【財經早餐】2016.11.19星期六

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一、宏觀數據

1、中證報:多位業內人士預計,2017年政策總基調可能仍是「穩中求進」,宏觀調控料繼續採取「積極財政、穩健貨幣」組合。2017年財稅體制改革、投融資體制改革、供給側改革及國企改革等多領域改革將有新舉措和新突破。

2、央行副行長潘功勝:互聯網具有的包容性、開放性和互聯互通性,可以有效地改變物理空間的阻隔,提供金融交易效率,滿足多元化的投融資需求,大幅提高金融的普惠性和覆蓋面。

3、全國人大常委吳曉靈:希望在2017年從幾方面推進註冊制改革,第一,推進《證券法》修法;第二,進一步完善上市公司非公開發行股票制度;第三,放開股票發行價格的行政管制。

4、中證網:全國政協常委陳錫文表示,農業供給側改革的核心是大力推進科技創新和制度創新。此外,要積極推進農村土地制度改革,加快改革和完善農地補貼制度。

5、基金業協會會長洪磊:大陸創投行業已經迎來發展的2.0時代,進入了前所未有的黃金髮展期。截至2016年11月中旬,已經有1200多家基金管理人備案,資金規模3254億元,較2015年初增長了44.5%。

6、央行:周五進行了1250億7天期、1200億14天期和250億28天期逆回購操作,中標利率分別持平於2.25%、2.4%和2.55%。當日有1900億逆回購到期。本周累計淨投放4250億,上周淨回籠3000億。

7、隔夜shibor報2.265%,上漲0.6個基點。7天shibor報2.444%,上漲0.8個基點。3個月shibor報2.9505%,上漲1.8個基點。

二、地產觀察

1、統計局:10月,一、二線城市新建商品住宅價格環比分別上漲0.5%和1.3%,分別比9月回落2.8和1.0個百分點;二手住宅價格環比分別上漲0.6%和0.8%,分別比9月回落2.9和1.1個百分點。三線城市房價較為穩定。

2、上證報:隨著人們對於「地王」資金來源的追索,從信托管道違規流入拍地環節的資金逐漸引起了監管層的關注。近期銀監會已下發通知,將對北京、上海等房價上漲過快的16個熱點城市銀行業金融機構進行專項檢查。

3、南京:11月17日,舉行限購後的首場土地拍賣。此次9幅地塊成交總價87.9億元,溢價率為51%。與限購之前溢價率動輒超過300%的情況相比,這一次溢價率出現了非常大的下滑。

三、市場要聞

1、海關總署:1-10月,大陸成品油出口量達到3811萬噸,同比增長37.4%,已經超過去年全年總量。國內煉油產能在不斷增加,而成品油整體需求增速放緩,出口成為平衡國內市場的重要途徑。

2、衛計委等十部門:聯合制定下發關於加強健康促進與教育工作的指導意見。文件提出,到2020年全國居民的健康素養水平要達到20%,重大慢性病過早死亡率比2015年要降低10%。

3、能源局:1-9月,全國風電新增並網容量1000萬千瓦,截至9月底,累計並網容量達到1.39億千瓦。1-9月,全國風電上網電量1693億千瓦時,同比增長27%;風電棄風電量394.7億千瓦時;平均棄風率19%。

4、發改委發展規劃司:組織召開省級海洋主體功能區規劃審核會。下一步將會同海洋局及時向各省份印發銜接意見。研究制定符合海洋主體功能區建設要求的配套政策,確保到2020年推動覆蓋陸域和海域的主體功能區布局基本形成。

5、人民日報:大陸已建立較完善的地熱資源開發利用技術體系,地熱直接利用居世界首位。到2020年,大陸非化石能源將在一次能源消費中占比從12%提高到15%,其中,地熱資源是增量主力。

6、一財:食藥監總局食監一司副司長王平表示,目前國家食藥監總局正在制定《嬰幼兒配方食品備案管理辦法》。在業內看來,新食品安全法中對於嬰幼兒配方食品的備案管理可能將順勢落地。

7、發改委農經司司長吳曉:大力推進互聯網與農業農村發展深度融合,對促進農業供給側結構性改革、加快現代農業發展、促進農村一二三產業融合發展、創新創業和農民增收、提升農村公共服務水平提升具有重要意義。

8、中證網:11月18日,上海銀監局正式發布《關於簡化中國(上海)自由貿易試驗區銀行業機構和高管準入方式的實施細則(2016年)》。進一步擴大自貿區銀行準入簡化政策的適用範圍,進一步優化區內機構的高管準入程序。

9、新華社:為應對連續霧霾天氣,11月17日夜間,石家莊市政府緊急出台一系列舉措,從2016年11月17日到2016年12月31日,主城區實行機動車單雙號限行,鋼鐵等7大行業全部停產,各單位錯時上下班。

10、中證報:由華能集團、中石油集團和三峽集團所屬資本板塊合資的華能投資管理有限公司於11月18日舉行了正式成立大會,標誌著國有能源企業在新形勢下的產融結合發展路徑邁出了新步伐。

11、新華社:11月中旬,大陸北方地區進入集中供暖季,煤炭需求量大幅增長。由於近期相關部門持續發力調控煤價,先進產能得以釋放,內蒙古煤炭主產地煤炭價格逐步回歸理性。

12、滴滴出行董事長程維:網約車和計程車不是你死我活,而是融合發展,將加大與傳統計程車融合。線上線下融合是大趨勢,我們希望傳統計程車也能分享互聯網發展帶來的紅利,同時也借互聯網推動計程車服務和效率升級。

13、上股交:掛牌企業總數9508家,其中N板(科創板)79家,E板635家,Q板8794家。

四、股市盤點

1、上證指數報3192.86點,下跌0.49%,成交額2353.52億。深證成指報10889.11點,下跌0.51%,成交額3089.46億。創業板指報2157.96點,下跌0.23%,成交額782.5億。兩市合計成交5442.98億。醫藥商業、紡織製造、物流等板塊漲幅居前。

2、恒生指數漲0.37%,報22344.21點。恒生國企指數漲0.24%,報9349.31點。港股通淨流入15.91億元,當日餘額89.09億元。滬股通淨流出2391萬元,當日餘額130.24億元。

3、港交所行政總裁李小加:當前市場考慮深港通開通時間維度包括,一是希望在「周一」開通,二是希望宣布開通之後,市場能有一至兩周的充分準備時間,三是希望該「周一」不要有太大的其他市場活動。

4、上交所:發布《上海證券交易所復核實施辦法》。《辦法》對現有復核制度的修改完善主要體現在兩個方面,一方面是擴大復核事項範圍,另一方面是完善復核審議程序,提升復核決定的權威性、代表性和申請復核的便利性。

5、證監會:11月18日,核準了14家企業的首發申請,其中,上交所7家,深交所中小板3家,創業板4家。14家企業籌資總額預計不超過64億元。

6、21世紀:截至目前,2016年並購重組委共審核了226單重組方案,其中有23單方案被否決,否決率為10.2%。盈利能力存疑、信息披露遺漏及控制權不穩定是闖關失敗的三大「殺器」。

7、證監會:11月18日,廣東美聯新材料股份有限公司(首發)、山東賽托生物科技股份有限公司(首發)、深圳市英維克科技股份有限公司(首發)獲通過、山東道恩高分子材料股份有限公司(首發)獲通過。

8、兩市融資餘額:截至11月17日,上交所融資餘額報5360.58億,較前一交易日增加3.57億;深交所融資餘額報4098.75億,增加1.09億;兩市合計9459.33億,增加4.66億。

9、新三板:11月18日合計掛牌9637家公司,當日新增38家,成交金額8.78億,其中做市轉讓4.63億,協議轉讓4.15億。三板成指報1175.97,漲0.92%,成交額6.98億。

五、公司動態

1、一財:蘇寧體育集團旗下的PP體育中標2019-2022賽季英超中國大陸及澳門地區的獨家全媒體版權。蘇寧集團下屬蘇寧文創集團子公司聚力傳媒確認了該消息。根據美聯社報導,收購金額或高達5.64億英鎊。

2、保千里:在第18屆高交會上,攜全球首款VR手機、智能機器人、智能雲屏、汽車主動夜視安全系統等高端視像產品亮相。保千里負責人表示,經過多年的發展,集團已確立以精密光機電成像+生化智能算法為核心的競爭優勢。

3、深深房A公告:公司與深投控及對手方積極推進重大資產重組的各項工作,公司重大資產重組中介機構已完成競爭性談判,中選通知已送達相關單位,合同條款尚在磋商中,其他相關工作正在按計劃推進。

4、南玻A公告:本公司相關高級管理人員系主動提出辭職,該等人士提交的辭職報告中並未提及股權激勵計劃相關事宜。本公司正在進一步核實股權激勵計劃的相關情況,並待核實後,就有關情況盡快予以說明。

六、債券資訊

1、證券時報:10月,滬深兩大交易所公司債發行金額共計2117.54億,較9月明顯下滑,降幅達29.32%。進入11月,公司債審批節奏更為緩慢,從11月1日-17日,公司債發行總金額僅713億,房企公司債發行量為零。

2、全國銀行間債券市場結算總量為20661.51億元,較上一日增加1.32%,交易結算總筆數為9300筆。

3、10年期國債利率下跌1.54BP,至2.89%;10年期國開債利率下跌0.3BP,至3.24%。

七、商品期貨

1、中證網:無論是公募還是私募基金,從年初開始都在積極備戰商品期貨基金的申請,商品期貨占基金產品投資標的的比例正不斷上升。從期貨市場發展來看,也需要進一步提升能夠長期穩定持倉的機構投資者比例。

2、截至11月18日下午收盤,期市跌多漲少,能源化工品種重挫。PVC封死跌停,焦煤大跌4.13%,動力煤、丙烯、乙烯、鐵礦石跌逾2%,橡膠、焦炭、滬錫、錳矽、黃金、白銀跌逾1%,漲幅方面,膠板大漲4.33%,菜籽大漲2.78%,滬鋁、加大、矽鐵、甲醇漲逾1%。

3COMEX 12月黃金期貨收跌8.20美元,跌幅0.7%,報1208.70美元/盎司、創2月中旬以來收盤新低,本周累跌1.3%。美元走強以及對美聯儲12月加息的預期升溫,令金價連續第二周下挫。

4WTI 12月原油期貨收漲0.27美元,漲幅0.59%,報45.69美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲0.37美元,漲幅0.80%,報46.86美元/桶。

八、國際動向

1、高盛:將12月FOMC會議加息的可能性由此前的60%提升至85%,預計2017年將再度加息75bp,這高於FOMC預測的將加息50bp。歐洲央行可能將因此延長資產購買計劃期限。

2、波羅的海幹散貨指數:漲2.1%,報1257點。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.8912,跌0.309%。人民幣中間價報6.8796,跌0.15%。

2、NDF:3月報6.9455,6個月報6.989,1年報7.0605,2年報7.2125。

3、人民日報海外版:專家表示,盡管人民幣兌美元短期內有所貶值,但是中國內部市場的消費價格和生產資料基本價格並沒有太大變化,因此人們既沒必要對人民幣短期波動過度敏感,也不必跟風去兌換美元。

十、全球股市

1標普500指數收跌5.22點,跌幅0.24%,報2181.90點。道指收跌35.89點,跌幅0.19%,報18867.93點。納指收跌12.46點,跌幅0.23%,報5321.51點。特朗普的經濟政策——包括削減企業稅、以及放鬆金融與環保監管等在內,將刺激經濟增長。

2德國DAX 30指數收跌0.20%,報10664.56點。法國CAC 40指數收跌0.52%,報4504.36點。英國富時100指數收跌0.28%,報6775.77點。

3、日經225指數漲0.53%,報17957.5點。韓國KOSPI指數跌0.3%,報1974.58點。

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