業內必讀丨2017年一季度全國能源形勢分析與預測

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2017年一季度,大陸國民經濟延續了去年下半年以來穩中有進、穩中向好的發展態勢,積極變化不斷增加,多項經濟指標明顯回暖。能源行業情況如下:

能源需求方面

電力、化工、鋼鐵行業的煤炭消費呈正增長,一季度,全國全社會用電量累計14461億千瓦時,同比增長6.9%。

隨著產業轉型不斷升級以及替代能源快速發展,國內石油需求增速將繼續放緩。一季度,成品油消費量7339萬噸,增長6.5%,其中汽油、柴油分別增長9.0%、3.3%。天然氣消費量636億立方米,增長9.6%。

能源投資方面

一季度,國家發改委在能源領域共審批核準15個項目,總投資739億元。水電、核電、風電等清潔能源完成投資占電源完成投資的68.7%。

能源建設規模

2017年1~2月份,電網新增220千伏及以上變電設備容量(交流)3109萬千伏安,比去年同期建設增加1126萬千伏安。

能源供應形勢

規模以上工業原煤產量增速由負轉正,原油產量降幅收窄,原油加工量穩定增長,天然氣產量增長較快,發電量增速加快。

一季度,全國全社會發電量14587.2億千瓦時,同比增長6.7%。火力發電同比增長7.4%。水電降幅收窄。核能、風力和太陽能發電保持兩位數增長。

文丨田海亭 餘國雄 李慧 郝悅娟 鞠歡

中能智庫

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一季度全國宏觀經濟與能源發展總體情況

1宏觀經濟總體情況

經濟增長回穩2017年一季度,大陸國民經濟延續了去年下半年以來穩中有進、穩中向好的發展態勢,積極變化不斷增加,多項經濟指標明顯回暖。

2017年一季度國內生產總值180683億元,按可比價格計算,同比增長6.9%。第二產業支撐力提升。數據顯示,一季度,第一產業增加值8654億元,同比增長3.0%;第二產業增加值70005億元,增長6.4%;第三產業增加值102024億元,增長7.7%。其中,第二產業對GDP增長貢獻率是36.1%。

2017年第一季度產業增加值及增速

消費的基礎性作用增強。一季度,社會消費品零售總額85823億元,同比增長10.0%。

工業數據表現突出。一季度,工業數據表現突出,規模以上工業增加值同比增長6.8%。工業企業利潤恢復性增長。1~2月份,規模以上工業企業做到利潤總額10156.8億元,同比增長31.5%。

製造業穩中向好。製造業持續保持穩中向好的態勢。3月份,PMI(中國製造業採購經理指數)為51.8%,連續8個月高於榮枯線,創2013年以來同期新高。同時,連續兩個月上升,高於上月0.2個百分點。

價格總體平穩。一季度物價溫和上漲,通脹壓力不會明顯上升。CPI(全國居民消費價格)同比上漲1.4%,核心CPI上漲2.0%。PPI(工業生產者出廠價格指數)漲勢放緩。一季度,PPI同比上漲7.4%,漲幅持續擴大了5個月。

2 、能源發展總體情況

能源需求狀況。全國商品用煤一季度煤炭消費同比呈增長勢頭。分行業來看,電力、化工、鋼鐵行業的煤炭消費呈正增長,建材行業的煤炭消費呈負增長。

在工業用電帶動下,電力消費增速企穩回升。一季度,全國全社會用電量累計14461億千瓦時,同比增長6.9%。全國工業用電量9821億千瓦時,同比增長7.7%,占全社會用電量的比重為67.9%,對全社會用電量增長的貢獻率為74.8%。其中,輕工業用電量為1593億千瓦時,同比增長6.7%;重工業用電量為8229億千瓦時,同比增長7.9%。

石油需求繼續放緩,對外依存度穩中趨升。2017年,隨著產業轉型不斷升級以及替代能源快速發展,國內石油需求增速將繼續放緩。一季度,成品油消費量7339萬噸,增長6.5%,其中汽油、柴油分別增長9.0%、3.3%。受大氣污染防治政策影響,城市燃氣用量增加,但由於暖冬原因,天然氣消費小幅增長。一季度,天然氣消費量636億立方米,增長9.6%。

能源投資水平。一季度,國家發展改革委在能源領域共審批核準15個項目,總投資739億元。一季度,規模以上采礦業增加值同比下降2.4%。其中,全國采礦業固定資產投資1095億元,同比下降7.1%。

從細分行業來看:煤炭開采和洗選業投資254億元,同比下降15.8%;石油和天然氣開采業投資304億元,同比增長26.5%;黑色金屬礦采選業投資101億元,同比下降23.1%;有色金屬礦采選業投資156億元,同比下降12.3%;非金屬礦采選業投資252億元,同比下降11.7%。一季度,水電、核電、風電等清潔能源完成投資占電源完成投資的68.7%。

能源建設規模。2017年1~2月份,電網新增220千伏及以上變電設備容量(交流)3109萬千伏安,比去年同期建設增加1126萬千伏安;新增220千伏及以上線路長度3239千米,比去年同期建設增加542千米。電源方面,2017年1~2月份發電新增設備容量1614萬千瓦,比上年同期少投產614萬千瓦。

能源供應形勢。規模以上工業原煤產量增速由負轉正,原油產量降幅收窄,原油加工量穩定增長,天然氣產量增長較快,發電量增速加快。一季度,原煤產量8.1億噸,同比下降0.3%。原油產量401.88萬噸,同比下降6.8%;原油加工量3821.61萬噸,增長4.54%,成品油產量8635萬噸,增長9.2%;天然氣產量387.4億立方米,同比增長3.4%;頁巖氣產量26.7億立方米,同比增長17.4%。一季度,全國全社會發電量14587.2億千瓦時,同比增長6.7%。火力發電同比增長7.4%。水電降幅收窄。核能、風力和太陽能發電保持兩位數增長。

一季度全國能源形勢分析

1、能源供應穩中有升

煤炭供應略有增加。2017年3月份,原煤產量為3.0億噸,同比增速由負轉正,同比增長1.9%。一季度原煤累計產量8.1億噸,同比下降0.3%;煤炭淨進口6225.8萬噸,同比增加1658.1萬噸。1~2月份煤炭企業、重要電廠、港口煤炭庫存與2016年年底相比皆有回落。

2、3月煤炭生產和淨進口情況

1~2月份煤炭庫存情況

發電量增速同比提高。3月份,發電量5168.9億千瓦時,同比增長7.2%;一季度,發電量14587.2億千瓦時,同比增長6.7%,明顯加快。火電增速加快,水電降幅收窄。3月份,火力發電同比增長7.7%;受來水情況影響,水力發電同比下降1.3%。一季度,火力發電同比增長7.4%,水力發電同比下降4.1%。核能、風力和太陽能發電保持兩位數增長。一季度,核能、風力和太陽能發電同比分別增長16.3%、21.8%和31.0%。截至3月底,全國6000千瓦及以上電廠裝機容量16.1億千瓦,同比增長7.7%。其中,水電2.9億千瓦、火電10.6億千瓦、核電3473萬千瓦、並網風電1.5億千瓦。

分電源裝機容量占比

一季度全國規模以上電廠發電量14587億千瓦時,同比增長6.7%。

分電源發電量占比

一季度,全國規模以上電廠水電發電量1938億千瓦時,同比下降4.1%。全國水電發電量前三位的省份為四川(553億千瓦時)、雲南(414億千瓦時)和湖北(216億千瓦時),其合計水電發電量占全國水電發電量的61.0%,同比增長分別為7.8%、21.8%和-6.1%。

一季度,全國規模以上電廠火電發電量11357億千瓦時,同比增長7.4%。分省份看,除北京(-9.4%)、海南(-2.9%)、河南(-2.4%)、上海(-0.4%)外,其他省份火電發電量均做到正增長,其中,增速超過20%的省份有:青海(37.2%)、西藏(35.3%)、湖南(33.4%)、廣西(29.1%)、廣東(22.2%),增速超過10%的省份有:福建(16.9%)、江西(16.0%)、貴州(11.9%)、寧夏(10.6%)、四川(10.5%)、山東(10.3%)。

火電發電量增速較快省份分布圖

一季度,全國核電發電量548億千瓦時,同比增長16.3%。全國6000千瓦及以上風電廠發電量703億千瓦時,同比增長25.2%。

原油產量下降、加工量平穩增長。一季度,原油產量4801.8萬噸,同比下降6.8%。原油加工量13821.6萬噸,同比增長4.5%,主要成品油中,汽油、煤油、柴油產量同比分別增長3.6%、9.4%和3.2%。煉廠常減壓裝置開工率保持在較高水平,但在持續小幅下滑,主營煉廠維持在78%左右,山東地方煉廠在56%左右。

汽油、煤油、柴油產量增長率

天然氣生產加快,進口量增速下降。一季度,天然氣產量387.4億立方米,同比增長3.4%。非常規天然氣中,頁巖氣產量快速增長。一季度,頁巖氣產量26.7億立方米,同比增長17.4%。頁巖氣產量快速增長主要是得益於四川長寧-威遠國家級頁巖氣產業示範區內的項目陸續投產。天然氣進口量持續增加,增速同比大幅下降,一季度,天然氣進口209億立方米,同比增長5.4%。另外,受國際油價同比回升、美元升值等因素影響,天然氣進口價格同比小幅增長3%。

2、能源投資總體下降

煤炭投資下降明顯。一季度,全國煤炭開采和洗選業固定資產投資為254億元,同比下降15.8%,降幅較上月收窄5.2個百分點。

油氣開采業固定資產投資同比增加。1~2月份石油和天然氣開采業固定資產投資額累計120.32億元,同比增長95.3%,自2016年來首次做到正增長;石油加工、煉焦和核燃料加工業固定資產投資額累計150.44億元,同比增長13%。從投資結構上看,油氣開采業、石油加工、煉焦及核燃料加工業及化學原料及化學制品製造業這三大行業占石化行業整體投資額的比重分別為11.78%、13.63%和74.58%;占全國固定資產投資的比重分別為0.29%、0.36%和2.11%。

石化行業整體投資額占比

電源及電網完成投資均同比下降。一季度,全國電網工程完成投資855億元,同比增長2.1%。全國主要發電企業電源工程完成投資384億元,同比下降17.3%。其中水電完成投資92億元,同比下降13.2%;火電完成投資120億元,同比下降5.0%;核電完成投資79億元,同比下降12.5%;風電完成投資67億元,同比下降34.0%。

3、 能源建設整體趨緩

煤礦繼續進行產能減量置換、增減掛鉤。一季度各省紛紛確定今年去產能目標,已經有山西、河北、河南、貴州等12個省市發布2017年煤炭去產能的具體目標。山西、河南以2000萬噸的去產能目標居於前兩位。

新增發電生產能力同比減少。1~2月份,全國基建新增發電生產能力1614萬千瓦,比上年同期少投產614萬千瓦。其中:水電192萬千瓦、火電787萬千瓦、風電296萬千瓦。

主要電源新增發電能力占比

分省份看,新投產電源項目主要集中在河南、新疆、內蒙古、寧夏、四川、山東。

新投產電源項目主要分布省份

主要電源投資占比

4 、能源需求小幅上漲

煤炭消費小幅增長。全國商品用煤1~2月份累計消費6.17億噸,同比增長2.9%, 煤炭消費近4年來首次增加,預計一季度煤炭消費同比呈現增長勢頭。分行業來看,電力、化工、鋼鐵行業消費呈正增長,建材行業呈負增長勢頭。

1~2月份四大行業煤炭消費情況

電力需求增速企穩回升。工業用電帶動下,電力消費增速企穩回升。一季度,全國全社會發電量14587.2億千瓦時,同比增長6.7%。其中,分產業看,1~2月份,第一產業用電量134億千瓦時,同比增長12.0%;第二產業用電量6327億千瓦時,同比增長6.7%;第三產業用電量1428億千瓦時,同比增長7.3%;城鄉居民生活用電量1467億千瓦時,同比增長3.5%。

各產業用電結構占比圖

天然氣需求小幅增長。受大氣污染防治政策影響,城市燃氣用量增加,但由於暖冬原因,天然氣消費僅有小幅增長。

5 、存在的問題

煤炭去產能壓力大,人員安置面臨挑戰。2017年,煤炭去產能的難度加大,人員安置問題成為一個難點。人力資源和社會保障部初步統計,僅煤炭系統就涉及約130萬人,在此形勢下,既要解決前期未安置職工遺留問題,又要安置好新關閉退出煤礦職工,人員安置問題十分突出。

燃煤發電企業經營形勢嚴峻。2017年一季度,動力煤價格出現小幅跌宕煤電企業經營成本較高,盈利空間大減。煤電電價「漲一點」預期落空,日子愈發艱難;再次,非化石能源「步步緊逼」,2017年,新開工水電、核電裝機規模分別為2000萬千瓦、1000萬千瓦,新增風電、光伏並網裝機容量分別為2000萬千瓦、1800萬千瓦,這些非化石能源項目的陸續開工、投產,無異於對傳統煤電企業形成了擠壓之勢。

原油對外依存度增加,終端銷售競爭更加激烈。隨著中國經濟增速緩中趨穩,結構調整加快,產業轉型不斷升級,成品油需求對經濟增長的彈性總體下行,加之替代能源快速發展,中國成品油需求將進入平台期,汽油、柴油、煤油需求表現繼續分化。國內成品油價格有望全面放開,在國內成品油供大於求的情況下,終端銷售環節的市場競爭將更加激烈。

國際油價走勢圖

同時,由於近兩年國際油價低位運行,中國加快原油進口,導致原油庫存高企,未來原油需求增長空間有限。國內原油產量仍將低於2億噸,中國的石油對外依存度將升至65.1%。

新能源消納矛盾仍然嚴重。2016年風、光消納矛盾嚴重,短時間內無法消除,2017年一季度,新能源消納矛盾仍然延續2016年形勢,2017全年棄風、棄光率可能將超過2016年。

預測與展望

1、二季度整體能源形勢預測

總體來說,預計二季度能源供需將保持寬鬆,局部過剩,能源價格相對平穩。預計油價有一定的上行空間。光伏市場前景進一步趨穩,可能會出現搶裝潮。

煤炭市場供需基本平衡,煤價難有大起伏。需求方面,煤炭消費增長動力不足。北方采暖季結束,采暖用煤大量減少;二季度南方進入降水期,水力發電開始發力,電力行業用煤將降低;與此同時,下遊鋼鐵市場處於旺季,對煉焦煤需求將有所拉動。二季度煤炭供應能力基本穩定,將延續一季度的增長態勢。二季度,煤炭供需將保持在較為穩定的水平,隨著主要港口和重要電廠煤炭庫存的逐步回升,預計二季度煤炭價格將有一定程度的下降。

電力需求增速加快。從一季度相關數據來看,盡管中國宏觀經濟面臨一定壓力,但二季度往上走的力量越來越強。能源是經濟發展的基礎,二季度經濟發展向好,工業生產也將加大力度,鋼鐵、建材、有色等高耗電工業領域用電將保持增長,綜合看來,二季度全國電力需求將超過一季度的增長水平。

國際油價小幅回調。二季度,OPEC仍將保持較高減產協議落實率,但由於美國復產速度較快,規模較大,因此上半年國際原油市場做到供需平衡比較困難,預計油價會小幅回調。

成品油消費溫和增長。在成品油消費方面,成品油市場需求有望溫和增長。在成品油供應方面,隨著新建煉廠投產以及部分煉廠小幅擴能,成品油產量將繼續增加,顯著高於消費增幅。

原油產量繼續下滑。預計國內原油產量將繼續下滑,但由於低效、無效產量已基本出清,二季度下滑幅度可能顯著縮小。在地方煉油企業需求和國儲原油收儲工作帶動下將繼續增長,對外依存度進一步擴大。

天然氣供需平穩增長。受宏觀經濟持續改善以及天然氣價格市場化改革進一步推進的影響,預計上半年天然氣表觀消費量會持續增長。在進口方面,預計第二季度天然氣進口量仍將保持快速增長。

二季度或出現光伏市場搶裝潮。隨著2017年的光伏補貼電價的正式公布,市場的前景繼續趨穩。中國光伏供應鏈對2017年的市場充滿信心,預計2017年光伏增長為19%,第二季度光伏出貨量及裝機量將有超過100%的增長。

2、全年能源形勢展望

煤炭發展空間進一步縮小。從國際層面來看,2016年11月巴黎協議生效,中國政府將踐行減排目標,到2030年,國內單位生產總值CO2排放比2005年下降60%~65%。從國內能源發展來看,國家能源「十三五」規劃明確提出,到2020年煤炭占能源消費結構的58%左右,非化石能源占能源消費結構的15%,要做到這一目標,需要進一步減少煤炭的使用。

電力市場改革將加大力度。在電力供給側改革、中央與地方強力推進、電改紅利釋放三個因素驅動下,2017年電力體制改革有望進入第二輪爆發期。全面電力市場化的改革將涉及油氣、通信、電力、鐵路等多部門,將釋放更多的公平競爭環境,降低社會整體成本,同時,完善分配機制,激發民間智慧,讓更多的人來參與大眾創業、萬眾創新。

油氣行業效益繼續向下遊轉移從油氣行業整體來看,今年上遊企業仍將在困境中艱難前行,下遊企業保持穩定增長,產業鏈效益從上遊向下遊轉移,規模化、一體化企業優勢更加明顯。在國際油價震蕩上行的情況下,預計2017年油氣行業工業增加值增速有所提高。

石油價格將在波動中趨升。國際油價波動與影響供求關係的大事件緊密關聯,此輪油價大幅下跌是多種因素共同作用的結果,但主因仍是供需關係發生變化。2017年世界石油市場將趨於平衡,但仍需看到主要OECD國家石油商業儲備連續數年上漲,以及美國頁巖油開發成本下降的事實,因此,油價雖呈回升態勢,但缺乏快速上漲的支撐。

油氣改革政策將密集出台。《天然氣體制改革總體方案》、《關於加快推進天然氣利用的意見》等政策將相繼出台,天然氣體制改革效果將逐步顯現。預計2017年還將有相關改革政策發布,油氣改革方案有望於二季度出台,油氣改革進一步帶入深水區。

天然氣生產消費持續增長。天然氣生產消費持續增長,峰谷矛盾依然突出,其目標值取決於技術創新和政策杠桿的力度。在「煤改氣」和天然氣價格市場化改革的雙重推動下,預計2017年國內天然氣消費穩定增長,比上年增長10%,達到2349億立方米,天然氣對外依存度可能突破38%。這對天然氣供應體系的靈活性、完備性、安全性提出更加迫切的要求。2017年天然氣季節峰谷差的矛盾,隨著國家儲氣價格改革的出台,有望緩解,但儲氣調峰設施尚需投資建設周期,難以短期內徹底改觀。

新能源發展加速,風電南下將成定局。2017年新能源發展仍將保持較好的勢頭,根據行業調查結果顯示,中國光伏供應鏈對2017年的市場充滿信心,預計2017年光伏增長為19%。2017年低風速地區將是大陸陸上風電開發的主戰場。

3、對策與建議

完善分流職工安置的相關對策。一是中央財政專項獎補資金髮放到位,用於人員安置,確保分流職工生活有保障。二是要指導地方和企業做好職工安置的方案,多聽取職工意見,並由職代會審議通過。三是要繼續落實職工安置的各項政策。四是加大再就業幫扶力度,特別是對「4050」等就業比較困難的人員。

加強發電企業經營管理,確保電力供應。煤電企業面對如此嚴峻、前所未有的經營形勢、經營環境和經營壓力,一是要加快推進供給側結構性改革,加快淘汰煤電落後產能;二是要進一步加強經營能力建設,力爭將平均供電煤耗控制在310克標煤/千瓦時;三是要積極採取加強內部管理、大力降低經營成本的應對措施。

加快擴大天然氣消費規模,需協調推進。一是盡快出台《關於加快推進天然氣利用的意見》,制定切實可行的配套措施。二是研究建立低油價時期高價長協氣解決辦法,採取合理分攤模式。三是盡快完善基礎設施公平開放實施細則,落實第三方準入,提高LNG接收站,儲氣調峰等基礎設施利用率,促進天然氣進口和調峰規模。四是督促石油公司調整門站價,在二季度用氣淡季時積極下調氣價,促進市場消費。

油氣體制改革方案配套政策需重點推進。與電改相比,油氣改革步伐明顯落後,應盡快出台深化油氣體制改革的總體方案,加快推進相關實施細則和配套政策,在全面推進行業改革的同時,應在常規油氣準入、原油進口、煉化去產能、成品油價格改革和國企改革等方面重點推進。

多措並舉,緩解新能源消納矛盾。解決可再生能源消納問題需要電源、負荷、電網三管齊下,利用創新的市場思維解決消納難題。

一是加快建設新能源並網工程和跨區跨省輸電通道,滿足新能源集中大規模開發和大範圍消納需求,是解決棄風棄光問題的治本之策。

二是提升電力系統平衡調節能力。

三是推動可再生能源就近消納,鼓勵可再生能源發電企業作為市場主體,積極參與市場直接交易,並逐步擴大交易範圍和規模,鼓勵超出可再生能源保障性利用小時數的發電量參與市場交易。

END


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責編 |盧奇秀

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