【財經早餐】2016.11.27星期日

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一、宏觀數據

1、方正證券任澤平:供給側的恢復嚴重低於市場預期,銀行對產能過剩行業限貸、企業擴大產能投資信心不足。供求的天平仍然在向供給側傾斜,這支持了周期品價格的繼續上漲和企業盈利改善,這也是當前宏觀領域的分歧所在。

2、人民日報海外版:無論何時,中國對樓市的調控都不應是遏制市場機制發揮作用,而是從有利於中國經濟發展全局的角度出發,努力做到人民群眾利益的最大化。價格長期背離價值往往意味著非市場因素在起作用。

3、海通證券薑超:我們堅信從2016年4季度開始,當經濟階段性企穩之後,面對匯率巨大的貶值壓力,房地產行業已經完成了歷史使命,未來將逐漸淡出歷史舞台,而國企改革和轉型有望成為2017年的主旋律。

4、中國經營報:財政部和人社部正在對機關事業單位的養老金個人帳戶記帳利率水平進行統籌測算,方案擇期公布。新的養老金個人帳戶記帳利率水平將會統一,以上一年度薪水增長率為參考系數,大概為薪水增長率的80%-90%。

5、央行研究局局長徐忠:數字貨幣的開發和應用有助於發展普惠金融和精準扶貧。發展中國家通過科技能夠消除「貧富差距」。中國作為最大的發展中國家,很有必要利用科技,做到普惠金融。

二、地產觀察

1、中金:房企能夠規模擴張的背後,是2016年有約5.5萬億元的外部資金流入地產市場,房企用這些資金在公開市場拿地、收購、並購等。來自銀行理財產品的資金大幅增長,全年預計貢獻4萬億(占比超70%)。

2、綠地控股總裁張玉良:房價不正常的上漲只是暫時的,有望趨穩,但不可避免的是,中國房地產未來地區和企業將加劇分化,行業集中度進一步提高,中小企業逐步被淘汰,預計每年可能倒閉20%-30%的企業。

三、市場要聞

1、新華社:按照國務院部署,國務院兩個調查組已分赴河北和江蘇,就鋼鐵行業去產能工作中個別企業存在的頂風違法違規行為展開調查。調查組將對發現的問題提出處理意見上報國務院。對違法違規行為將予以嚴肅查處。

2、中新社:工信部部長苗圩表示,「中國製造2025」是做到製造業強國目標「三步走」中第一步的行動綱領。要抓好五大工程的組織實施,即國家製造業創新中心建設、智能製造、工業強基、綠色製造、高端裝備創新五項重大工程。

3、能源局規劃司副司長何勇健:「十三五」期間中國能源發展有9大重點任務,包括優化能源開發格局、加強電力系統及天然氣調峰能力建設(補短板)、實施能源需求側響應能力提升工程、全力化解產能過剩等。

4、農業部陳良彪:大陸農產品需求呈現出小型化、特產化和精致化三個變化,「十三五」現代農業發展和農業產業結構調整應把握並順應這一趨勢。其中,小型化主要是由家庭規模的變化引起的,三口之家成為主流。

5、證券時報:11月26日,經過一年多的試運行,國家級平台上海石油天然氣交易中心正式投入運行。自2015年7月1日試運行以來,交易中心的交易量屢創新高。據了解,1-10月份,交易中心管道氣共成交153.8億立方米(雙邊)。

6、澎湃新聞:衛計委副主任王培安表示,2016年出生人口將超過1750萬,大致相當於2000年前後的人口出生規模,與全面兩孩政策出台時的預判基本吻合。預計「十三五」期間總和生育率將在1.8上下波動。

7、新華社:國際半導體照明聯盟主席吳玲表示,2016年,中國半導體照明產業產值預計可達5000億元。半導體照明產業兩極分化越來越明顯,集中度在不斷提高,「下遊」應用的需求正在逐步打開,從而推動了供應鏈價格回升。

8、華夏時報:煤炭行業正在市場倒逼下進入產能與轉型升級的「非常時期」,而資金流動性差和資金匱乏是煤企當前遭遇的最大困難,目前政策引導金融企業不抽貸、不壓貸、不限貸,通過多種創新手段幫助企業降低財務負擔。

9、新華網:11月26日,國家健康醫療大數據中心與產業園建設試點工程(福州園區)在福州長樂市掛牌。發展目標是,到2017年底,全面建成互通共享的區域人口健康信息平台;到2025年,成為泛珠三角最大的大數據中心。

10、經濟日報:國家開發銀行與北京中關村重點科創企業北京仁創生態公司最近簽訂「投資+貸款」合同,做到投資和貸款同步到位,用於該企業科技綠色循環產品設計研發。這標誌著全國首單投貸聯動支持科創企業項目正式落地。

11、新華網:截至本周(11月21日-25日),全國93號汽油、柴油(含低凝點)平均批發價格分別為5950元/噸、5821元/噸,較前一周下降47元/噸、13元/噸。預計下一周期國內市場汽、油批發價格穩中有漲。

12、中國經營報:直播平台薪水拖延發放已經是行業普遍現象,一些小型直播平台拖欠薪資可達到一個月的時間。專家表示,原因在於直播行業正處於洗牌期,一些自我造血能力差的直播平台將面臨倒閉。

四、股市盤點

1、證券日報:專家表示,自9月9日《關於修改〈上市公司重大資產重組管理辦法〉的決定》正式實施至今,市場對殼資源的炒作熱潮逐漸退去,投資者更多關注上市公司業績和長遠發展,部分優質藍籌股更加受到投資者青睞。

2、21世紀:分析人士認為,高送轉是大陸市場上最不公平的博弈板塊,不但有大量的內幕消息泄露,還有很多大股東借高送轉出貨,利益輸送現象嚴重。就目前監管層的動作來看,上市公司高送轉或許正在成為下一個監管風口。

3、證券時報:據深交所、上交所顯示,2016年以來,兩市共有123家公司或相關當事人受到交易所處分。其中,11月暫新增18家公司或相關當事人受罰,超過今年9月17家公司或相關當事人的受罰紀錄,為本年度月度最高紀錄。

4、21世紀:從接近基金業協會人士處獲悉,《中國證券投資基金業協會會員管理辦法》的修訂工作已經初步完成。《辦法》進行了多方面的修改,尤其強調了對私募行業的強化規範和治理。

五、公司動態

1、證券時報:清華大學五道口金融學院院長吳曉靈表示,「寶萬之爭」雙方的所有矛盾爭執都是圍繞公司治理,收購行為以及收購資金的組織方式展開。寶能將資金組織方式用到了「極致」,未有違規之處,但確實蘊含了很多風險。

六、債券資訊

1、新華社:中誠信國際董事總經理張英傑表示,本周現券成交規模與上周基本持平。國債與信用債到期收益率走勢分化。企業債和中短期票據到期收益率上行,而國債收益率出現回落,可能是對前期收益率過快上行的反彈修復。

七、商品期貨

1、貝克休斯:美國至11月25日當周,石油鑽井機活躍口數增加3口,使得最近一個月的增速創7月份以來單月最大,至474口,創1月份以來新高。天然氣鑽井口數增加2口,至118口;總鑽井口數增加5口,至593口。

2、德國商業銀行:投資者仍在從黃金撤退,盡管價格跌至1200美元/盎司以下後產生了一些空頭的獲利回吐。黃金受到多重因素的影響,包括股市,貨幣市場和美聯儲加息的預期,這對黃金是一個很大的負擔。

八、國際動向

1、Business Insider:強生公司計劃收購總部位於瑞士的生物制藥公司Actelion的消息得到確認。後者是歐洲最大生物制藥公司,當前市值接近200億美元。收購該公司可能幫助加強強生公司的藥品研發、多樣化藥品種類。

九、外匯走勢

1、加拿大帝國商業銀行:美國公債收益率跳空高開,但我們無法守住這些漲勢,這引發了一些獲利了結。美元能漲到什麼程度,將主要取決於美債收益率還能升多少,目前能中止美元升勢的因素不多。

十、全球股市

1、倫敦資本集團:藍籌股進一步上漲所需的額外動能可能來自「黑色星期五」購物節。感恩節假期期間有大量的促銷活動,這使得其成為一年最大的購物節之一。數據顯示,感恩節在線購物交易額11.5億美元,比去年增長了13.6%。

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