【財經早餐】2016.11.26星期六

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一、宏觀數據

1、人民日報:國企高杠桿與國企行業分布、金融結構、制度因素有關,但主要受周期性因素影響。在保持經濟中高速增長的條件下,通過債轉股、政府部門適度加杠桿等多策並舉,大陸有能力妥善解決國企杠桿率偏高問題。

2、財政部:1-10月,國有企業營業總收入36.74萬億,同比增長1.5%(1-9月增長0.8%);國有企業利潤總額1.92萬億,同比增長0.4%(1-9月下降1.6%)。

3、外管局:10月,中國外匯市場總計成交10.99萬億元。其中,銀行對客戶市場成交1.66萬億元,銀行間市場成交9.33萬億元;即期市場累計成交4.50萬億元,衍生品市場累計成交6.49萬億元。

4、財政部:國債做市支持機制是指財政部在全國銀行間債券市場運用隨買、隨賣等工具,支持銀行間債券市場做市商對新近發行的關鍵期限國債做市的市場行為。開展國債做市支持操作不會對銀行體系流動性產生大的影響。

5、證監會:深港通下的股票交易將於2016年12月5日開始。深港通交易結算、額度管理等相關業務規則、操作方案及監管安排均已確定,技術系統準備就緒,市場培育和投資者教育取得良好結果,並制定了有針對性的應急預案。

6、財政部:11月25日,中國長城資產管理股份有限公司創立大會順利召開,長城股份公司正式成立。成立長城股份公司,有利於進一步發揮其處置不良資產的獨特功能和專業優勢,特別是「三去一降一補」的工作任務具有重要意義。

7、央行:周五進行了1200億7天期、700億14天期和250億28天期逆回購操作。中標利率分別持平於2.25%、2.4%和2.55%。當日有2300億逆回購到期。本周公開市場累計淨投放400億,上周淨投放4250億。

8、隔夜shibor報2.289%,上漲0.7個基點。7天shibor報2.458%,上漲0.6個基點。3個月shibor報3.0026%,上漲0.7個基點。

二、地產觀察

1、21世紀:知情人士透露,在11月初高層關於房地產的會議上,繼續明確提出對房地產進行宏觀調控,各地要丟掉幻想,不能松動,要繼續嚴控,端正態度。從近期高層表態來看,2017年調控政策仍將持續。

2、中國經濟網:11月25日,住建部召開了規範房地產中介行為持續整頓市場秩序電視電話會議。會議指出,房地產中介行業違法違規問題仍較為突出,必須保持嚴查高壓態勢,持續整頓、常抓不懈。

3、21世紀:上交所、深交所於最近先後向公司債券發行人及中介機構發布《關於試行房地產行業劃分標準的通知》,將房地產行業劃分為普通住宅地產、商業地產、工業地產、保障性住宅地產和其他地產。

三、市場要聞

1、發改委、國家標準委:發布《節能標準體系建設方案(征求意見稿)》。提出建設目標,到2020年,主要高耗能行業做到能耗限額標準全覆蓋,重點行業、終端用能產品和設備做到節能標準全覆蓋。

2、中證網:工商總局與中國銀聯共同宣布開展企業信息共享合作。央行副行長范一飛指出,此次合作充分體現了政企結合、聯防共治的合作精神,有助於提升商業企業實名制管理水平,更好地支持、服務商業企業發展。

3、保監會:發布關於進一步加強養老保障管理業務監管有關問題的通知,對養老保險公司和養老金管理公司註冊資本等予以明確。通知強調,養老保障管理產品參與股指期貨交易僅限於對沖或規避風險,不得用於投機目的。

4、發改委:發布航空運動、山地戶外運動、水上運動三項產業發展規劃。提出發展目標,到2020年,航空運動整體產業經濟規模、山地戶外運動產業總規模、水上運動產業總規模分別達到2000億元、4000億元、3000億元。

5、中國經營網:國家中醫藥管理局局長王國強表示,《中醫藥法》即將出台,《中醫藥法》也將成為大陸起草的第一部關於中醫藥的國家法律。中國政府把中醫藥發展提升到了國家戰略高度。

6、央廣網:中國交通運輸協會常務副會長王德榮建議,加快軌道交通發展,推進落實PPP模式,促進「互聯網+交通+物流」融合發展,鼓勵交通物流企業兼並、重組和聯盟。

7、國研中心郭焦鋒:接下來將在中國培育10個左右的現貨市場,有石油也有天然氣,分別分布在長三角、京津冀和新疆地區,目前新疆的克拉瑪依和四川重慶地區建設現貨市場的進展較快。

8、財政部:發布關於保險公司準備金支出企業所得稅稅前扣除有關政策問題的通知。保險公司按一定規定繳納的保險保障基金,準予據實稅前扣除,包括非投資型財產保險業務,不得超過保費收入的0.8%等。

9、證券時報:工信部公布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第九批),多家上市公司的相關車型在名單之中,具體有江淮汽車、長安汽車、比亞迪、長城汽車、力帆汽車、江特電機、中通客車、上汽集團、中國重汽等。

10、經濟參考報:目前一張經營範圍為互聯網支付的第三方支付牌照市場價在5億元左右,如果有移動支付業務的更佳,身價可高達6億。業內專家對此表示,由於牌照資源稀缺,未來支付公司並購事件將進一步增加。

11、上證報:近期部分復合肥企業陸續出台了冬儲政策及價格,受原料成本上漲支撐,復合肥價格重心小幅上行,低端價格上漲明顯。復合肥最新價格較秋季市場普遍上調了每噸30元至50元。

12、上股交:掛牌企業總數9520家,其中N板(科創板)79家,E板638家,Q板8803家。

四、股市盤點

1、上證指數報3261.94點,上漲0.62%,成交額2591.17億。深證成指報11036.53點,上漲0.63%,成交額3533.36億。創業板指報2167.53點,上漲0.97%,成交額990.75億。兩市合計成交6124.53億。從盤面上看,鋼鐵、保險、網路安全、銀行、物流等板塊漲幅居前。

2、香港恒生指數漲0.51%,報22723.45點。恒生國企指數漲1.15%,報9790.23點。港股通淨流入8.14億元,當日餘額96.86億元。滬股通淨流入17.66億元,當日餘額112.34億元。

3、深交所:公布港股通股票共417只,包括恒生綜合大型股100只、恒生綜合中型股193只、恒生綜合小型股95只、不在上述指數成份股內的A+H股29只,約占香港聯交所上市股票市值的87%,日均成交額的91%。

4、證監會:11月25日,5家公司首發申請獲證監會通過,分別為浙江天鐵實業股份有限公司、新疆熙菱信息技術股份有限公司、江龍船艇科技股份有限公司、南京奧聯汽車電子電器股份有限公司、上海移為通信技術股份有限公司。

5、一財:上交所表示,將從嚴監管股權轉讓相關概念公司,防范和抑制過度投機炒作。對於這類概念炒作,上交所按照分類監管、事中監管、刨根問底三位一體的信息披露監管模式,強化對相關公告的信披審核。

6、證監會:批復滬深證券交易所發布分級基金業務管理指引。指引進一步完善了分級基金交易監管安排,加強分級基金投資者教育,將投資者適當性安排定位為30萬元證券市場門檻。指引從發布到正式實施會預留5個月的過渡期。

7、證券時報:受政策影響,今年險資舉牌規模遠低於去年,但險資舉牌潮可能將再次來臨。廣發證券表示,險資舉牌的上市公司有幾大特徵,多處於地產金融行業、股權分散、高分紅、中等市值、現金充沛、高ROE、低估值。

8、證監會:11月25日,核準了14家企業的首發申請,其中,上交所7家,深交所中小板3家,創業板4家。籌資總額預計不超過112億元。

9、證監會:截至11月24日,受理首發企業760家,其中,已過會45家,未過會715家。未過會企業中正常待審企業665家,中止審查企業50家。

10、兩市融資餘額:截至11月24日,上交所融資餘額報5419.14億,較前一交易日增加2.27億;深交所融資餘額報4147.18億,增加2.76億;兩市合計9566.32億,增加5.03億。

11、新三板:11月25日合計掛牌9736家公司,當日新增13家,成交金額7.01億,其中做市轉讓3.31億,協議轉讓3.7億。三板成指報1147.5,跌1.03%,成交額5.47億。

五、公司動態

1、北信源公告:預計2016年全年歸屬於上市公司股東的淨利潤為7779.16萬元-9193.55萬元,比上年同期增長10%-30%。高送轉方案與公司成長性匹配,重要股東不存在減持計劃。

2、中國建築公告:截至11月24日,安邦資產已累計增持中國建築30億股,占中國建築總股本的10%。安邦資產在未來12個月內,將在合適的市場情況下擬繼續增持中國建築不低於1億股、不超過35億股的股份。

3、第一醫藥公告:公司實際控制人暨第二大股東百聯集團有限公司為了理順股權管理關係、加強股權的集中管理,正在籌劃對其下屬公司所持有的本公司股份進行無償劃轉。本次無償劃轉不會導致本公司的實際控制人發生變化。

六、債券資訊

1、21世紀:招商銀行、民生銀行、長城資產管理公司將一同組建資產管理公司,專業從事債轉股業務。多位銀行人士表示,銀行近期參與的債轉股項目,多數還是低風險項目,債轉股業務持續性有待觀察。

2、全國銀行間債券市場結算總量為21654.62億元,較上一日減少1.23%,交易結算總筆數為8680筆。

3、10年期國債利率上漲1.49BP,至2.87%;10年期國開債利率上漲1.12BP,至3.21%。

七、商品期貨

1、鄭商所總經理熊軍:鄭商所將穩妥推進市場創新,擴大對外開放,努力為投資者提供更多工具,包括積極推進場外市場平台建設,開展倉單交易、基差交易、場外期權、互換等業務。

2、截至11月25日下午收盤,商品跌多漲少,黑色系大幅上揚,部分農產品下挫。鐵礦石、螺紋鋼漲停,熱卷、菜油、滬鋅漲逾3%,滬鉛、焦煤漲逾2%,跌幅方面,膠板跌停,鄭棉下跌3.01%,雞蛋、丙烯、澱粉、PVC、玉米跌逾2%。

3COMEX 12月黃金期貨收跌10.30美元,跌幅0.9%,報1179.00美元/盎司。受累於美元上漲。

4WTI 1月原油期貨收跌2.02美元,跌幅4.20%,報45.93美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌1.92美元,跌幅3.90%,報47.08美元/桶。OPEC與俄羅斯分歧所致,OPEC下周一重要會議取消。

八、國際動向

1、德國央行行長魏德曼:超級寬鬆的貨幣政策是有風險的,應該緩慢退出超寬鬆刺激。通脹走高意味著貨幣政策在變寬鬆。不會預先對歐央行12月8日會議結果下結論,哪怕不採取任何行動,貨幣政策實際上都是越來越寬鬆的。

2、波羅的海幹散貨指數:跌1.67%,報1181點。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9151,漲0.055%。人民幣中間價報6.9168,跌0.12%。

2、NDF:3月報6.985,6個月報7.0325,1年報7.115,2年報7.265。

3、央行旗下《金融時報》:專家表示,近期人民幣貶值其實是在美聯儲加息之前釋放的貶值壓力,且近期資金外流壓力並未隨著人民幣貶值壓力而強化,市場對本輪貶值反應較為理性。

十、全球股市

1標普500指數收漲8.63點,漲幅0.39%,報2213.35點。道指收漲68.96點,漲幅0.36%,報19152.14點。納指收漲18.24點,漲幅0.34%,報5398.92點。受助於當選總統特朗普所提出的經濟刺激政策為市場帶來樂觀情緒。

2德國DAX 30指數收漲0.09%,報10699.27點。法國CAC 40指數收漲0.17%,報4550.27點。英國富時100指數收漲0.17%,報6840.75點。

3、日經225指數漲0.26%,報18381.22點。韓國KOSPI指數漲0.16%,報1974.46點。

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