【財經早餐】2016.11.24星期四




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一、宏觀數據

1、方正證券任澤平:中國經濟可能正在「軟著陸」,2017年會有「二次探底」,但回調幅度不深。明年經濟既非復蘇,也非衰退;通脹既不會挑戰警戒線,也不會重回通縮,整體溫和。

2、國研中心原副主任劉世錦:中國經濟增速回落已經接近底部,不會「斜坡」式持續下降,將穩定在一個新的增長平台。中國經濟未來新增長動能主要將來自「老經濟」與新體制、新機制、新技術及新的商業模式的有機結合。

3、央行上海總部:發布《關於進一步拓展自貿區跨境金融服務功能支持科技創新和實體經濟的通知》。《通知》主要內容包括為「中國製造2025」和「大眾創業、萬眾創新」企業提供全生命周期跨境金融服務等。

4、銀監會:就《商業銀行表外業務風險管理指引(修訂征求意見稿)》公開征求意見。新《指引》擴展了表外業務定義範圍,增加了新興表外業務類型,構建了全面、統一的表外業務管理和風險控制體系。

5、中新網:據統計,1-10月,中國企業簽訂服務外包合同額7166億元,執行額5050億元,分別增長9.5%和6.9%。其中離岸服務外包合同額4794.5億元,執行額3289.4億元,分別增長11.7%和5.7%。

6、經濟參考報:全國碳排放總量和配額分配方案批復在即,各地備戰進入沖刺期,非試點地區開展了碳排放核查、能力建設等工作,試點地區也陸續啟動2017年碳排放權交易工作,並且研究與全國市場對接,方案有望年底前上報。

7、央行:周三進行1000億7天期、800億14天期和100億28天期逆回購操作,中標利率分別持平於2.25%、2.4%和2.55%。當日有1400億逆回購到期。分析人士指出,未來一段時間流動性維穩壓力仍然較大。

8、隔夜shibor報2.277%,上漲0.4個基點。7天shibor報2.451%,上漲0.1個基點。3個月shibor報2.9857%,上漲0.92個基點。

二、地產觀察

1、21世紀:國土部表示,未來將禁止類、淘汰類、不符合安全生產和環保要求的產業用地,以及老城區、城中村、棚戶區、老工業區等作為改造開發重點。考慮到各地情況千差萬別,要求市縣人民政府嚴格控制改造開發範圍。

2、新華網:福州市政府日前下發樓市調控通知,要求二套房公積金貸款首付提高到50%,在限價措施方面,將所有樓盤備案價格上漲幅度由上一輪調控要求的10%以內調整為「零增長」。

三、市場要聞

1、國防科工局、發改委:發布關於加快推進「一帶一路」空間信息走廊建設與應用的指導意見。提出總體目標,經過10年左右的努力,基本建成以東南亞、南亞、西亞、中亞、北非為重點,設施齊全的「一帶一路」空間信息走廊。

2、發改委:11月23日,山西焦煤集團與河鋼、首鋼、鞍鋼、寶鋼、馬鋼、華菱鋼六大鋼鐵集團簽訂了2017年煉焦煤中長期合同。這表明了對市場走勢的理性判斷。目前的供需基本面並不支持鋼鐵煤炭價格的大幅度上漲。

3、能源局:前三季度,全國6000千瓦及以上電廠發電設備平均利用小時為2818小時,同比降低179小時。截至9月末,全國核電裝機容量3135萬千瓦,設備平均利用小時5235小時,比上年同期降低290小時。

4、發改委:印發《全民健康保障工程建設規劃》。提出發展目標,到2020年,全面改善醫療衛生薄弱環節基礎設施條件,明顯提升醫療衛生服務能力,同步推進機制改革和管理創新,優化醫療衛生資源配置。

5、保監會副主席黃洪:國家接連出台支持政策,有關部門預測,到2020年,大陸健康服務業的規模將突破8萬億元,2030年養老服務業的產值將突破10萬億元。健康和養老服務業將成為新的經濟增長點。

6、證券時報:上周榆林煤炭公路運費降幅已經超過約30元/噸,為自9月21日新交規執行以來汽運費的第一次下調。分析師表示,煤炭汽運價格已普遍下調,最大降幅近80元/噸,這是煤價下行的信號。

7、中國煤炭市場網:11月22日,秦皇島港存煤達到658萬噸,比去年同期增長5.8%,比前日增加9萬噸,比9月6日的低點239萬噸增加1.75倍,是今年以來的最高港存量,可以有效保障電煤裝船需要。

8、上證報:在多個上市公司披露擬參與籌建民營銀行的同時,今年新批籌建的民營銀行也將陸續開業。據了解,四川希望銀行有望年內正式營業,重慶富民銀行明年一季度股東會將決定是否由試營業轉為正式營業。

9、中國經濟新聞網:如進展順利,中國地熱能開發利用的「十三五」規劃就要結束征求意見,於12月中旬發布。據透露,「十三五」期間,地熱在可再生能源增幅中的占比將達三分之一,相關部門正在研究地熱供暖的補貼政策。

10、經濟參考報:大陸5G網路商用時間表已正式出爐。從權威管道獲悉,大陸將於2017年展開5G網路第二階段測試,2018年進行大規模試驗組網,並在此基礎上於2019年啟動5G網路建設,最快2020年正式商用5G網路。

11、以「供給側改革背景下,中國經濟轉型的邏輯」為主題的第二期「改革與開放論壇」,將於11月27日在上海由改革與開放論壇組委會傾力主辦。「財經早餐」作為新媒體聯合主辦方,傾情回饋,限量推出50個尊享席位。詳情請點擊「閱讀原文」。

12、上股交:掛牌企業總數9518家,其中N板(科創板)79家,E板636家,Q板8803家。

四、股市盤點

1、上證指數報3241.14點,下跌0.22%,成交額2779.42億。深證成指報10973.8點,下跌0.11%,成交額4019.69億。創業板指報2165.71點,下跌0.55%,成交額1182.45億。兩市合計成交6799.11億。從盤面上看,采掘服務、銀行、房地產等板塊漲幅居前。

2、香港恒生指數跌0.01%,報22676.69點。恒生國企指數漲0.15%,報9665.99點。港股通淨流入12.93億元,當日餘額92.07億元。滬股通淨流入11.63億元,當日餘額118.37億元。

3、證監會:與國際貨幣基金組織簽署了關於開展中長期技術援助的諒解備忘錄。本諒解備忘錄執行期為5年,將重點在資本市場的監管與發展、系統性風險防范以及與利益相關方的溝通等領域展開合作。

4、上證報:證券行業將繼續向「風險管理全覆蓋」目標推進,包括建立首席風險官制度在內的一系列風控配套指引即將發布。明年起,7家證券公司將作為首批試點啟動並表風險管理工作,將境內外子公司納入風控指標報送範圍。

5、中信證券:地產新政從樓市擠出的資金,會導致「泡沫大遷移」,在這個過程中A股將整體受益。預計明年二季度A股表現較好,而四季度開始風險因素則會成為主導。周期品行情未滅,建議重點關注去產能政策聚焦的行業。

6、中證報:11月和12月A股市場限售股解禁規模陡升,12月成為全年解禁的高峰,預計解禁股票規模在304億股,解禁市值約3800億元。其中,來自定增機構配售股解禁市值規模約為2614億元,約占整體解禁規模的7成左右。

7、一財:基金業協會表示,私募基金管理人的高級管理人員不得在非關聯的私募機構兼職。私募機構為完成其登記備案尋找具備基金從業資格的外部人員進行「掛靠」,違反了《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》。

8、深交所:截至9月30日,創業板共有540家上市公司,整體市場規模已達5.24萬億,占2015年大陸GDP的7.74%。深港通開通在即,預計創業板將有約四成具備鮮明創新創業特色的上市公司,通過深港通走向國際股票市場。

9、一財:最近基金業協會統一向第一批通過考試的FOF基金經理下發了基金經理註冊函,這也意味著公募FOF產品上報進入最後關頭。在基金公司爭相發行第一批公募FOF產品的賽跑中,第一梯隊逐漸成型。

10、兩市融資餘額:截至11月22日,上交所融資餘額報5420.08億,較前一交易日增加31.85億;深交所融資餘額報4144.05億,增加31.94億;兩市合計9564.13億,增加63.79億。

11、新三板:11月23日合計掛牌9703家公司,當日新增18家,成交金額8.68億,其中做市轉讓4.29億,協議轉讓4.39億。三板成指報1153.33,跌0.59%,成交額5.78億。

五、公司動態

1、萬科公告:恒大地產集團及其旗下九家公司於8月12日至8月22日、11月9日至11月22日之間購入萬科A股股份5.5億股。本次權益變動完成後,各信息披露義務人持有本公司A股股票占本公司總股份的10%。

2、國資委:經報國務院批准,中國儲備棉管理總公司整體並入中國儲備糧管理總公司,成為其全資子企業。中國儲備棉管理總公司不再作為國資委直接監管企業。

3、南玻A公告:收到股東深圳市鉅盛華股份有限公司的來函,為支持公司的穩定經營發展,鉅盛華作為公司股東,願意為公司或通過其指定關聯方為公司提供總額為20億元的無息借款。本次交易構成關聯交易。

4、21世紀:11月23日,中國首個工業雲平台「徐工工業雲」對外發布。「徐工工業雲」是徐工集團與華為、阿里巴巴、中國電信4家聯合打造,試圖構建「互聯網+雲技術+製造」的一種新型工業經濟發展模式。

5、雲意電氣公告:以截止2016年12月31日公司總股本為基數,向全體股東每10股派發現金股利人民幣1元(含稅),同時以資本公積金向全體股東每10股轉增28股。

六、債券資訊

1、財政部國庫司副司長楊瑞金:目前境外機構在中國債券市場的參與度還不高,未來將繼續鼓勵符合條件的外資機構申請加入新一屆國債承銷團;同時在地方債發行管理方面將積極推進在上海自貿區發行地方債,並適時予以推廣。

2、全國銀行間債券市場結算總量為22855.27億元,較上一日增加2.68%,交易結算總筆數為9827筆。

3、10年期國債利率下跌2.37BP,至2.85%;10年期國開債利率下跌2.12BP,至3.19%。

七、商品期貨

1、截至11月23日下午收盤,商品多數上漲,黑色系大漲,化工品下挫。鐵礦石漲停,熱卷暴漲4.87%,螺紋鋼大漲4.53%、纖板、滬鉛、焦炭、瀝青漲逾2%,跌幅方面,乙烯、丙烯跌逾2%,PVC、鄭棉、動力煤跌逾1%。

2、COMEX 12月黃金期貨收跌21.90美元,跌幅1.8%,報1189.30美元/盎司,在FOMC會議紀要發布前刷新2月初以來收盤新低。

3、WTI 1月原油期貨收跌0.07美元,跌幅0.15%,報47.96美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌0.17美元,跌幅0.35%,報48.95美元/桶。投資者權衡EIA庫存下降、石油鑽井增加和OPEC減產前景。

八、國際動向

1、歐元區:11月製造業PMI初值53.7,為34個月高位,前值53.5;11月服務業PMI初值54.1,為11個月高位,前值52.8。專家稱,預計歐元區內的增長有廣泛基礎,因產出和新訂單的增多支撐了製造業的強勁增長。

2、波羅的海幹散貨指數:跌0.65%,報1224點。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.8928,跌0.07%。人民幣中間價報6.8904,跌0.18%。

2、NDF:3月報6.9575,6個月報7.007,1年報7.09,2年報7.27。

十、全球股市

1、標普500指數收漲1.78點,漲幅0.08%,報2204.72點。道指收漲59.31點,漲幅0.31%,報19083.18點。納指收跌5.67點,跌幅0.11%,報5380.68點。美聯儲12月加息預期支撐,美指重拾上行動能連續走高。

2、德國DAX 30指數收跌0.43%,報10667.56點。法國CAC 40指數收跌0.01%,報4529.21點。英國富時100指數收跌0.03%,報6817.71點。

3、日經225指數漲0.31%,報18162.94點。韓國KOSPI指數漲0.23%,報1987.95點。

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