI1月原油期貨跌4.17%,至45.96美元/桶;ICE布倫特1月原油期貨跌3.78%,至47.1美元/桶,周漲1.82%。本周三OPEC會議即將召開,而在關鍵時刻產油國又鬧別扭,凍產與否,市場甚是擔憂。

八、國際動向

1、一財:據報導,在2016年黑色星期五(11月25日),美國市場在線購物交易額創紀錄新高,達33.4億美元,同比增長22%。當日,來自手機和平板電腦等移動端在線購物交易額也創紀錄新高,達到約12億美元,同比增長33%。

2、上周五,波羅的海幹散貨指數跌1.67%,報1181點,周跌6.05%。

九、外匯走勢

1、新華社:央行副行長易綱表示,從數據看,人民幣在全球貨幣體系中仍表現出穩定強勢貨幣特徵。盡管近期中國外匯儲備有所下降,但仍高居全球首位,是十分充足的。中國外匯儲備規模接近全球的30%。

2、上周五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9151,漲0.055%,周跌0.35%。人民幣中間價報6.9168,跌0.12%,周跌0.54%。

十、全球股市

1、上周五,道瓊斯指數漲0.36%,至19152.14點,周漲1.51%;標普500指數漲0.39%,至2213.35點,周漲1.44%;納斯達克指數漲0.34%,至5398.92點,周漲1.45%。

2、上周五,英國富時100漲0.17%,至6840.75點,周漲0.96%;德國DAX指數漲0.09%,至10699.27點,周漲0.33%;法國指數CAC40指數漲0.17%,至4550.27點,周漲1.02%。

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