【大有聞章】金融業薪酬大揭秘:哪個土豪行業年薪超70萬?

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又到了上市公司一年一度年報披露的日子了!這次要來說說的是銀行、券商、信托和保險的賺錢能力。

那麼,金融業中,券商、銀行、信托、保險到底誰最能賺錢?

01

賺錢能力哪家強?

我們先來橫向對比一下,

據券商中國記者的數據統計,盡管信托業在增資潮和淨利增速放緩下,ROE(即淨資產收益率)在下降,但是,與同業銀行、保險和券商相比,仍然以14.85%的微弱優勢領先,而券商業在2016年淨利潤遭遇腰斬,直接使得ROE縮減至個位數。不過從目前金融人才流向看,券商依然是風口,信托正在被拋棄。

ROE排行榜為:

信托>商業銀行>保險業>券商

我們再來縱向對比一下,看看各機構的賺錢能力,主要來看看銀行和券商:

1、銀行。

銀行一向被譽為最賺錢的行業,在銀行工作往往也被人稱為端著鐵飯碗,但是近期銀行錢荒以及裁員潮的說法愈演愈烈,到底各銀行如今的盈利能力如何?我們一起來看一下數據↓↓↓

年報數據顯示,工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行2016年分別做到歸母淨利潤2782億元、1839億元、1646億元、2315億元、672億元,分別同比增長0.4%、1.86%、-3.67%、1.45%和1.03%。據此來看,五大行2016年淨利潤合計為9254億元,也就是說過去的一年,五大行日均(按一年365天計算)淨賺超過25億元。

在淨利潤增速方面,五大行的數據明顯低於八家股份制銀行。我們注意到,目前已披露年報的股份行歸母淨利潤增速分別為,民生銀行3.76%、浦發銀行4.93%、招商銀行7.6%、中信銀行1.14%、光大銀行2.71%、平安銀行3.36%。

相比淨利潤,五大行在營收方面的數據更是下滑明顯。2016年,工行、農行、中行、建行、交行的營收分別為6759億、5060億、4836億、6051億和1931億元,除中行營收較2015年同比增加1.96個百分點之外,工行、農行、建行、交行的營收同比分別下降3.12%、5.62%、0.02%、0.36%。五大行淨利潤增速在1%左右徘徊的原因,也與其營收的下滑有直接關係。

中行雖然是五大行中唯一營收增長的銀行,但是淨利潤增長卻同比下滑,這也讓中行成為五大行中首次出現淨利潤負增長的銀行。國金證券分析師劉志平表示,中行2016年業績負增長主要是四季度主動大幅撥備計提以及年度少數股東權益同比確認較多,中行撥備前利潤增速為7%。

不過,瘦死的駱駝比馬大,即便銀行的利潤增速告別雙位數增長時代,但由於銀行資產體量足夠龐大,即便每年僅有1%左右的增長,從絕對額看,賺錢的規模還是非常可觀。中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼在接受每日經濟新聞採訪時表示:

從規模和體量來說,規模大到一定程度,增長會更困難,五大行國有股份更多,承擔社會責任更多,受國家降息、減免收費的影響會更大,股份行相對市場化,受到影響會小一些。五大行機構網點多人員多,發展壓力更大,面對新的形勢,轉型也會更慢一些。

2、券商。

相比銀行來說,券商2016年的年報數據就比較慘了:2016年ROE數據同比是腰斬的。

截至2017年4月1日,已經有18家券商公布了2016年年報。2016年,中信證券、國泰君安、海通證券、廣發證券、華泰證券分別以103.65億元、98.41億元、80.43億元、80.3億元、62.7億元位列最賺錢的前五大券商。

去年這五大券商中,中信證券仍然維持龍頭地位。值得注意的是,雖然中信證券已經連續蟬聯十年冠軍,但是中信證券往年與第二名之間拉開的鴻溝在逐漸縮小。2016年中信證券淨利潤為103.65億元,國泰君安證券淨利潤為98.41億元,二者相差只有5億元。

可以看到的是,券商的淨利潤遠遠低於銀行,這也許是源於規模差異。但是券商去年的數據比較慘確實是既定事實了。

02

薪水待遇大揭秘!

看完了行業比較,我們再來說點實在的,談談你們比較關心的各機構的薪水待遇。

1、銀行。

具體來看,工行、平安、光大3家銀行人均薪酬均出現下滑,其中光大銀行人均薪酬下降27.62%至25.93萬元。數據顯示,光大銀行去年營收僅同比增長0.94%,經營壓力較大;而另一方面,該行員工人數增加近2000人,分母變大。

2、券商。

2016年證券業淨利潤同比下降49.57%,券商員工薪酬是否一並腰斬?據券商中國統計,已公布年報的17家券商中,去年發放人均薪酬52萬,其中東方證券人均71.29萬最高,排在第二位的是海通證券人均67.23萬,第三的是中信證券65.87萬。

3、保險業。

不過,年薪不怕高,就怕被限。上市保險公司大多是國有性質,各家公司之間差異並不大(都一樣低)。

03

去年,你被「平均」了嗎?

銀行基層:「我們是分母」,用來「被平均」

從人均薪酬來看,國有大行普遍在22萬~26萬,更加市場化的交行略高;股份行中,多家高於40萬元,平安、光大較2015年下降幅度較大;中小銀行人均薪酬介於大行和股份行之間,靠近股份行。

但實際情況真的是這樣麼?在記者對銀行基層員工的調查中,普遍反映的是「被平均」。

華南一家股份行從業四年的深圳地區小微企業客戶經理A先生告訴記者,如果把今年發的年終獎放到2016年計算,去年的稅前總薪酬大致靠近30萬,這包括基本薪水福利、績效獎金、隱形福利和年終獎。

「但績效薪水需要遞延,尤其是貸款提成的風險金部分,譬如發放一筆100萬元貸款,客戶經理提成千分之五,即5000元提成,但這5000塊錢有30%是需要遞延三年的,三年內每年發放一部分。」A先生表示,「扣除掉五險一金、遞延薪水,稅後實際到手差不多就20萬。」

另一家股份行深圳地區支行從業四年的理財經理也表示,去年稅前大致在25萬左右,「但績效考核太過嚴厲,一項指標達不到就倒扣」,他無奈笑稱,「跟廣告裡說的似的,‘我們是害蟲’、‘一定要把害蟲殺死’,換成銀行版的就是‘我們是分母’、‘一定要被平均’。」

一線城市已是如此,二三線城市銀行基層員工又是如何?根據職友集銀行員工薪水收入調查,上海地區銀行客戶經理平均薪水為9900元/月,數據取自413份樣本,其中10k到15k區間的占比21.1%;換到長沙地區,銀行客戶經理的平均薪水則只有8000元出頭,其中8k到10k區間的占比為36.9%。

另一方面,銀行管理人員、業務條線及總行部門工作人員薪酬看上去還是不錯的。

拋開總行高管薪酬不說,中低層管理人員的收入也相對可觀。以一家股份行深圳支行為例,該支行人數在20人以上,而包括各項薪水獎金在內,支行行長去年拿到的帳面總薪酬就在70萬左右,而也是同區域同等規模的支行行長較為普遍的薪酬。

再以一家股份行總行內勤人員為例,據其透露,內勤與業務人員的薪資構成並不一致,雖然大體仍是「基本薪酬+獎金(目標獎金*系數,季度發放)+年終獎(全年考核後發放)」,但績效並無遞延一說。「綜合計算,帳面上的稅前薪資大致在50萬元左右。」

而一位中小銀行金融市場部門負責人則對其去年薪酬諱莫如深,但表示「遠高於人均薪酬,但績效和年終獎遞延比例比較高」。

前述負責人認為,銀行每個時期的經營導向都是不一樣的,譬如一家原來做對公強的銀行,現在要轉做零售,就勢必要減少對對公條線的資源投入,增加對零售條線的投入,這對條線的薪酬會有直接影響。「這兩年的銀行利潤,大致是從對公轉向金融市場部門,員工的薪酬肯定也就會有同一個方向的變化。」他認為。

券商:薪酬太坑爹,談錢果然傷感情!

證券行業是個市場化程度較高的行業,薪酬激勵拉開的差距不是一點點,最簡單的「二八」法則同樣適用於此,金字塔塔底和塔尖的人差距到底有多遠?還是等大家都當上高管再討論吧。

就說已經披露2016年年報的A股上市券商,董監高薪酬在500萬以上的就有29位,其中還有3位薪酬過千萬。「二八法則」,八個人被拉平均的,兩個被狠狠拉低的,平均數想必你懂的。有神回復說,姚明和潘長江的平均身高191com,很形象

舉個例子吧,就說海通證券,在已披露的A股上市券商董監高薪酬排名前五名中,有兩位來自海通證券:一位是海通證券總經理助理林湧薪酬為1549.40萬元,另一位是海通證券原總經理李迅雷987.29萬元。

當然林湧身兼多職,還包括同時從海通國際控股及海通國際證券領取的薪酬,此是後話。海通證券年報中披露的「關鍵管理人員薪酬」累計為7972.02萬元,董監高有42人,就算並不能全部屬於關鍵管理人員,多數高管薪酬也是超過200萬。但如果算海通的全部職工平均薪酬,那就只有67.23萬元,即使減掉高管部分也只略微減少,還有許多人哭喊著自己拖了後腿。

4、結語。

由於統計口徑的差異,上述數據存在的不合理之處敬請大家諒解。至於導讀裡的問題:金融行業裡誰最能賺?哪個機構的待遇最好?相信大家看完全文心裡都有了計較。

*本文選自:投資圈,綜編自券商中國、財金閱讀、中國基金報、東方財富choice數據、每日經濟新聞等,FRM金融風險管理師(ID:gaodunfrm)整理髮布,版權歸原作者所有,如對版權有異議,請後台聯繫,議定合作或刪除。

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