【財經早餐】2016.11.25星期五

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一、宏觀數據

1、一財:央行馬駿表示,最近我們考慮要推出一套中國金融機構和企業對外投資過程當中環境風險管理的自願原則,至少在初期要有一套原則提醒參與對外投資的金融機構和中國的大中企業,它們必須要考慮環境風險的因素。

2、中證網:財政部決定自11月24日起,組織財政部駐各地財政監察專員辦事處以及地方財政廳(局),聯合開展地方2015年決算和2016年預算公開情況專項檢查。檢查對象覆蓋面達到100%(依法不予公開的部門除外)。

3、國務院常務會議:聽取今年鋼煤行業去產能工作基本完成任務情況匯報,決定派出國務院調查組嚴肅查處個別企業違法違規行為;決定再取消一批職業資格許可和認定事項;通過《中華人民共和國反不正當競爭法(修訂草案)》。

4、經濟參考報:據統計,在上海、浙江等東部沿海地區不良貸款餘額和不良貸款率環比二季度呈雙降態勢的同時,甘肅等西部地區的不良貸款餘額和不良率則呈現雙升態勢。業內人士表示,不良資產市場機會也在不同地區間流轉。

5、金磚國家新開發銀行副行長:新開發銀行2017年爭取貸款規模能達到25億美元,將支持約15個基礎設施項目。此外,新開發銀行也正進行國際評級的準備工作,在完成國際評級後,將考慮在國際市場發行債券。

6、央行:周四進行600億7天期、450億14天期和100億28天期逆回購操作,中標利率分別持平於2.25%、2.4%和2.55%。當日有2000億逆回購到期。分析指出,預計資金面將延續中性偏緊局面。

7、隔夜shibor報2.282%,上漲0.5個基點。7天shibor報2.452%,上漲0.1個基點。3個月shibor報2.9956%,上漲0.99個基點。

二、地產觀察

1、新華網:國務院參事劉桓表示,房地產稅出台時機選擇要極為慎重,其推出會對市場產生多大影響需要深思熟慮。以充分考慮中國國情為基本原則,對百姓的一般住宅不征稅,征稅時要「從易到難」,影響最小。

2、中證報:分析人士指出,房企並購背後,折射出行業增速放緩、競爭加劇、門檻提升的現狀,中小房企在競爭中處於劣勢,大型房企成為並購重組的主導方。未來,大型房企可能將「強者恒強」,房企間並購重組料進一步升級。

三、市場要聞

1、中新網:國務院扶貧辦副主任歐青平表示,進一步加大財政資金支持力度,鼓勵企業、個人對交通扶貧項目的捐資捐助,引導社會資金投入農村公路建設,促進交通扶貧發揮作用。

2、環保部:2016年第二批環境保護督察工作全面啟動,已組建7個中央環境保護督察組,負責對北京、上海、湖北、廣東、重慶、陜西、甘肅等7個省(市)開展督察工作。第二批環境保護督察進駐時間為1個月左右。

3、食藥監總局:將於近期在部分城市組織開展經營環節重點水產品專項檢查。對北京等12個大中城市,經營鮮活水產品的集中交易市場、銷售企業和餐飲服務單位組織開展隨機性專項檢查和抽樣檢驗。

4、發改委、地震局:聯合印發《防震減災規劃(2016-2020年)》。《規劃》明確「十三五」時期防震減災工作的主要目標是,地震監測預報、震災預防、應急救援體系效能顯著;公共服務能力全面提高等。

5、財政部、工信部:發布關於組織開展綠色製造系統集成工作的通知。提出工作目標,2016-2018年,重點解決機械等行業綠色設計能力不強等問題,支持企業組成聯合體實施覆蓋全部工藝流程和供需環節系統集成改造。

6、發改委、財政部:今年新棉上市期間(目前至明年2月底)不安排儲備棉輪入,2017年儲備棉輪出銷售將從3月6日開始,截止時間暫定為8月底,每日掛牌銷售數量暫按3萬噸安排。

7、中證網:有消息稱,發改委聯合林業局最近發布指導意見,提出在林業重大生態工程、國家儲備林建設、林區基礎設施建設、林業保護設施建設、野生動植物保護及利用等5大重點領域實施PPP模式。

8、經濟參考報:在鋼材需求停滯、產能嚴重過剩的情況下,鋼材價格不具備持續上漲條件,鋼鐵行業盈利難以持續改善,甚至可能出現反復。當前應抓住有利時機,堅定不移地推進供給側結構性改革。

9、證券時報:中國紡織工業聯合會副會長李陵申表示,「十三五」時期,紡織業將加強高仿真功能性纖維材料開發,突破纖維材料高新技術等30項共性關鍵技術,在全行業重點推廣纖維材料加工技術等100項先進適用技術。

10、工信部部長苗圩:「十三五」期間,大陸將推動大型客機發動機、先進直升機發動機、重型燃氣輪機等產品研制,初步建立航空發動機及燃氣輪機自主創新的基礎研究、技術與產品研發和產業體系。

11、中證網:中盛能源宣布與三一太陽能有限公司簽訂合作協議,雙方出資組建合資公司,劍指蓬勃發展的屋頂分布式光伏發電市場。雙方首批合作開發建設的150MW分布式光伏項目已塵埃落定。

12、上股交:掛牌企業總數9518家,其中N板(科創板)79家,E板636家,Q板8803家。

四、股市盤點

1、上證指數報3241.74點,上漲0.02%,成交額2672.25億。深證成指報10967.47點,下跌0.06%,成交額3665.42億。創業板指報2146.63點,下跌0.88%,成交額948.8億。兩市合計成交6337.67億。從盤面上看,紡織製造、券商、保險等板塊漲幅居前。

2、香港恒生指數跌0.3%,報22608.49點。恒生國企指數漲0.13%,報9678.77點。港股通淨流入10.3億元,當日餘額94.7億元。滬股通淨流入9.32億元,當日餘額120.68億元。

3、中證網:深交所修訂高送轉方案公告格式,預披露高比例送轉方案的公司尚未披露報告期業績預告的,應當同時披露業績預告。原則上不支持虧損或業績大幅下滑(淨利潤同比下降50%以上)公司高比例送轉。

4、上證報:主承銷商原寄希望讓新股個人網下申購者知難而退,可能無法做到了。業內人士表示,C類客戶可以通過增加杠桿等形式靈活增減倉位,而機構資金可能受產品規模、投資範圍等影響而制約其股票倉位的變化。

5、中證報:兩融市場一直備受關注,但融資費率較高、標的遲遲不擴容、融資與融券不平衡等現象也不容忽視。業內人士建議,可以從規範開戶、客戶信用額度調整、標的證券確定、擔保物折算率等環節,推動兩融業務健康發展。

6、上證報:截至目前,在今年以來已完成定向增發的684家上市公司中,最新股價跌破增發價的共有87家,占比約12.7%。其中,定增收購資產出現破發的有19家,占定增破發公司的21.8%。

7、兩市融資餘額:截至11月23日,上交所融資餘額報5416.87億,較前一交易日減少3.21億;深交所融資餘額報4144.42億,增加0.37億;兩市合計9561.29億,減少2.84億。

8、新三板:11月24日合計掛牌9723家公司,當日新增20家,成交金額9.39億,其中做市轉讓5.8億,協議轉讓3.59億。三板成指報1159.4,漲0.53%,成交額7.59億。

五、公司動態

1、中證網:攜程旅行網宣布與天巡控股有限公司的主要股東達成收購協議。本次收購中天巡的估值約14億英鎊(120億元人民幣)。此次收購將加強兩家公司的長期增長引擎。天巡的加盟將增強攜程機票業務在全球範圍內的實力。

2、南玻A公告:目前生產經營狀況正常,未因前述人員辭職事項受到實質性影響。股東北方工業減持公司股票是既定事項,且股價並未發生異常波動,不存在內幕交易和操縱的情況。

3、深深房A公告:截至11月24日,公司與深投控及對手方積極推進重大資產重組的各項工作。各中介機構均已進入現場工作階段。根據此前公告,公司擬以發行股份及/或支付現金的方式購買恒大地產100%股權。

4、吉林敖東公告:經核查,公司第一大股東金誠實業11月22日買入公司股票295萬股,目前金誠實業持有公司26.25%股份。此前,在11月21日,吉林敖東披露公告稱獲陽光產險舉牌,持股比例5%。

5、中國建築公告:截至11月24日,安邦資產通過「安邦資產-共贏3號集合資產管理產品」持有公司普通股30億股,占公司普通股總股本的10%。這已是安邦資產第3次增持中國建築,距離第一次舉牌公告僅僅過去一周時間。

6、上海鳳凰公告:實控人金山區國資委不存在涉及公司的國企改革安排,曾於11月22日就減持公司股份事宜進行討論,但尚無具體方案;針對市場傳言的公司與網路單車合作事宜,經核查,截至目前公司不存在相關合作項目。

7、新華網:11月24日,海爾發布物聯網時代首個專為智慧家庭定制的生態操作系統,海爾UHomeOS及搭載UHomeOS操作系統的馨廚互聯網冰箱,標誌著該操作系統正式落地廚房美食生態圈。

六、債券資訊

1、全國銀行間債券市場結算總量為21923.74億元,較上一日減少4.08%,交易結算總筆數為10063筆。

2、10年期國債利率上漲0.5BP,至2.85%;10年期國開債利率上漲0.49BP,至3.2%。

七、商品期貨

1、截至11月24日下午收盤,期市商品走勢分化,金屬與油脂大漲,滬銅大漲5.35%,滬鋅、滬鉛漲逾4%,菜油、豆油漲逾3%,鐵礦石、棕櫚油漲逾2%,跌幅方面,乙烯、雞蛋、甲醇漲逾2%,菜粕、焦炭、丙烯、玉米、焦煤、瀝青漲逾1%。

2、感恩節假期紐約證券交易所休市一日。

3、布倫特1月原油收跌0.07美元,跌幅0.14%,報48.88美元/桶。

八、國際動向

1、商務部:RCEP是東盟發起並主導的談判,目前各方已進行了15輪談判和4次經貿部長會議,中方將在充分尊重公共核心利益的基礎上,與談判各方通力合作,力爭盡快結束談判,為亞太地區經濟一體化發展貢獻力量。

2、波羅的海幹散貨指數:跌1.88%,報1201點。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9189,跌0.379%。人民幣中間價報6.9085,跌0.26%。

2、NDF:3月報7,6個月報7.0415,1年報7.132,2年報7.302。

十、全球股市

1、美國金融市場因感恩節而休市一日。

2、德國DAX 30指數收漲0.3%,報10689.26點。法國CAC 40指數收漲0.3%,報4542.56點。英國富時100指數收漲0.2%,報6829.20點。

3、日經225指數漲0.96%,報18336.5點。韓國KOSPI指數跌0.84%,報1971.26點。

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